Platt Investment Counsel, LLC
CIK 1859195 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $149.3M
- Positionen
- 14
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +14.9% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,14%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 8
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,18% Geschätzte Käufe $1.375.409 · Verkäufe $250.136
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 9
- Abgenommen
- 2
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 14 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $46.129.409 | 30,91% | 348.831 | $7.147.675 | Auf ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26.969.238 | 18,07% | 36.623 | $5.684.524 | Ab ×3 | ||
| IJH | $22.060.041 | 14,78% | 286.085 | $2.759.002 | Auf ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11.497.181 | 7,70% | 156.616 | $58.312 | Auf ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11.437.775 | 7,66% | 144.727 | $110.251 | Auf ×3 | ||
| BLV | $11.370.969 | 7,62% | 164.964 | $222.831 | Auf ×3 | ||
| IWM | $9.802.181 | 6,57% | 32.625 | $1.725.565 | Auf ×2 | ||
| VEU | $7.652.740 | 5,13% | 91.376 | $852.886 | Auf ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $567.810 | 0,38% | 1.350 | $10.185 | Ab ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $491.211 | 0,33% | 8.525 | Auf ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331.639 | 0,22% | 928 | $124.596 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321.479 | 0,22% | 1.111 | $84.185 | Auf ×1 | ||
| VOO | $317.993 | 0,21% | 463 | $41.327 | |||
| ILCG | $308.699 | 0,21% | 2.638 | $56.823 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| IJH | $22.060.041 | 14,78% | um ×4 |
| VCSH | $11.437.775 | 7,66% | um ×3 |
| BLV | $11.370.969 | 7,62% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| BMY | $491.211 | 8.525 | 0,33% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Mehr gekauft | +2K | +$7.1M |
| QQQ | Reduziert | -254 | +$5.7M |
| IJH | Mehr gekauft | +271 | +$2.8M |
| IWM | Mehr gekauft | +58 | +$1.7M |
| VEU | Mehr gekauft | +832 | +$853K |
| BLV | Mehr gekauft | +3K | +$223K |
| GOOGL | Mehr gekauft | +208 | +$125K |
| VCSH | Mehr gekauft | +2K | +$110K |
| AAPL | Mehr gekauft | +176 | +$84K |
| BND | Mehr gekauft | +1K | +$58K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30. Juni 2025 | 45.327 | $9.042.288 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHP | 31. Dezember 2025 | 248.356 | $6.693.194 | Nicht mehr verfolgt |
| XLI | 31. März 2025 | 49.873 | $6.571.235 | Nicht mehr verfolgt |
| VTI | 31. März 2025 | 17.492 | $5.069.357 | Nicht mehr verfolgt |