LWM ADVISORS INC
CIK 2067328 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $134.1M
- Posiciones
- 37
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +25.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 89,27%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,53%
- Posiciones superiores al 1%
- 11
- Número efectivo de posiciones
- 8,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,64% Est. compras $34 590 371 · ventas $775 816
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 15
- Disminuido
- 12
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 37 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $30 906 714 | 23,05% | 127 487 | $4 135 112 | Subir ×4 | ||
| IWF | $26 038 587 | 19,42% | 209 701 | $3 976 418 | Subir ×2 | ||
| EFA | $14 522 423 | 10,83% | 139 800 | $859 144 | Bajar ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10 010 394 | 7,46% | 121 914 | $1 149 520 | Subir ×5 | ||
| IWO | $9 124 310 | 6,80% | 23 160 | $9 077 238 | Subir ×1 | ||
| IWN | $8 516 237 | 6,35% | 38 500 | $1 163 634 | Bajar ×1 | ||
| EEM | $6 880 197 | 5,13% | 100 573 | $981 417 | Bajar ×4 | ||
| IWS | $5 176 013 | 3,86% | 31 446 | $407 035 | Bajar ×2 | ||
| IWP | $4 619 296 | 3,44% | 31 550 | $647 688 | Subir ×1 | ||
| LQD | $3 926 527 | 2,93% | 36 000 | $226 854 | Subir ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 159 681 | 2,36% | 33 411 | $336 947 | Subir ×5 | ||
| IEFA | $1 290 526 | 0,96% | 13 362 | $416 460 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 142 220 | 0,85% | 3 948 | $964 944 | Subir ×1 | ||
| DSI | $619 681 | 0,46% | 4 352 | $92 263 | |||
| IEMG | $595 143 | 0,44% | 7 184 | $218 212 | Subir ×1 | ||
| XNTK | $560 192 | 0,42% | 1 434 | $194 121 | |||
| MGK | $521 042 | 0,39% | 5 927 | $50 718 | Subir ×2 | ||
| MGV | $519 771 | 0,39% | 3 180 | $37 668 | Bajar ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $427 429 | 0,32% | 2 723 | $46 496 | Bajar ×1 | ||
| SCHV | $401 310 | 0,30% | 11 529 | $50 094 | Subir ×3 | ||
| ESML | $382 226 | 0,29% | 6 834 | $60 891 | |||
| VOT | $375 061 | 0,28% | 1 224 | $63 579 | Subir ×2 | ||
| VOE | $371 178 | 0,28% | 1 878 | $17 988 | Bajar ×1 | ||
| VBR | $366 671 | 0,27% | 1 509 | $30 583 | Bajar ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350 539 | 0,26% | 476 | $207 398 | Subir ×1 | ||
| VEU | $330 815 | 0,25% | 3 950 | $-8 412 | Bajar ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $321 324 | 0,24% | 3 141 | $39 092 | Bajar ×1 | ||
| SCHG | $315 762 | 0,24% | 9 331 | $30 585 | Bajar ×1 | ||
| VBK | $311 211 | 0,23% | 851 | $26 491 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307 778 | 0,23% | 1 538 | $39 543 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $272 693 | 0,20% | 571 | Subir ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $259 667 | 0,19% | 447 | Subir ×1 | |||
| TECL | $253 836 | 0,19% | 1 100 | Subir ×1 | |||
| XLK XLK | $251 316 | 0,19% | 1 319 | Subir ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $244 162 | 0,18% | 1 028 | $35 933 | Subir ×1 | ||
| SOXX SOXX | $231 064 | 0,17% | 361 | Subir ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207 632 | 0,15% | 581 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IWD | Compró más | +2K | +$4.1M |
| IWF | Compró más | +158K | +$4.0M |
| IWN | Reducido | -281 | +$1.2M |
| SHY | Compró más | +15K | +$1.1M |
| EEM | Reducido | -3K | +$981K |
| EFA | Reducido | -870 | +$859K |
| IWP | Compró más | +551 | +$648K |
| IEFA | Compró más | +4K | +$416K |
| IWS | Reducido | -1K | +$407K |
| IEF | Compró más | +4K | +$337K |
2 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31 de diciembre de 2025 | 358 | $218 953 | Ya no se rastrea |