Heard Capital LLC
Valeur du portefeuille TQ : +20.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,58% Achats estimés $356 145 208 · Ventes $311 446 577
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +27.6% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 21 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $328 360 141 | 14,05% | 757 760 | $99 555 920 | Baisse ×5 | ||
| TDG | $248 144 400 | 10,62% | 186 289 | $41 142 554 | Hausse ×4 | ||
| FICO | $233 611 749 | 10,00% | 195 527 | $43 151 938 | Hausse ×2 | ||
| APO | $199 980 576 | 8,56% | 1 690 310 | $12 625 618 | Hausse ×6 | ||
| ATEX | $176 721 010 | 7,56% | 1 716 738 | $111 158 786 | |||
| PLTR | $162 153 333 | 6,94% | 1 389 846 | $-31 191 526 | Hausse ×2 | ||
| AVAV | $149 219 153 | 6,39% | 903 975 | $17 175 669 | Hausse ×1 | ||
| BX | $143 274 992 | 6,13% | 1 217 600 | $1 504 971 | Baisse ×1 | ||
| BE | $135 854 182 | 5,81% | 448 808 | Hausse ×1 | |||
| MRVL | $133 447 869 | 5,71% | 447 977 | Hausse ×1 | |||
| AMT | $131 648 987 | 5,63% | 804 848 | $-60 278 094 | Baisse ×2 | ||
| AXP | $114 811 183 | 4,91% | 339 427 | $12 020 312 | Baisse ×3 | ||
| ESLT | $99 270 925 | 4,25% | 130 840 | $7 237 211 | Hausse ×1 | ||
| MC | $64 099 170 | 2,74% | 979 810 | $8 250 000 | |||
| EQIX | $5 378 732 | 0,23% | 5 160 | $320 694 | |||
| AMZN | $4 304 420 | 0,18% | 18 060 | $543 064 | |||
| QCOM | $2 335 746 | 0,10% | 12 640 | $-448 478 | Baisse ×1 | ||
| ADBE | $1 373 634 | 0,06% | 6 700 | $-106 632 887 | Baisse ×1 | ||
| ARES | $1 241 107 | 0,05% | 11 150 | $24 642 | |||
| PLD | $1 016 025 | 0,04% | 7 500 | $24 675 | |||
| TSAT | $221 209 | 0,01% | 4 370 | $-21 881 425 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ATEX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$111.2M |
| LRCX | Réduit | -313K | +$99.6M |
| AMT | Réduit | -307K | -$60.3M |
| FICO | A acheté plus | +17K | +$43.2M |
| TDG | A acheté plus | +8K | +$41.1M |
| PLTR | A acheté plus | +68K | -$31.2M |
| AVAV | A acheté plus | +183K | +$17.2M |
| APO | A acheté plus | +9K | +$12.6M |
| AXP | Réduit | -400 | +$12.0M |
| MC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$8.2M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.