5 Acciones Principales para Duplicar Ahora Mismo

Puntos Clave

Advanced Micro Devices, Arm Holdings y Micron están emergiendo como actores clave en la infraestructura de IA debido a la creciente demanda de GPUs, CPUs y chips de memoria de alto ancho de banda.

Apple está capitalizando su enorme base instalada de usuarios y su amplio ecosistema para monetizar sus capacidades de IA.

Applied Digital se está beneficiando de la creciente demanda de capacidad de centros de datos.

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El mercado de acciones de EE. UU. está enviando señales mixtas en este momento. La inflación podría mantenerse más alta de lo esperado, ya que los picos de precios de la energía impulsados por la guerra aumentan los costos en general y retrasan los recortes de las tasas de interés por parte de los bancos centrales. A pesar de estos desafíos, muchas valoraciones de acciones se están volviendo más razonables. Las ganancias corporativas también se han mantenido resilientes, especialmente en los sectores impulsados por la inteligencia artificial.

En este contexto de incertidumbre macroeconómica y oportunidad a largo plazo, aquí hay cinco acciones fundamentalmente sólidas y de alta calidad para duplicar ahora mismo.

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1. Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) proporciona las segundas plataformas de computación de IA más populares detrás de Nvidia. Su crecimiento de ingresos está cada vez más impulsado por las ventas a centros de datos de IA y por una hoja de ruta multigeneracional de aceleradores Instinct que se extiende hasta 2027. Las plataformas de esa familia incluyen la MI300 (ahora en producción), la MI350 (ahora escalando implementaciones), la MI450 y la plataforma MI400 más amplia (lanzándose hasta 2026), y la MI500 (planeada para 2027). En resumen, AMD parece comprometida a mantener el ritmo de la rápida cadencia de actualizaciones de productos de Nvidia.

La capacidad de ejecución de AMD también es fuerte. El segmento de centros de datos de la compañía generó $5.4 mil millones en el cuarto trimestre, impulsado tanto por las implementaciones de GPUs Instinct como por la continua adopción de su CPU de servidor EPYC. Los procesadores EPYC se utilizan cada vez más junto con las GPUs para gestionar y orquestar cargas de trabajo de IA, lo que los convierte en una parte crítica de la infraestructura moderna de IA. Los acuerdos multianuales con hiperscaladores y desarrolladores de IA como Meta Platforms, Oracle y OpenAI también están mejorando la visibilidad de AMD sobre la demanda futura. Y parece bien posicionada para un crecimiento continuo en los próximos años.

2. Apple

Apple (NASDAQ: AAPL) se está posicionando como un jugador de IA diferenciado, centrado en capacidades en el dispositivo en lugar de infraestructura de nube a gran escala. Con una base instalada global de más de 2.5 mil millones de dispositivos activos, Apple tiene una oportunidad significativa para monetizar sus capacidades de IA. El segmento de servicios de alta margen de la compañía, que generó aproximadamente $30 mil millones en ingresos del primer trimestre fiscal, juega un papel crucial en la monetización de las funciones de IA que ha integrado en su ecosistema. La mayoría de los usuarios de iPhones habilitados para IA ya están utilizando activamente las funciones de Apple Intelligence.

Además, se espera que Apple introduzca una integración de IA más profunda y una Siri más capaz en la Worldwide Developers Conference en junio. El negocio principal de la compañía es resiliente, con una fuerte demanda de iPhone a nivel mundial y un aumento del 20% en los envíos de teléfonos inteligentes a China en el primer trimestre, incluso cuando los envíos generales de teléfonos inteligentes a ese mercado cayeron. La compañía está persiguiendo un enfoque de IA híbrido, combinando inteligencia en el dispositivo con computación en la nube privada.

Para el segundo trimestre fiscal de 2026 de Apple, que finalizó a fines de marzo, los analistas esperan que reporte un crecimiento de ingresos de aproximadamente el 15% año tras año a $109.7 mil millones, y un crecimiento de las ganancias por acción del 18.4% a $1.95. Si bien la monetización de la IA está evolucionando, la fortaleza de su ecosistema, su negocio de servicios y su próxima transición de liderazgo en septiembre podrían respaldar un crecimiento constante a largo plazo.

3. Micron Technology

Micron Technology (NASDAQ: MU) está emergiendo como un importante beneficiario de la expansión de la infraestructura global de IA, ya que la memoria de alto ancho de banda (HBM) es un componente crítico en los sistemas de IA, lo que permite un procesamiento de datos más rápido y un mayor rendimiento. La compañía espera que el mercado total direccionable para HBM se expanda de alrededor de $35 mil millones en 2025 a $100 mil millones en 2028. Micron ya ha asegurado acuerdos de precios y volumen para todo su suministro de HBM de 2026 y tiene una fuerte visibilidad de la demanda de HBM hasta 2027. La compañía también está firmando acuerdos estratégicos con clientes multianuales, lo que mejorará aún más la previsibilidad de los ingresos.

La demanda general de memoria está superando la oferta, lo que está respaldando el poder de fijación de precios y los márgenes de Micron. La compañía está invirtiendo en una expansión de capacidad de producción a gran escala en EE. UU. para capturar más de esta oportunidad.

Por lo tanto, Micron parece bien posicionada para evolucionar de un jugador cíclico de memoria a una empresa de infraestructura de IA más estable.

4. ARM Holdings

Arm Holdings (NASDAQ: ARM) se está beneficiando de un sólido aumento en la demanda de CPUs, ya que el rápido crecimiento de la inferencia de IA (uso en tiempo real de modelos de IA) y las cargas de trabajo de IA agentivas aumentan la necesidad de orquestación y programación en los centros de datos. La gerencia estima que a medida que las cargas de trabajo se vuelven más complejas, los centros de datos de IA pueden necesitar hasta cuatro veces más capacidad de CPU, aumentando de aproximadamente 30 millones a 120 millones de núcleos por gigavatio.

Arm se está expandiendo más allá de su negocio tradicional de licencias de arquitecturas de CPU y diseños de chips. Ahora, está desarrollando y suministrando sus propias CPUs para centros de datos de IA. Meta Platforms se ha convertido en un cliente temprano para estos chips, validando la demanda de los hiperscaladores que construyen infraestructura de IA interna. El CEO de Arm, Rene Haas, espera que este negocio genere alrededor de $15 mil millones en ingresos anuales para 2031, contribuyendo a un objetivo más amplio de $25 mil millones en ingresos anuales y $9 en ganancias por acción.

El negocio principal de Arm sigue siendo sólido, respaldado por la adopción de sus diseños de chips más nuevos y de mayor valor, que contribuyen a un aumento de los ingresos por regalías. Con más de 1.25 mil millones de núcleos de centros de datos (unidades de procesamiento) ya implementados, la compañía está bien posicionada para beneficiarse de la creciente demanda de infraestructura de IA.

5. Applied Digital

Applied Digital (NASDAQ: APLD) construye centros de datos a gran escala y de alta potencia y los alquila a clientes hiperscaladores bajo contratos a largo plazo. Para su tercer trimestre fiscal de 2026, que finalizó el 28 de febrero, la compañía reportó ingresos de $126.6 millones, un aumento del 139% año tras año. La compañía también reportó un EBITDA ajustado de $44.1 millones, destacando el éxito temprano de monetización de su modelo de centro de datos de IA.

El especialista en infraestructura de IA ya ha asegurado alrededor de $16 mil millones en ingresos totales contratados en sus campus, lo que proporciona una fuerte visibilidad de ingresos multianuales. Una parte sustancial de su capacidad de casi 1 gigavatio ya está alquilada, impulsada por una sólida demanda de los hiperscaladores. El primer centro de datos de IA refrigerado por líquido de 100 megavatios de la compañía ya está en pleno funcionamiento, y se espera que dos instalaciones adicionales de 150 megavatios entren en funcionamiento durante el próximo año.

Applied Digital espera que su oportunidad más amplia esté impulsada por restricciones de energía e infraestructura. Por lo tanto, si puede mantener su ejecución y asegurar contratos adicionales con hiperscaladores, Applied Digital podría emerger como un actor de infraestructura de IA con mucho efectivo con el tiempo.

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Manali Pradhan, CFA no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Apple, Meta Platforms, Micron Technology, Nvidia y Oracle. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las opiniones expresadas aquí son las del autor y no reflejan necesariamente las de Nasdaq, Inc.