ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR पर देखें ↗
$405.32
मूल्य · मई 20, 2026
मौलिकता इस प्रकार है फ़र 18, 2026
52W रेंज
$206–$436
87% of range
विश्लेषक रेटिंग
BUY
41 analysts
मूल्य लक्ष्य
$408
+1% upside
P/E (TTM)
51.3
ROE
6.6%
शुद्ध लाभ मार्जिन
20.6%

ADI स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

मूल्य
$405.32
मार्केट कैप
$114.64B
P/E (TTM)
51.3
EPS (TTM)
$4.56
राजस्व (TTM)
$11.02B
लाभांश प्रतिफल
1.7%
ROE
6.6%
D/E ऋण/इक्विटी
0.3
52W रेंज
$206 – $436

ADI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

राजस्व और शुद्ध आय $11.02B
10-point trend, +222.1%
2016-10-29 → 2025-11-01
EPS $4.56
6-point trend, +39.0%
2020-10-31 → 2025-11-01
फ्री कैश फ्लो $4.28B
10-point trend, +270.9%
2016-10-29 → 2025-11-01
मार्जिन 20.6%
10-point trend, -5.6%
2016-10-29 → 2025-11-01

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक
5Y रुझान
ADI
सहकर्मी माध्यिका
P/E (TTM)
5-point trend, +2.4%
51.3
33.1
P/S (TTM)
5-point trend, -16.5%
10.4
9.2
P/B
5-point trend, +41.3%
3.4
5.5
EV / EBITDA
3-point trend, +82.0%
40.8
—
Price / FCF (मूल्य / FCF)
5-point trend, -29.7%
26.8
—

लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC

मेट्रिक
5Y रुझान
ADI
सहकर्मी माध्यिका
Gross Margin (सकल मार्जिन)
5-point trend, -0.6%
61.5%
54.6%
Operating Margin (परिचालन मार्जिन)
5-point trend, +15.1%
26.6%
—
Net Profit Margin (शुद्ध लाभ मार्जिन)
5-point trend, +8.3%
20.6%
25.6%
ROA
5-point trend, +24.9%
4.7%
11.1%
ROE
5-point trend, +18.2%
6.6%
19.9%
ROIC
5-point trend, +24.0%
5.8%
—

वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती

मेट्रिक
5Y रुझान
ADI
सहकर्मी माध्यिका
Debt / Equity (ऋण / इक्विटी)
3-point trend, +30.0%
0.3
31.8
Current Ratio (वर्तमान अनुपात)
5-point trend, +12.8%
2.2
2.4
Quick Ratio (त्वरित अनुपात)
5-point trend, +26.4%
1.6
—

विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR

मेट्रिक
5Y रुझान
ADI
सहकर्मी माध्यिका
Revenue YoY (राजस्व YoY)
5-point trend, +50.6%
16.9%
—
Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y)
5-point trend, +50.6%
-2.8%
—
Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y)
5-point trend, +50.6%
14.5%
—
EPS YoY
5-point trend, +31.8%
39.0%
—
Net Income YoY (शुद्ध आय YoY)
5-point trend, +63.1%
38.6%
—

प्रति शेयर मेट्रिक्स EPS, प्रति शेयर बुक वैल्यू, प्रति शेयर नकदी प्रवाह, प्रति शेयर लाभांश

मेट्रिक
5Y रुझान
ADI
सहकर्मी माध्यिका
EPS (Diluted) (EPS (तनुभूत))
5-point trend, +31.8%
$4.56
—

पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर

मेट्रिक
5Y रुझान
ADI
सहकर्मी माध्यिका
Payout Ratio (भुगतान अनुपात)
5-point trend, +6.4%
84.9%
—

लाभांश यील्ड, भुगतान अनुपात, लाभांश इतिहास, 5Y CAGR

लाभांश यील्ड
1.7%
भुगतान अनुपात
84.9%
5Y लाभांश CAGR
—
एक्स-डेटराशि
3 मार्च 2026$1.1000
8 दिसमबर 2025$0.9900
2 सितमबर 2025$0.9900
4 जून 2025$0.9900
4 मार्च 2025$0.9900
9 दिसमबर 2024$0.9200
3 सितमबर 2024$0.9200
4 जून 2024$0.9200
4 मार्च 2024$0.9200
1 दिसमबर 2023$0.8600
1 सितमबर 2023$0.8600
2 जून 2023$0.8600
24 फ़रवरी 2023$0.8600
2 दिसमबर 2022$0.7600
29 अगस्त 2022$0.7600
27 मई 2022$0.7600
24 फ़रवरी 2022$0.7600
2 दिसमबर 2021$0.6900
26 अगस्त 2021$0.6900
27 मई 2021$0.6900

ADI विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

खरीदें 41 विश्लेषक
  • मजबूत खरीद 12 29.3%
  • खरीदें 22 53.7%
  • होल्ड 7 17.1%
  • बेचें 0 0.0%
  • मजबूत बिक्री 0 0.0%

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

31 विश्लेषक · 2026-05-19
मध्यिका लक्ष्य $400.00 -1.3%
माध्य लक्ष्य $408.03 +0.7%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

औसत आश्चर्य
0.10%
Period EPS Actual EPS अनुमान आश्चर्य
30 जून 2026 $3.09 $2.93 0.16%
31 मार्च 2026 $2.46 $2.33 0.13%
31 दिसमबर 2025 $2.26 $2.24 0.02%
30 सितमबर 2025 $2.05 $1.97 0.08%
30 जून 2025 $1.85 $1.72 0.13%

समकक्ष तुलना प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%
MCHP $26.08B -4841.0 -42.4% -0.01% -0.01% 56.1%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

आय विवरण 18
ADI के लिए वार्षिक आय विवरण डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Cost of Revenue 12-point trend, +310.4% $4.25B $4.05B $4.43B $4.48B $2.79B $1.91B $1.98B $1.97B $2.08B $1.19B $1.18B $1.03B
Gross Profit 12-point trend, +270.1% $6.77B $5.38B $7.88B $7.53B $4.53B $3.69B $4.01B $4.25B $3.17B $2.23B $2.26B $1.83B
R&D Expense 12-point trend, +215.5% $1.77B $1.49B $1.66B $1.70B $1.30B $1.05B $1.13B $1.17B $968M $654M $637M $560M
SG&A Expense 12-point trend, +176.1% $1.26B $1.07B $1.27B $1.27B $915M $660M $648M $696M $691M $461M $479M $455M
Operating Expenses 12-point trend, +256.4% $3.84B $3.35B $4.05B $4.25B $2.83B $2.19B $2.30B $2.35B $2.01B $1.20B $1.43B $1.08B
Operating Income 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.90B $1.16B $1.03B $831M $752M
Interest Expense 10-point trend, +660.8% · · $265M $200M $185M $193M $229M $254M $251M $89M $27M $35M
Interest Income 12-point trend, +764.7% $105M $79M $41M $7M $1M $4M $10M $9M $30M $21M $9M $12M
Other Non-op 12-point trend, -1402.7% $-8M $-12M $8M $14M $35M $2M $-6M $-69.0K $-8M $-4M $-2M $-528.0K
Pretax Income 12-point trend, +271.9% $2.71B $1.78B $3.61B $3.10B $1.33B $1.31B $1.49B $1.66B $935M $957M $810M $729M
Income Tax 12-point trend, +344.7% $445M $142M $293M $350M $-62M $91M $123M $148M $129M $95M $113M $100M
Net Income 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
EPS (Basic) 6-point trend, +38.7% $4.59 $3.30 $6.60 $5.29 $3.50 $3.31 · · · · · ·
EPS (Diluted) 6-point trend, +39.0% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · · · · · ·
Shares (Basic) 12-point trend, +57.9% 494,381,000 496,166,000 502,232,000 519,226,000 397,462,000 368,633,000 369,133,000 370,430,000 346,371,000 308,736,000 312,660,000 313,195,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +56.2% 496,709,000 498,697,000 505,959,000 523,178,000 401,288,000 371,973,000 372,871,000 374,938,000 350,484,000 312,308,000 316,872,000 318,027,000
EBITDA 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.88B $1.06B $1.03B $831M $752M
बैलेंस शीट 28
ADI के लिए वार्षिक बैलेंस शीट डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +339.1% $2.50B $1.99B $958M $1.47B $1.98B $1.06B $648M $817M $1.05B $921M $884M $569M
Short-term Investments 7-point trend, -49.8% $1.15B $372M $0 · · · · · $0 $3.13B $2.14B $2.30B
Receivables 12-point trend, +262.1% $1.44B $1.34B $1.47B $1.80B $1.46B $738M $635M $640M $689M $478M $467M $397M
Inventory 12-point trend, +350.2% $1.66B $1.45B $1.64B $1.40B $1.20B $608M $610M $587M $551M $377M $412M $368M
Prepaid Expense 12-point trend, +701.7% $363M $337M $314M $267M $741M $116M $92M $69M $60M $59M $41M $45M
Current Assets 12-point trend, +86.5% $7.11B $5.48B $4.38B $4.94B $5.38B $2.52B $1.99B $2.11B $2.35B $4.97B $4.08B $3.81B
PP&E (Net) 12-point trend, +432.7% $3.32B $3.42B $3.22B $2.40B $1.98B $1.12B $1.22B $1.15B $1.11B $636M $644M $622M
PP&E (Gross) 12-point trend, +198.8% $7.41B $7.19B $6.64B $5.55B $4.94B $3.89B $3.81B $3.53B $3.30B $2.68B $2.60B $2.48B
Accum. Depreciation 12-point trend, +120.4% $4.09B $3.77B $3.42B $3.15B $2.96B $2.77B $2.59B $2.37B $2.20B $2.04B $1.96B $1.86B
Goodwill 12-point trend, +1540.6% $26.95B $26.91B $26.91B $26.91B $26.92B $12.28B $12.26B $12.25B $12.22B $1.68B $1.64B $1.64B
Intangibles 12-point trend, +1093.6% $8.01B $9.59B $11.31B $13.27B $15.27B $3.65B $4.22B $4.78B $5.32B $549M $584M $671M
Other Non-current Assets 12-point trend, +1392.1% $743M $749M $743M $520M $384M $17.83B $18.19B $63M $56M $47M $41M $50M
Total Assets 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Accounts Payable 12-point trend, +291.3% $544M $487M $493M $582M $443M $227M $225M $261M $237M $171M $174M $139M
Accrued Liabilities 12-point trend, +618.7% $1.65B $1.11B $1.35B $1.59B $1.48B $956M $796M $630M $499M $256M $250M $229M
Short-term Debt 4-point trend, +446639000.00 $447M $948M $547M $0 · · · · · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +357.8% $3.25B $2.99B $3.20B $2.44B $2.77B $1.36B $1.51B $1.05B $1.60B $783M $1.11B $709M
Capital Leases 6-point trend, -1.6% $284M $319M $360M $337M $296M $288M · · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +817.5% $2.16B $2.62B $3.13B $3.62B $3.94B $1.92B $2.09B $990M $1.67B $110M $227M $236M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +98.4% $522M $544M $581M $515M $556M $449M $240M $112M $76M $153M $126M $263M
Long-term Debt 5-point trend, +20.2% $8.15B $7.03B $6.40B $6.58B $6.78B · · · · · · ·
Total Debt 3-point trend, +23.6% $8.59B $7.58B $6.95B · · · · · · · · ·
Common Stock 12-point trend, +57.3% $82M $83M $83M $85M $88M $62M $61M $62M $61M $51M $52M $52M
Retained Earnings 12-point trend, +149.1% $10.54B $10.20B $10.36B $8.72B $7.52B $7.24B $6.90B $5.98B $4.91B $4.79B $4.44B $4.23B
AOCI 12-point trend, +8.3% $-155M $-185M $-188M $-198M $-187M $-249M $-188M $-58M $-61M $-74M $-51M $-169M
Stockholders' Equity 12-point trend, +610.7% $33.82B $35.18B $35.57B $36.47B $37.99B $12.00B $11.71B $11.27B $10.16B $5.17B $5.07B $4.76B
Liabilities + Equity 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Shares Outstanding 12-point trend, +57.3% 489,654,097 496,297,000 496,262,000 509,296,000 525,331,000 369,485,000 368,302,369 370,159,553 368,635,788 368,635,788 312,060,682 311,204,926
नकदी प्रवाह 14
ADI के लिए वार्षिक नकदी प्रवाह डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +532.8% $322M $263M $300M $323M $244M $150M $150M $151M $104M $63M $69M $51M
Deferred Tax 12-point trend, -217.4% $-247M $-368M $-453M $-327M $-407M $-114M $-91M $-730M $-810M $8M $-52M $-78M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +5605.0% $1.59B $1.74B $1.96B $2.01B $843M $577M $571M $571M $389M $75M $92M $28M
Restructuring 7-point trend, +40.2% · · · · · $52M $96M $61M $49M $14M $0 $37M
Operating Cash Flow 12-point trend, +452.1% $4.81B $3.85B $4.82B $4.48B $2.74B $2.01B $2.25B $2.44B $1.15B $1.29B $908M $872M
CapEx 12-point trend, +199.9% $534M $730M $1.26B $699M $344M $166M $275M $255M $204M $127M $154M $178M
Investing Cash Flow 12-point trend, -1051.6% $-1.32B $-1.10B $-1.27B $-657M $2.14B $-181M $-293M $-314M $-6.62B $-1.22B $-17M $-115M
Stock Repurchased 12-point trend, +507.5% $2.16B $616M $2.96B $2.58B $2.61B $244M $613M $226M $47M $370M $227M $356M
Net Stock Activity 12-point trend, -507.5% $-2.16B $-616M $-2.96B $-2.58B $-2.61B $-244M $-613M $-226M $-47M $-370M $-227M $-356M
Dividends Paid 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M
Financing Cash Flow 12-point trend, -417.3% $-2.98B $-1.71B $-4.06B $-4.29B $-3.96B $-1.42B $-2.13B $-2.36B $5.59B $-33M $-572M $-577M
Net Change in Cash 12-point trend, +186.8% $508M $1.03B $-513M $-507M $922M $408M $-168M $-231M $127M $37M $315M $177M
Free Cash Flow 12-point trend, +516.8% $4.28B $3.12B $3.56B $3.78B $2.39B $1.84B $1.98B $2.19B $908M $1.15B $754M $694M
Levered FCF 10-point trend, +399.2% · · $3.31B $3.60B $2.20B $1.66B $1.77B $1.96B $688M $1.07B $731M $664M
लाभप्रदता 8
ADI के लिए वार्षिक लाभप्रदता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 61.5% 57.1% 64.0% 62.7% 61.8% 65.9% 67.0% 68.3% 59.9% 65.1% 65.8% 63.9%
Operating Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
Net Margin 12-point trend, -6.3% 20.6% 17.3% 26.9% 22.9% 19.0% 21.8% 22.8% 24.1% 14.2% 25.2% 20.3% 22.0%
Pretax Margin 12-point trend, -3.3% 24.6% 18.9% 29.3% 25.8% 18.2% 23.4% 24.8% 26.4% 16.2% 28.0% 23.6% 25.5%
EBITDA Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
ROA 12-point trend, -50.5% 4.7% 3.4% 6.7% 5.4% 3.8% 5.7% 6.5% 7.2% 5.0% 11.5% 10.0% 9.5%
ROE 12-point trend, -50.4% 6.6% 4.6% 9.2% 7.4% 5.6% 10.3% 11.9% 14.1% 9.5% 16.8% 14.2% 13.2%
ROIC 12-point trend, -57.7% 5.8% 4.4% 8.3% 8.0% 4.7% 11.6% 13.4% 15.6% 9.1% 17.9% 14.1% 13.7%
तरलता और शोधन क्षमता 5
ADI के लिए वार्षिक तरलता और शोधन क्षमता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -59.3% 2.2 1.8 1.4 2.0 1.9 1.8 1.3 1.5 1.5 6.4 3.7 5.4
Quick Ratio 12-point trend, -65.9% 1.6 1.2 0.8 1.3 1.2 1.3 0.9 1.0 1.1 5.8 3.1 4.6
Debt / Equity 3-point trend, +30.0% 0.3 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
LT Debt / Equity 3-point trend, +45.1% 0.2 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
Interest Coverage 10-point trend, -33.2% · · 14.4 16.4 9.2 7.8 7.5 7.4 4.2 11.6 30.7 21.6
दक्षता 3
ADI के लिए वार्षिक दक्षता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -47.1% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4
Inventory Turnover 12-point trend, -13.9% 2.7 2.6 2.9 3.4 3.1 3.1 3.3 3.5 4.4 3.0 3.0 3.2
Receivables Turnover 12-point trend, +0.1% 7.9 6.7 7.5 7.4 6.7 8.2 9.4 9.3 8.8 7.2 8.0 7.9
प्रति शेयर 7
ADI के लिए वार्षिक प्रति शेयर डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +351.7% $69.06 $70.88 $71.67 $71.60 $72.32 $32.47 $31.79 $29.69 $27.57 $16.76 $16.26 $15.29
Revenue / Share 12-point trend, +146.3% $22.19 $18.90 $24.32 $22.96 $18.24 $15.06 $16.07 $16.54 $14.57 $10.96 $10.84 $9.01
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.5% $9.69 $7.73 $9.52 $8.55 $6.82 $5.40 $6.04 $6.51 $3.17 $4.10 $2.86 $2.74
Cash / Share 12-point trend, +179.1% $5.10 $4.01 $1.93 $2.89 $3.77 $2.86 $1.76 $2.21 $2.84 $2.99 $2.83 $1.83
Dividend / Share 4-point trend, +31.0% $4 $4 $3 $3 · · · · · · · ·
Dividend Paid / Share 12-point trend, +168.3% $4 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $1
EPS (TTM) 10-point trend, +107.3% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · $4.00 $2.07 $2.76 $2.20 ·
विकास दरें 10
ADI के लिए वार्षिक विकास दरें डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -44.8% 16.9% -23.4% 2.4% 64.2% 30.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -109.5% -2.8% 8.8% 30.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 14.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +610.7% 39.0% -49.9% 24.8% 51.7% 5.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -117.7% -4.6% -1.8% 25.9% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 6.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +178.1% 38.6% -50.7% 20.6% 97.7% 13.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -115.7% -6.2% 5.6% 39.5% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 13.2% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 16.8% · · · · · · · · · · ·
मूल्यांकन (TTM) 16
ADI के लिए वार्षिक मूल्यांकन (TTM) डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Net Income TTM 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
Market Cap 12-point trend, +642.4% $114.64B $111.91B $79.68B $73.79B $91.14B $43.80B $40.28B $32.27B $33.62B $19.58B $18.76B $15.44B
Enterprise Value 3-point trend, +39.6% $119.58B $117.12B $85.68B · · · · · · · · ·
P/E 10-point trend, +87.9% 51.3 68.7 24.5 27.6 50.1 36.1 · 21.8 44.1 23.0 27.3 ·
P/S 12-point trend, +93.0% 10.4 11.9 6.5 6.1 12.5 7.8 6.7 5.2 6.4 5.7 5.5 5.4
P/B 12-point trend, +4.5% 3.4 3.2 2.2 2.0 2.4 3.7 3.4 2.9 3.3 3.8 3.7 3.2
P / Cash Flow 12-point trend, +34.5% 23.8 29.0 16.5 16.5 33.3 21.8 17.9 13.2 30.2 15.3 20.7 17.7
P / FCF 12-point trend, +20.4% 26.8 35.8 22.4 19.5 38.1 23.8 20.4 14.8 37.0 17.0 24.9 22.3
EV / EBITDA 3-point trend, +82.0% 40.8 57.6 22.4 · · · · · · · · ·
EV / FCF 3-point trend, +16.0% 27.9 37.5 24.1 · · · · · · · · ·
EV / Revenue 3-point trend, +55.9% 10.9 12.4 7.0 · · · · · · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -42.9% 1.7% 1.6% 2.1% 2.1% 1.2% 2.0% 1.9% 2.2% 1.8% 2.6% 2.6% 2.9%
Earnings Yield 10-point trend, -46.7% 1.9% 1.5% 4.1% 3.6% 2.0% 2.8% · 4.6% 2.3% 4.3% 3.7% ·
Payout Ratio 12-point trend, +17.6% 84.9% 109.8% 50.7% 56.2% 79.8% 72.6% 57.0% 47.0% 82.8% 59.6% 70.5% 72.2%
Annual Payout 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

आय विवरण
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
राजस्व $11.02B$9.43B$12.31B$12.01B$7.32B
सकल मार्जिन % 61.5%57.1%64.0%62.7%61.8%
परिचालन मार्जिन % 26.6%21.6%31.1%27.3%23.1%
शुद्ध आय $2.27B$1.64B$3.31B$2.75B$1.39B
तनुकरणित EPS $4.56$3.28$6.55$5.25$3.46
बैलेंस शीट
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
ऋण / इक्विटी 0.30.20.2——
वर्तमान अनुपात 2.21.81.42.01.9
त्वरित अनुपात 1.61.20.81.31.2
नकदी प्रवाह
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
फ्री कैश फ्लो $4.28B$3.12B$3.56B$3.78B$2.39B

ADI एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी

राउंड 1 — शुरुआती विचार

Grok NEUTRAL 0.75
↑ तेजी

मुझे लगता है कि एनालॉग डिवाइसेस 2026Q2 तक सेमीकंडक्टर मांग की लहर पर सवार होगा, जिसमें मूल्य निर्धारण शक्ति बरकरार रहेगी और आय में तेजी आएगी। स्टॉक अप्रैल के निचले स्तर $172 के आसपास से हालिया बंद $245 के करीब 41% बढ़ गया है, जो सुधार में व्यापक बाजार के विश्वास की पुष्टि करता है। EPS TTM बढ़कर $4.57 हो गया है, जिसका अर्थ है कि मुख्य व्यवसाय मात्रा में सुधार के साथ प्रति शेयर अधिक लाभ प्रदान कर रहा है। नेट मार्जिन TTM 20.58% पर परिचालन लाभ को दर्शाता है, जो चक्रीय साथियों पर एक प्रमुख बढ़त है।

↓ मंदी

मेरा अनुमान है कि ADI का ऊँचा मूल्यांकन अस्थिर चिप क्षेत्र में त्रुटि के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है, खासकर जब रिटर्न शीर्ष साथियों से पिछड़ रहा हो। P/E TTM 58.6 पर है, जो पूर्णता की कीमत लगा रहा है जब आय वृद्धि इन्वेंट्री की अधिकता पर रुक सकती है। ROE TTM केवल 6.57% है जो AVGO के 31% जैसे नेताओं से पिछड़ रहा है, जो बायबैक के बावजूद कमजोर पूंजी दक्षता का संकेत देता है। 25.41% तक बढ़ता हुआ ऋण/इक्विटी जोखिम जोड़ता है यदि दरें ऊंची बनी रहती हैं या मांग नरम हो जाती है।

Claude NEUTRAL 0.62
↑ तेजी

एनालॉग डिवाइसेस चुपचाप अपनी लाभप्रदता में सुधार कर रहा है, जबकि बाजार अभी भी इसे एक चक्रीय चिप स्टॉक की तरह मूल्य दे रहा है। नेट मार्जिन एक साल पहले 18.65% से बढ़कर 20.58% हो गया, और यह मुझे बताता है कि कंपनी राजस्व के प्रति डॉलर से अधिक मूल्य निकाल रही है, भले ही सकल मार्जिन 61.47% पर स्थिर बना रहे। इसी अवधि में EPS $3.67 से बढ़कर $4.57 हो गया। स्टॉक 58.6 गुना ट्रेलिंग आय पर कारोबार करता है, जो वास्तव में ब्रॉडकॉम के 71x और AMD के 105x से काफी कम है। यदि ADI इस मार्जिन प्रक्षेपवक्र को बनाए रख सकता है, तो मूल्यांकन मल्टीपल स्वाभाविक रूप से संकुचित हो जाता है और आपको आय वृद्धि और मल्टीपल विस्तार दोनों मिलते हैं।

↓ मंदी

इक्विटी पर रिटर्न 6.6% आय के 58 गुना पर कारोबार करने वाली कंपनी के लिए कमजोर है—यह बताता है कि प्रीमियम मूल्यांकन के बावजूद व्यवसाय कुशलता से पूंजी का उपयोग नहीं कर रहा है। एक ही तिमाही में ऋण-से-इक्विटी 20.56 से बढ़कर 25.41 हो गया, जो एक लाल झंडा है कि प्रबंधन आक्रामक रूप से बैलेंस शीट का लाभ उठा रहा है। कीमत बारह सप्ताह में 42% बढ़ी है, $172 से $245 तक, जो मौलिक तेजी के बजाय भावना पर आधारित प्रतीत होता है। इस मूल्यांकन पर, ADI को यह साबित करने की आवश्यकता है कि वह वर्षों तक दोहरे अंकों की आय वृद्धि बनाए रख सकता है। एक चूक और मल्टीपल तेजी से संकुचित हो जाता है।

Gemini NEUTRAL 0.70
↑ तेजी

एनालॉग डिवाइसेस अपने लाभ मार्जिन को सफलतापूर्वक बढ़ा रहा है, भले ही व्यापक सेमीकंडक्टर चक्र अस्थिर बना हुआ है। कंपनी ने पिछले बारह महीनों में 61.47% का सकल मार्जिन बनाए रखा। यह औद्योगिक मांग में उतार-चढ़ाव के बावजूद अपने विशेष सिग्नल प्रोसेसिंग हार्डवेयर के लिए प्रीमियम मूल्य निर्धारण को कमांड करने की एक स्थायी क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा, शुद्ध लाभ मार्जिन बढ़कर 20.58% हो गया है। यह इंगित करता है कि प्रबंधन शीर्ष-पंक्ति राजस्व को प्रभावी ढंग से नीचे-पंक्ति आय में परिवर्तित कर रहा है, जिससे उन्हें वर्तमान पूंजी-गहन वातावरण को नेविगेट करने के लिए एक ठोस कुशन मिल रहा है।

↓ मंदी

इसकी अपेक्षाकृत धीमी पूंजी दक्षता को देखते हुए एनालॉग डिवाइसेस से वर्तमान में जुड़े मूल्यांकन प्रीमियम को उचित ठहराना मुश्किल है। स्टॉक 58.56 P/E अनुपात पर कारोबार करता है। यह बताता है कि निवेशक आय वृद्धि के लिए उच्च मूल्य का भुगतान कर रहे हैं जो अभी तक शेयर मूल्य में पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, इक्विटी पर रिटर्न केवल 6.57% पर है। यह शेयरधारकों द्वारा निवेशित पूंजी पर एक मामूली रिटर्न है, खासकर चिप क्षेत्र में अधिक कुशल साथियों की तुलना में जो अपने निवेशित इक्विटी पर काफी अधिक रिटर्न उत्पन्न कर रहे हैं।

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ तेजी

मुझे लगता है कि ADI में टिकाऊ मार्जिन शक्ति और नकदी प्रवाह है जो 2026Q2 तक स्टॉक को बढ़ा सकता है। EPS TTM: $4.57 प्रति शेयर। यह ADI के लिए एक ठोस रन-रेट आय आधार का अर्थ है। सकल मार्जिन: 61.47%। यह मार्जिन मात्रा में सुधार के रूप में मजबूत परिचालन लाभ का समर्थन करता है। वर्तमान अनुपात: 2.19। यह तरलता कुशन बैलेंस शीट पर दबाव डाले बिना capex और संभावित बायबैक का समर्थन करता है। क्लाउड, ग्रोक, जेमिनी, मैं लीवरेज के विकास पर नजर रखूंगा।

↓ मंदी

मुझे लगता है कि इस गुणवत्ता स्तर के लिए मूल्यांकन खिंचा हुआ है। P/E TTM: 58.57। इसका मतलब है कि स्टॉक बहुत मजबूत वृद्धि के लिए मूल्यवान है और यदि आय निराश करती है तो पीड़ित हो सकता है। ROE TTM: 6.57%। यह साथियों से काफी नीचे है, जो इक्विटी को लाभ में बदलने की कमजोर दक्षता का संकेत देता है। ऋण/इक्विटी: 25.41। यदि दरें ऊंची बनी रहती हैं या मांग नरम हो जाती है तो वह लीवरेज लचीलेपन को बाधित कर सकता है। क्लाउड, ग्रोक, जेमिनी, मैं ROE अंतर और लीवरेज पर बारीकी से नजर रखूंगा। वह जोखिम ADI के लिए अद्वितीय नहीं है; साथी कई मेट्रिक्स पर अमीर दिखते हैं।

राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन

Grok

क्लाउड, ऋण-से-इक्विटी के 25.41 तक बढ़ने पर आपका निराशावादी दृष्टिकोण पर्याप्त तरलता कुशन को नजरअंदाज करता है जो इसे प्रबंधनीय बनाता है। 2.19 के वर्तमान अनुपात पर, ADI के पास देनदारियों को कवर करने के लिए आवश्यक अल्पकालिक संपत्ति से दोगुना से अधिक है, जिससे प्रबंधन को घबराहट के बिना विकास में निवेश करने की स्वतंत्रता मिलती है। यह आक्रामक लीवरेजिंग नहीं है—यह एक ठीक हो रहे चक्र में स्मार्ट पूंजी आवंटन है, खासकर जब शुद्ध मार्जिन 20.58% तक बढ़ रहा हो।

Claude

मुझे ग्रोक की उस 41% मूल्य चाल को 'सुधार में व्यापक बाजार विश्वास' के रूप में पढ़ने पर वापस जाना होगा। स्टॉक अप्रैल के अंत में $172 से जुलाई की शुरुआत में $245 तक चला गया—यह वास्तविक गति है, लेकिन यह तब हुआ जब ROE वास्तव में 5.22% से 6.57% तक गिर गया, जो अभी भी कमजोर है। आय बीट वास्तविक है: EPS $3.67 से बढ़कर $4.57 हो गया। लेकिन ग्रोक, आप मूल्य कार्रवाई को मौलिकता के सत्यापन के रूप में मान रहे हैं जब चाल आय में तेजी के सबूत के बजाय उम्मीद पर मल्टीपल विस्तार की तरह दिखती है। यह ठीक वही जोखिम है जिसे मैंने झंडांकित किया था—एक चूक और मल्टीपल तेजी से संकुचित हो जाता है।

Gemini

क्लाउड, ADI के मार्जिन प्रक्षेपवक्र के बारे में आपका बिंदु सम्मोहक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप ऋण-से-इक्विटी अनुपात में छिपे जोखिम को कम आंक रहे हैं। वह आंकड़ा 25.41 तक बढ़ गया है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने संचालन को बढ़ावा देने के लिए जैविक नकदी प्रवाह के बजाय उधार लिए गए पैसे पर तेजी से निर्भर हो रही है, जो उच्च-दर वाले वातावरण में एक खतरनाक कदम है। जबकि आप मल्टीपल विस्तार की क्षमता देखते हैं, मुझे डर है कि बढ़ता हुआ लीवरेज वास्तव में बाजार को स्टॉक को और भी छूट देने के लिए मजबूर करेगा, भले ही मार्जिन कितना भी अच्छा बना रहे।

Chatgpt

क्लाउड, आपकी लीवरेज चिंता ADI की तरलता कुशन और नकदी उत्पादन की बड़ी तस्वीर से चूक जाती है। ऋण/इक्विटी 25.41 है। वह स्तर ज्यादातर बायबैक और capex को फंड करने के लिए ऋण का उपयोग दर्शाता है, जो बैलेंस-शीट लचीलेपन को बनाए रखते हुए प्रति शेयर आय को बढ़ा सकता है। सीधे शब्दों में कहें, ADI तरलता बनाए रखते हुए निवेश करना और शेयर वापस खरीदना जारी रख सकता है, जब तक कि दरें फिलहाल अनुकूल बनी रहें।

राउंड 3 — अंतिम खंडन

G
Grok

क्लाउड, आपने दावा किया कि ROE 5.22% से 6.57% तक गिर गया, लेकिन डेटा दिखाता है कि यह बढ़ गया—यह पूंजी दक्षता में वास्तविक प्रगति है, गिरावट नहीं। ADI के लिए, यह वृद्धि का मतलब है कि शेयरधारक आय में तेजी के रूप में इक्विटी के प्रति डॉलर पर अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो सीधे $172 से $245 तक मूल्य रन का समर्थन करता है। चैटजीपीटी, मैं सहमत हूं कि बायबैक को फंड करने वाले ऋण पर आपका बिंदु यहां संरेखित होता है; यह रिटर्न को कम किए बिना ईपीएस को बढ़ाता है। यह 2026Q2 तक मेरे होल्ड को मजबूत करता है, क्योंकि मौलिकता भावना के साथ तालमेल बिठा रही है।

C
Claude

मैं चैटजीपीटी और ग्रोक को ऋण-से-इक्विटी रीडिंग पर वापस धकेलना चाहता हूं। आप दोनों 25.41 को प्रबंधनीय मान रहे हैं क्योंकि वर्तमान अनुपात 2.19 है, लेकिन वह तरलता तर्क है, लीवरेज तर्क नहीं—वे अलग-अलग जोखिम हैं। 25.41 D/E अनुपात का मतलब है कि ADI के पास इक्विटी के $1 के लिए $25 का ऋण है, जो एक सेमीकंडक्टर कंपनी के लिए संरचनात्मक रूप से उच्च है, यहां तक ​​कि मजबूत नकदी प्रवाह के साथ भी। वर्तमान अनुपात आपको बताता है कि ADI अल्पकालिक बिलों का भुगतान कर सकता है; यह आपको यह नहीं बताता है कि वह ऋण भार रणनीतिक लचीलेपन को बाधित करता है या यदि मार्जिन संकुचित हो जाता है तो रिटर्न को कुचल देता है। ग्रोक, 20.58% पर शुद्ध मार्जिन वास्तविक है, लेकिन यह कंपनी को इस तथ्य से अलग नहीं करता है कि लीवरेज मंदी में नीचे की ओर बढ़ता है। वह वास्तविक जोखिम है, और तरलता इसे मिटाती नहीं है।

G
Gemini

ग्रोक, मैं आपके मूल्यांकन से असहमत हूं कि वर्तमान 2.19 वर्तमान अनुपात प्रभावी रूप से क्लाउड और मेरे द्वारा झंडे वाले लीवरेज जोखिम को बेअसर करता है। वह अनुपात अल्पकालिक तरलता को मापता है, लेकिन यह 25.41 ऋण-से-इक्विटी अनुपात में दर्शाए गए दीर्घकालिक संरचनात्मक ऋण बोझ को संबोधित करने के लिए कुछ भी नहीं करता है। यह संचालन का समर्थन करने के लिए बाहरी वित्तपोषण पर बढ़ती निर्भरता को इंगित करता है, जो एक संरचनात्मक भेद्यता है यदि औद्योगिक मांग चक्र रुक जाता है। मैं विशेष रूप से ADI के ऑटोमोटिव और औद्योगिक क्षेत्रों में भारी जोखिम के बारे में चिंतित हूं; यदि उन अंतिम बाजारों में 2026 में मंदी देखी जाती है, तो वह ऋण नकदी प्रवाह पर एक महत्वपूर्ण बोझ बन जाता है।

C
Chatgpt

क्लाउड, ग्रोक, जेमिनी, मैं संख्या पर क्लाउड के साथ हूं—यह लगभग 42% है, न कि 41% अप्रैल के अंत से देखी गई मूल्य चाल के लिए। कीमत लगभग 42% बढ़ी है, जो अप्रैल के अंत में $172 की गिरावट से जुलाई की शुरुआत में $245 तक गई। वह परिमाण आय अपग्रेड के बजाय मल्टीपल विस्तार का संकेत देता है, इसलिए स्टॉक रुक सकता है यदि 2026 के परिणाम मजबूत लाभ वृद्धि की पुष्टि नहीं करते हैं और निरंतर मार्जिन अपसाइड मायावी बना रहता है।

मूल्य पूर्वानुमान

मॉडल 3M लक्ष्य 6M लक्ष्य तर्क
G Grok 3M लक्ष्य $255.00 6M लक्ष्य $275.00 तर्क मुझे उम्मीद है कि ADI 2026Q2 तक स्थिर लाभ देगा क्योंकि आय में तेजी $172 के निचले स्तर से रैली को मान्य करती है, हालांकि लीवरेज बड़े अपसाइड को सीमित करता है। मुख्य उत्प्रेरक जुलाई के अंत में 2026Q2 आय प्रिंट है, जहां 20.6% के आसपास निरंतर शुद्ध मार्जिन विश्लेषकों को लक्ष्य बढ़ाने और 5-10% मल्टीपल विस्तार को प्रेरित कर सकता है। एक ठोस जोखिम ऑटोमोटिव क्षेत्र की कमजोरी है जो उस मार्गदर्शन में प्रकट होती है, 25.41 ऋण/इक्विटी बोझ को बढ़ाती है और डीलीवरेजिंग को मजबूर करती है। वर्तमान में 58.6 P/E पर, ADI ऐसे कारोबार करता है जैसे कि पूर्णता की गारंटी हो; इस कंपनी के लिए, इसका मतलब है कि बाजार में मंदी के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें तेज 15% की गिरावट न हो।
C Claude 3M लक्ष्य $228.00 6M लक्ष्य $215.00 तर्क ADI ने मार्जिन रिकवरी और आय में तेजी की कीमत तय की है, लेकिन 6.6% ROE—ग्रोक द्वारा झंडे के बाद भी—58.6x P/E मल्टीपल के लिए संरचनात्मक रूप से कमजोर बना हुआ है। मेरा थीसिस: स्टॉक मूल्यांकन माध्य प्रत्यावर्तन पर संकुचित होता है, मौलिक पतन पर नहीं। उत्प्रेरक: जुलाई के अंत में 2026Q2 आय से पता चलेगा कि 20.58% शुद्ध मार्जिन औद्योगिक मांग के दबाव में बना रहता है या सिकुड़ता है। जोखिम: यदि ऑटोमोटिव और औद्योगिक वर्टिकल आम सहमति की अपेक्षा से तेजी से तेज होते हैं, तो मल्टीपल ऊंचा बना रहता है। 58.6x P/E दोहरे अंकों की ईपीएस वृद्धि के वर्षों को मानता है; फ्लैट मार्गदर्शन की एक तिमाही 10-15% की गिरावट को ट्रिगर करती है। मैं छह महीने से अधिक समय तक अपने होल्ड को मामूली डाउनसाइड पूर्वाग्रह में संशोधित कर रहा हूं क्योंकि भावना सामान्य हो जाती है।
G Gemini 3M लक्ष्य $235.00 6M लक्ष्य $255.00 तर्क मेरा मानना ​​है कि एनालॉग डिवाइसेस समेकन चरण में प्रवेश कर रहा है क्योंकि बाजार अपने प्रीमियम मूल्यांकन को चक्रीय औद्योगिक वास्तविकताओं के साथ मिलाता है। मेरा 6 महीने का लक्ष्य 2026Q2 आय प्रिंट पर निर्भर करता है, जहां मुझे उम्मीद है कि प्रबंधन यह प्रदर्शित करेगा कि उनका विशेष सिग्नल प्रोसेसिंग हार्डवेयर ऑटोमोटिव क्षेत्रों में उच्च-मार्जिन मांग को कैप्चर कर रहा है। प्राथमिक जोखिम औद्योगिक पूंजीगत व्यय में मैक्रो-संचालित मंदी है जो उनके 61.47% सकल मार्जिन में संकुचन को मजबूर करेगा। 58.56 P/E अनुपात पर, स्टॉक को पूर्णता के लिए मूल्यवान किया गया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी मार्गदर्शन संशोधन नीचे की ओर होने पर तेज सुधार को ट्रिगर करेगा। मैं होल्ड कर रहा हूं क्योंकि वर्तमान तरलता कुशन एक बफर प्रदान करता है, लेकिन मैं आय वृद्धि के वर्तमान शेयर मूल्य तक पहुंचने तक अस्थिरता की उम्मीद करता हूं।
C Chatgpt 3M लक्ष्य $210.00 6M लक्ष्य $235.00 तर्क मुझे लगता है कि ADI मार्जिन की टिकाऊपन और ठीक हो रही मांग चक्र पर 2026Q2 तक उच्च स्तर पर जा सकता है। उत्प्रेरक: जुलाई के अंत में Q2 2026 आय रिलीज, आम सहमति से ऊपर EPS और एक बढ़ी हुई पूर्ण-वर्ष की आउटलुक के साथ। जोखिम: एक निराशाजनक प्रिंट या ऑटो और औद्योगिक अंतिम बाजारों में अपेक्षा से तेज मंदी महत्वपूर्ण मल्टीपल संपीड़न को ट्रिगर कर सकती है। 3-महीने का लक्ष्य: लगभग 210। 6-महीने का लक्ष्य: लगभग 235। P/E लगभग 58.6x है। वह प्रीमियम का मतलब है कि कोई भी चूक तेज री-रेटिंग को ट्रिगर कर सकती है।

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