Legacy Wealth Management, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +11.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,66% Achats estimés $107 138 255 · Ventes $102 556 297
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 65,2% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 30 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $422 907 992 | 22,13% | 564 713 | $58 682 753 | Hausse ×5 | ||
| IWB | $287 720 157 | 15,05% | 702 613 | $35 203 536 | Baisse ×6 | ||
| FBND | $249 987 205 | 13,08% | 5 495 432 | $90 330 876 | Hausse ×6 | ||
| SCHK | $210 890 118 | 11,03% | 5 848 312 | $22 893 170 | Baisse ×6 | ||
| JCPB | $190 466 545 | 9,97% | 4 057 660 | $8 378 343 | Hausse ×6 | ||
| SCHM | $158 042 357 | 8,27% | 4 286 476 | $24 292 168 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $100 389 787 | 5,25% | 1 301 904 | $10 962 961 | Baisse ×4 | ||
| IXUS | $69 548 645 | 3,64% | 728 716 | $5 451 159 | Baisse ×6 | ||
| SCHX | $63 524 345 | 3,32% | 2 158 489 | $4 976 701 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $60 706 708 | 3,18% | 409 323 | $9 188 372 | Baisse ×5 | ||
| SCHA | $26 474 849 | 1,39% | 732 766 | $2 790 696 | Baisse ×4 | ||
| HMOP | $24 172 703 | 1,26% | 617 517 | $794 391 | Hausse ×4 | ||
| IWM | $15 835 157 | 0,83% | 52 705 | $2 596 967 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $10 759 653 | 0,56% | 29 077 | $1 431 461 | |||
| SPY | $7 275 073 | 0,38% | 9 742 | $957 774 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $3 739 761 | 0,20% | 37 783 | $-306 286 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $1 774 248 | 0,09% | 35 085 | $-82 558 857 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $1 194 861 | 0,06% | 41 259 | $170 706 | Hausse ×2 | ||
| SCHZ | $1 071 914 | 0,06% | 46 343 | $125 281 | Hausse ×2 | ||
| SCMB | $942 611 | 0,05% | 36 507 | $12 667 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $792 316 | 0,04% | 9 198 | $109 613 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $632 770 | 0,03% | 5 096 | $11 932 | Hausse ×1 | ||
| QQQ | $377 424 | 0,02% | 513 | $69 863 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $364 615 | 0,02% | 1 504 | $-59 306 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $338 568 | 0,02% | 493 | $44 025 | |||
| NVDA | $290 931 | 0,02% | 1 454 | $25 494 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $277 516 | 0,01% | 6 256 | $34 408 | |||
| T | $273 074 | 0,01% | 13 192 | $-53 498 | Hausse ×1 | ||
| AAPL | $265 343 | 0,01% | 917 | $9 776 | Baisse ×2 | ||
| VXUS | $237 630 | 0,01% | 2 780 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VXUS | $237 630 | 2 780 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FBND | A acheté plus | +2.0M | +$90.3M |
| IVV | A acheté plus | +7K | +$58.7M |
| IWB | Réduit | -6K | +$35.2M |
| SCHM | Réduit | -34K | +$24.3M |
| SCHK | Réduit | -152K | +$22.9M |
| IJH | Réduit | -22K | +$11.0M |
| IJR | Réduit | -5K | +$9.2M |
| JCPB | A acheté plus | +190K | +$8.4M |
| IXUS | Réduit | -11K | +$5.5M |
| SCHX | Réduit | -125K | +$5.0M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 30 juin 2025 | 15 773 | $785 653 | 2,1% |
| XLK | 30 juin 2025 | 3 647 | $753 033 | 57,8% |
| XLV | 30 juin 2025 | 5 083 | $742 169 | 23,3% |
| AMZN | 30 juin 2025 | 2 044 | $388 891 | 14,6% |
| SO | 30 septembre 2025 | 4 143 | $380 452 | -11,7% |
| XLP | 30 juin 2025 | 4 552 | $371 762 | Ne suit plus |
| XLC | 30 juin 2025 | 3 659 | $352 911 | 1,6% |
| XLY | 30 juin 2025 | 1 725 | $340 619 | Ne suit plus |
| META | 30 juin 2025 | 567 | $326 796 | -1,4% |
| V | 30 juin 2025 | 800 | $280 368 | 1,6% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 811 | $253 843 | 19,5% |
| IGV | 30 juin 2025 | 2 837 | $252 465 | -3,2% |
| CME | 30 juin 2025 | 863 | $228 945 | -4,5% |
| MSFT | 30 juin 2026 | 565 | $209 146 | 38,7% |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 141 | $207 810 | 15,6% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 1 221 | $204 432 | 28,8% |