Independence Financial Advisors, LLC
CIK 2066080 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $385.5M
- Posiciones
- 55
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 460 de 9 443 por valor de 13F · top 47.2%
Valor de cartera interanual: +15.7% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 62,74%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 95,12%
- Posiciones superiores al 1%
- 24
- Número efectivo de posiciones
- 16,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 23,9% Est. compras $107 212 027 · ventas $85 894 164
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 85,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 9
- Aumentado
- 23
- Disminuido
- 18
- Cerrada
- 5
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Financials
0,8%
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Otro/No mapeado
98,0%
Cartera completa 55 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELG | $58 651 241 | 15,21% | 1 340 600 | $10 908 625 | Subir ×1 | ||
| FTEC | $40 342 024 | 10,46% | 141 263 | $24 773 972 | Subir ×1 | ||
| FELV | $26 904 812 | 6,98% | 671 110 | $-7 778 328 | Bajar ×1 | ||
| TIP | $21 026 740 | 5,45% | 192 148 | $7 631 910 | Subir ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $20 653 602 | 5,36% | 175 850 | $1 286 499 | Subir ×5 | ||
| ICVT | $17 211 070 | 4,46% | 141 376 | $4 570 719 | Subir ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $16 556 564 | 4,29% | 543 016 | ||||
| FDVV | $13 745 623 | 3,57% | 227 992 | $-3 067 204 | Bajar ×1 | ||
| FIDU | $13 579 312 | 3,52% | 136 325 | $2 304 663 | Subir ×1 | ||
| FENI | $13 191 317 | 3,42% | 328 715 | $1 891 349 | Subir ×1 | ||
| GLD | $13 008 235 | 3,37% | 35 312 | $640 410 | Subir ×2 | ||
| FCOM | $12 884 252 | 3,34% | 185 438 | $1 276 314 | Subir ×4 | ||
| FDIS | $12 696 261 | 3,29% | 123 456 | $6 341 915 | Subir ×4 | ||
| FMAT | $11 972 945 | 3,11% | 204 631 | Subir ×1 | |||
| IJJ | $9 797 959 | 2,54% | 66 323 | Subir ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $7 735 885 | 2,01% | 43 314 | $3 315 471 | Subir ×4 | ||
| IJS | $7 411 858 | 1,92% | 54 228 | Subir ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $7 375 047 | 1,91% | 152 851 | $-195 604 | Bajar ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7 027 026 | 1,82% | 63 795 | $-2 477 414 | Bajar ×5 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $6 999 447 | 1,82% | 256 955 | ||||
| LQD | $6 925 929 | 1,80% | 63 500 | ||||
| FLBL | $6 850 333 | 1,78% | 298 880 | $532 991 | Subir ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5 476 527 | 1,42% | 29 117 | $-731 254 | Bajar ×5 | ||
| IJK | $5 166 382 | 1,34% | 43 969 | $-1 576 321 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $3 491 358 | 0,91% | 9 435 | $473 103 | Subir ×4 | ||
| VOO | $1 828 945 | 0,47% | 2 663 | $242 283 | Subir ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 357 656 | 0,35% | 14 356 | $-18 245 782 | Bajar ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 300 128 | 0,34% | 3 972 | $133 254 | Subir ×1 | ||
| FUTY | $1 006 440 | 0,26% | 17 228 | $-10 455 378 | Bajar ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 005 458 | 0,26% | 12 245 | $-6 501 088 | Bajar ×1 | ||
| VIG | $942 266 | 0,24% | 3 982 | $89 333 | Subir ×3 | ||
| FNCL | $899 275 | 0,23% | 11 746 | $-10 515 404 | Bajar ×1 | ||
| FHLC | $869 449 | 0,23% | 11 255 | $-419 048 | Bajar ×1 | ||
| RSP | $658 935 | 0,17% | 3 097 | $66 831 | Subir ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $657 888 | 0,17% | 2 274 | $-187 934 | Bajar ×5 | ||
| BRKB | $657 188 | 0,17% | 1 313 | $27 830 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $644 868 | 0,17% | 2 709 | $84 608 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $620 357 | 0,16% | 1 663 | $-210 517 | Bajar ×2 | ||
| JHMM | $602 344 | 0,16% | 8 036 | $65 079 | Subir ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $588 911 | 0,15% | 4 307 | $-330 554 | Bajar ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $575 292 | 0,15% | 5 377 | $13 946 | Subir ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $491 306 | 0,13% | 4 046 | $113 774 | |||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $480 042 | 0,12% | 5 734 | $51 480 | Subir ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $462 219 | 0,12% | 1 311 | $24 858 | Bajar ×2 | ||
| FREL | $400 395 | 0,10% | 13 665 | $95 089 | Subir ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $387 177 | 0,10% | 1 036 | $22 590 | Bajar ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $319 121 | 0,08% | 272 | $38 460 | Bajar ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $317 058 | 0,08% | 897 | $59 804 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $306 311 | 0,08% | 416 | $66 229 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $299 287 | 0,08% | 1 577 | $-4 355 | Subir ×3 | ||
| STIP | $272 150 | 0,07% | 2 664 | $1 690 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $248 154 | 0,06% | 590 | $28 821 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $219 559 | 0,06% | 665 | Subir ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $209 445 | 0,05% | 1 500 | Subir ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $201 515 | 0,05% | 2 111 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| TIP | $21 026 740 | 5,45% | aumentado ×5 |
| IEI | $20 653 602 | 5,36% | aumentado ×5 |
| ICVT | $17 211 070 | 4,46% | aumentado ×5 |
| FCOM | $12 884 252 | 3,34% | aumentado ×4 |
| FDIS | $12 696 261 | 3,29% | aumentado ×4 |
| IJT | $7 735 885 | 2,01% | aumentado ×4 |
| FLBL | $6 850 333 | 1,78% | aumentado ×5 |
| VTI | $3 491 358 | 0,91% | aumentado ×4 |
| VOO | $1 828 945 | 0,47% | aumentado ×4 |
| VIG | $942 266 | 0,24% | aumentado ×3 |
| RSP | $658 935 | 0,17% | aumentado ×5 |
| INDB | $480 042 | 0,12% | aumentado ×5 |
| FREL | $400 395 | 0,10% | aumentado ×5 |
| RTX | $299 287 | 0,08% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| FTEC | Compró más | +66K | +$24.8M |
| FELG | Compró más | +67K | +$10.9M |
| FELV | Reducido | -322K | -$7.8M |
| TIP | Compró más | +71K | +$7.6M |
| FDIS | Compró más | +55K | +$6.3M |
| ICVT | Compró más | +17K | +$4.6M |
| IJT | Compró más | +13K | +$3.3M |
| FDVV | Reducido | -76K | -$3.1M |
| IUSV | Reducido | -29K | -$2.5M |
| FIDU | Compró más | +6K | +$2.3M |
4 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31 de marzo de 2026 | 175 327 | $19 319 235 | Ya no se rastrea |
| FALN | 31 de marzo de 2026 | 476 028 | $12 995 552 | |
| FENY | 30 de junio de 2026 | 317 691 | $10 807 856 | Ya no se rastrea |
| PFF | 31 de marzo de 2026 | 194 422 | $6 019 311 | |
| ANSS | 30 de septiembre de 2025 | 2 448 | $859 787 | Ya no se rastrea |
| AVGO | 30 de junio de 2026 | 2 045 | $633 006 | -1,3% |
| WMT | 30 de junio de 2026 | 3 243 | $402 984 | -8,9% |
| NVDA | 31 de marzo de 2026 | 2 084 | $388 752 | 24,4% |
| VZ | 30 de junio de 2026 | 6 170 | $309 724 | 16,8% |
| T | 30 de junio de 2026 | 10 135 | $293 812 | 22,6% |
| TSLA | 30 de junio de 2025 | 941 | $243 740 | 9,8% |
| VGT | 31 de marzo de 2026 | 296 | $223 433 | Ya no se rastrea |
| V | 30 de septiembre de 2025 | 566 | $200 997 | 7,7% |
| V | 31 de marzo de 2026 | 572 | $200 678 | 21,7% |