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Valeur du portefeuille
$216.0M
#6 197 sur 9 443 par valeur 13F · top 65.6%
Positions
34
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
93,90%
Poids des 25 principales participations
99,01%
Positions supérieures à 1%
8
Nombre effectif de positions
4,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,43% Achats estimés $11 070 478 · Ventes $2 896 645

Nouvelles positions
5
Augmenté
8
Diminué
3
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
0,8%
Utilities
0,7%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,3%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Autre/Non mappé
97,3%

Portefeuille complet 34 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTI $84 563 022 39,14% 228 524 $9 565 256 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $56 822 130 26,30% 774 038 $6 246 031 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17 634 022 8,16% 206 270 $889 817 Baisse ×1
ITOT $14 802 863 6,85% 90 113 $2 277 569 Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9 597 373 4,44% 198 170 $1 022 802 Hausse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6 814 416 3,15% 71 400 $921 250 Hausse ×1
AGG $6 032 039 2,79% 60 942 $1 195 803 Hausse ×2
SCHX $2 963 101 1,37% 100 683 $382 948 Hausse ×1
SCHM $1 896 408 0,88% 51 435 $303 980
VB $1 737 181 0,80% 5 731 $236 117
VXF $1 452 147 0,67% 5 898 $238 339
VTV $1 418 942 0,66% 6 511 $141 484
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1 169 755 0,54% 15 333 $69 459
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981 789 0,45% 2 632 $7 502
SCHA $966 550 0,45% 26 752 $188 602
AAPL Apple Inc. - Common Stock $766 515 0,35% 2 649 $94 225
VO $612 010 0,28% 7 596 $66 655 Hausse ×2
VOO $572 113 0,26% 833 $74 354
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536 055 0,25% 1 500 $104 715
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $534 942 0,25% 1 514 $81 703 Baisse ×1
IAGG $496 234 0,23% 9 807 $281 863 Hausse ×1
SCHF $435 001 0,20% 15 704 $46 327
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $423 945 0,20% 4 540 $22 337
MA Mastercard Incorporated Common Stock $359 520 0,17% 700 $9 758
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314 297 0,15% 2 775 $-30 580
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $296 806 0,14% 3 640 $15 470
V Visa Inc. $274 472 0,13% 800 $32 680
VEA $267 188 0,12% 3 750 $26 888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234 920 0,11% 2 000 Hausse ×1
IJR $233 292 0,11% 1 573 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216 248 0,10% 800 $-32 384
JPUS $210 344 0,10% 1 500 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $203 176 0,09% 800 Hausse ×1
BRKB $200 156 0,09% 400

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
CSCO $234 920 2 000 0,11%
IJR $233 292 1 573 0,11%
JPUS $210 344 1 500 0,10%
JNJ $203 176 800 0,09%
BRKB $200 156 400 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VTI Réduit -5K +$9.6M
BND A acheté plus +87K +$6.2M
ITOT A acheté plus +2K +$2.3M
AGG A acheté plus +12K +$1.2M
BNDX A acheté plus +20K +$1.0M
IXUS A acheté plus +3K +$921K
VXUS Réduit -11K +$890K
SCHX A acheté plus +53 +$383K
SCHM Mouvement de prix uniquement +0 +$304K
IAGG A acheté plus +6K +$282K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
WEC 31 mars 2026 2 332 $245 933 -3,8%
BRKB 31 mars 2026 400 $201 060 Ne suit plus