5 Top-Aktien, auf die Sie jetzt setzen sollten

Key Points

Advanced Micro Devices, Arm Holdings, und Micron entwickeln sich zu wichtigen Akteuren der KI-Infrastruktur, da die Nachfrage nach GPUs, CPUs und High-Bandwidth-Memory-Chips steigt.

Apple nutzt seine riesige installierte Nutzerbasis und sein breites Ökosystem, um seine KI-Fähigkeiten zu monetarisieren.

Applied Digital profitiert von der steigenden Nachfrage nach Datenzentrenkapazitäten.

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Der US-Aktienmarkt sendet derzeit gemischte Signale. Die Inflation könnte längerfristig höher bleiben, da energiepreisbedingte Preisanstiege die Kosten in alle Bereiche treiben und die Zinsanhebungen der Zentralbank verzögern. Trotz dieser Herausforderungen werden viele Aktienbewertungen jedoch angemessener. Auch die Unternehmensgewinne sind robust geblieben, insbesondere in den von künstlicher Intelligenz geprägten Sektoren.

Vor diesem Hintergrund makroökonomischer Unsicherheit und langfristiger Chancen sind hier fünf fundamental starke, qualitativ hochwertige Aktien, auf die Sie sich jetzt verstärkt konzentrieren sollten.

Wird KI den weltweit ersten Trillionär schaffen? Unser Team hat gerade einen Bericht über ein wenig bekanntes Unternehmen veröffentlicht, das als "Indispensable Monopoly" bezeichnet wird und die kritische Technologie liefert, die sowohl Nvidia als auch Intel benötigen. Weiter »

1. Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) bietet die zweitbeliebtesten KI-Computing-Plattformen hinter Nvidia. Sein Umsatzwachstum wird zunehmend durch Verkäufe an KI-Datenzentren und eine multigenerationale Instinct-Beschleuniger-Roadmap, die bis in das Jahr 2027 reicht, angetrieben. Zu dieser Familie gehören die MI300 (jetzt in Produktion), die MI350 (jetzt im Einsatz), die MI450 und die breitere MI400-Plattform (die bis 2026 ausgerollt wird) und die MI500 (geplant für 2027). Kurz gesagt, AMD scheint entschlossen, mit dem schnellen Produktaktualisierungstempo von Nvidia Schritt zu halten.

Auch die Ausführungsfähigkeit von AMD ist stark. Der Datenzentrumssegment des Unternehmens generierte im vierten Quartal 5,4 Milliarden US-Dollar, getrieben sowohl durch den Einsatz von Instinct-GPUs als auch durch die fortgesetzte Einführung von EPYC-Server-CPUs. EPYC-Prozessoren werden zunehmend zusammen mit GPUs verwendet, um KI-Workloads zu verwalten und zu orchestrieren, was sie zu einem kritischen Bestandteil der modernen KI-Infrastruktur macht. Mehrjährige Vereinbarungen mit Hyperscalern und KI-Entwicklern wie Meta Platforms, Oracle und OpenAI verbessern auch die Sichtbarkeit von AMD auf die zukünftige Nachfrage. Und es scheint gut positioniert für ein kontinuierliches Wachstum in den nächsten Jahren.

2. Apple

Apple (NASDAQ: AAPL) positioniert sich als differenzierter KI-Player, der sich auf On-Device-Fähigkeiten konzentriert, anstatt auf großflächige Cloud-Infrastruktur. Mit einer globalen installierten Basis von über 2,5 Milliarden aktiven Geräten hat Apple eine erhebliche Möglichkeit, seine KI-Fähigkeiten zu monetarisieren. Der margenstarke Dienstleistungsbereich des Unternehmens, der im ersten Quartal rund 30 Milliarden US-Dollar an Umsätzen generierte, spielt eine entscheidende Rolle bei der Monetarisierung der KI-Funktionen, die es in sein Ökosystem integriert hat. Die Mehrheit der Nutzer von KI-fähigen iPhones nutzen bereits Apple Intelligence-Funktionen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Apple auf der Worldwide Developers Conference im Juni tiefere KI-Integrationen und ein leistungsfähigeres Siri einführt. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist widerstandsfähig, wobei die iPhone-Nachfrage weltweit stark bleibt und die Lieferungen der Smartphones in China im ersten Quartal um 20 % gestiegen sind, selbst wenn die Gesamtlieferungen von Smartphones in diesem Markt fielen. Das Unternehmen verfolgt einen hybriden KI-Ansatz, der On-Device-Intelligence mit privater Cloud-Computing kombiniert.

Für Apples Geschäftsjahr 2026 im zweiten Quartal, das Ende März endete, wird erwartet, dass das Unternehmen ein Umsatzwachstum von rund 15 % gegenüber dem Vorjahr auf 109,7 Milliarden US-Dollar und ein Gewinnwachstum pro Aktie von 18,4 % auf 1,95 US-Dollar ausweisen wird. Obwohl die Monetarisierung von KI sich weiterentwickelt, könnten die Stärke seines Ökosystems, sein Dienstleistungsgeschäft und der bevorstehende Führungswechsel im September ein stetiges langfristiges Wachstum unterstützen.

3. Micron Technology

Micron Technology (NASDAQ: MU) entwickelt sich zu einem wichtigen Nutznießer des globalen KI-Infrastrukturaufbaus, da High-Bandwidth-Memory (HBM) eine kritische Komponente in KI-Systemen ist, die schnellere Datenverarbeitung und höhere Leistung ermöglicht. Das Unternehmen erwartet, dass sich der adressierbare Markt für HBM von rund 35 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 ausweiten wird. Micron hat bereits Preis- und Volumenvereinbarungen für seine gesamte HBM-Lieferung für 2026 getroffen und hat eine gute Sichtbarkeit auf die HBM-Nachfrage bis 2027. Das Unternehmen schließt auch mehrjährige strategische Kundenvereinbarungen ab, die die Umsatzvorhersagbarkeit weiter verbessern werden.

Insgesamt übersteigt die Nachfrage nach Speicher das Angebot, was die Preisgestaltungsmacht und die Margen von Micron unterstützt. Das Unternehmen investiert in eine großflächige Produktionskapazitätserweiterung in den USA, um einen größeren Teil dieser Chance zu nutzen.

Daher scheint Micron gut positioniert zu sein, um sich von einem zyklischen Speicherunternehmen zu einem stabileren KI-Infrastrukturunternehmen zu entwickeln.

4. ARM Holdings

Arm Holdings (NASDAQ: ARM) profitiert von einem soliden Anstieg der CPU-Nachfrage, da das rasche Wachstum der KI-Inferenz (Einsatz von KI-Modellen in Echtzeit) und agentischen KI-Workloads die Notwendigkeit einer Orchestrierung und Planung in Datenzentren erhöht. Das Management schätzt, dass KI-Datenzentren bei zunehmender Komplexität der Workloads bis zu viermal mehr CPU-Kapazität benötigen könnten, von etwa 30 Millionen auf 120 Millionen Kerne pro Gigawatt.

Arm expandiert über sein traditionelles Geschäft mit der Lizenzierung von CPU-Architekturen und Chip-Designs hinaus. Jetzt entwickelt und liefert es seine eigenen KI-Datenzentrums-CPUs. Meta Platforms hat sich zu einem frühen Kunden für diese Chips entwickelt, was die Nachfrage von Hyperscalern, die eigene KI-Infrastruktur aufbauen, validiert. Arm CEO Rene Haas erwartet, dass dieses Geschäft bis 2031 jährlich rund 15 Milliarden US-Dollar an Umsatz generieren wird, was zu einem breiteren Ziel von 25 Milliarden US-Dollar an Jahresumsatz und 9 US-Dollar pro Aktie beiträgt.

Das Kerngeschäft von Arm bleibt stark, unterstützt durch die Einführung neuerer, höherwertiger Chip-Designs, die zu steigenden Lizenzgebühreneinnahmen beitragen. Mit mehr als 1,25 Milliarden Data-Center-Kernen (Verarbeitungseinheiten), die bereits eingesetzt sind, ist das Unternehmen gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu profitieren.

5. Applied Digital

Applied Digital (NASDAQ: APLD) baut großflächige, leistungsstarke Datenzentren und vermietet diese an Hyperscaler-Kunden unter langfristigen Verträgen. Für das Geschäftsjahr 2026 im dritten Quartal, das am 28. Februar endete, meldete das Unternehmen einen Umsatz von 126,6 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 139 % gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen meldete außerdem ein bereinigtes EBITDA von 44,1 Millionen US-Dollar, was den frühen Monetarisierungserfolg seines KI-Datenzentrumsmodells unterstreicht.

Der KI-Infrastruktur-Spezialist hat bereits rund 16 Milliarden US-Dollar an gesamten vertraglich vereinbarten Einnahmen über seine Campusse gesichert, was eine starke mehrjährige Umsatzerwartung bietet. Ein erheblicher Teil seiner fast 1 Gigawatt Kapazität ist bereits vermietet, getrieben durch eine robuste Nachfrage von Hyperscalern. Das erste 100-Megawatt-Datenzentrum mit Flüssigkeitskühlung ist nun vollständig betriebsbereit, und zwei weitere 150-Megawatt-Einrichtungen sollen im nächsten Jahr in Betrieb genommen werden.

Applied Digital erwartet, dass seine breitere Chance durch Leistung- und Infrastrukturbeschränkungen getrieben wird. Wenn es seine Ausführung aufrechterhalten und zusätzliche Hyperscaler-Verträge sichern kann, könnte Applied Digital im Laufe der Zeit ein cashreiches KI-Infrastrukturunternehmen werden.

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Manali Pradhan, CFA, hat keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt Advanced Micro Devices, Apple, Meta Platforms, Micron Technology, Nvidia und Oracle. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hierin enthaltenen Meinungen und Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Nasdaq, Inc. wider.