PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Technology · SEC EDGAR पर देखें ↗
$243.58
मूल्य · मई 20, 2026
मौलिकता इस प्रकार है फ़र 18, 2026
52W रेंज
$140–$249
95% of range
विश्लेषक रेटिंग
BUY
64 analysts
मूल्य लक्ष्य
$215
P/E (TTM)
108.5
ROE
16.0%
शुद्ध लाभ मार्जिन
12.3%

PANW स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

मूल्य
$243.58
मार्केट कैप
$115.95B
P/E (TTM)
108.5
EPS (TTM)
$1.60
राजस्व (TTM)
$9.22B
लाभांश प्रतिफल
—
ROE
16.0%
D/E ऋण/इक्विटी
—
52W रेंज
$140 – $249

PANW स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

राजस्व और शुद्ध आय $9.22B
10-point trend, +569.0%
2016-07-31 → 2025-07-31
EPS $1.60
7-point trend, +283.9%
2019-07-31 → 2025-07-31
फ्री कैश फ्लो $3.47B
10-point trend, +492.5%
2016-07-31 → 2025-07-31
मार्जिन 12.3%
10-point trend, +0.3%
2016-07-31 → 2025-07-31

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक
5Y रुझान
PANW
सहकर्मी माध्यिका
P/E (TTM)
5-point trend, +382.2%
108.5
32.9
P/S (TTM)
5-point trend, +726.9%
12.6
10.6
P/B
5-point trend, +45.3%
14.8
14.8
Price / FCF (मूल्य / FCF)
5-point trend, +616.2%
33.4
—

लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC

मेट्रिक
5Y रुझान
PANW
सहकर्मी माध्यिका
Gross Margin (सकल मार्जिन)
5-point trend, +4.8%
73.4%
76.4%
Operating Margin (परिचालन मार्जिन)
5-point trend, +288.5%
13.5%
—
Net Profit Margin (शुद्ध लाभ मार्जिन)
5-point trend, +204.9%
12.3%
12.2%
ROA
5-point trend, +200.8%
5.2%
4.3%
ROE
5-point trend, +127.8%
16.0%
15.4%
ROIC
5-point trend, +122.0%
11.3%
—

वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती

मेट्रिक
5Y रुझान
PANW
सहकर्मी माध्यिका
Current Ratio (वर्तमान अनुपात)
5-point trend, +3.7%
0.9
1.4
Quick Ratio (त्वरित अनुपात)
5-point trend, -9.2%
0.7
—

विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR

मेट्रिक
5Y रुझान
PANW
सहकर्मी माध्यिका
Revenue YoY (राजस्व YoY)
5-point trend, +116.7%
14.9%
—
Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y)
5-point trend, +116.7%
18.8%
—
Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y)
5-point trend, +116.7%
22.0%
—
EPS YoY
5-point trend, +192.5%
-56.0%
—
Net Income YoY (शुद्ध आय YoY)
5-point trend, +327.3%
-56.0%
—

प्रति शेयर मेट्रिक्स EPS, प्रति शेयर बुक वैल्यू, प्रति शेयर नकदी प्रवाह, प्रति शेयर लाभांश

मेट्रिक
5Y रुझान
PANW
सहकर्मी माध्यिका
EPS (Diluted) (EPS (तनुभूत))
5-point trend, +192.5%
$1.60
—

पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर

मेट्रिक
5Y रुझान
PANW
सहकर्मी माध्यिका

PANW विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

खरीदें 64 विश्लेषक
  • मजबूत खरीद 16 25.0%
  • खरीदें 35 54.7%
  • होल्ड 12 18.8%
  • बेचें 1 1.6%
  • मजबूत बिक्री 0 0.0%

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

50 विश्लेषक · 2026-05-20
मध्यिका लक्ष्य $212.50 -12.8%
माध्य लक्ष्य $214.66 -11.9%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

औसत आश्चर्य
0.04%
अगली रिपोर्ट
जून 02, 2026
Period EPS Actual EPS अनुमान आश्चर्य
31 मार्च 2026 $1.03 $0.96 0.07%
31 दिसमबर 2025 $0.93 $0.91 0.02%
30 सितमबर 2025 $0.95 $0.90 0.05%
30 जून 2025 $0.80 $0.79 0.01%

समकक्ष तुलना प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
PANW $115.95B 108.5 14.9% 12.3% 16.0% 73.4%
MSFT $3.70T 36.5 14.9% 36.1% 31.5% 68.8%
ORCL $464.64B 38.1 8.4% 21.7% 85.4% —
CRWD — -685.9 21.7% -3.4% -4.2% 74.7%
NOW $160.43B 91.7 20.9% 13.2% 14.6% 77.5%
FTNT $59.00B 32.8 14.2% 27.3% 135.7% 80.5%
ZS $45.20B -1057.6 23.3% -1.6% -2.4% 76.9%
GEN $16.31B 25.7 3.5% 16.3% 29.1% 80.3%
RBRK $11.32B -31.4 48.5% -26.5% 64.4% 80.1%
FROG $7.47B -100.7 24.1% -13.5% -8.4% 76.8%
S — -10.2 21.9% -45.0% -30.6% 74.1%

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

आय विवरण 17
PANW के लिए वार्षिक आय विवरण डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +1441.5% $9.22B $8.03B $6.89B $5.50B $4.26B $3.41B $2.90B $2.27B $1.76B $1.38B $928M $598M
Cost of Revenue 12-point trend, +1436.1% $2.45B $2.06B $1.91B $1.72B $1.27B $1000M $808M $645M $476M $370M $252M $160M
Gross Profit 12-point trend, +1443.5% $6.77B $5.97B $4.98B $3.78B $2.98B $2.41B $2.09B $1.63B $1.28B $1.01B $677M $439M
R&D Expense 12-point trend, +1793.2% $1.98B $1.81B $1.60B $1.42B $1.14B $768M $540M $401M $347M $284M $186M $105M
SG&A Expense 12-point trend, +505.6% $443M $680M $448M $405M $391M $300M $262M $258M $198M $138M $102M $73M
Operating Expenses 12-point trend, +745.2% $5.53B $5.28B $4.60B $3.97B $3.29B $2.59B $2.15B $1.73B $1.44B $1.17B $776M $654M
Operating Income 12-point trend, +677.3% $1.24B $684M $387M $-189M $-304M $-179M $-54M $-104M $-166M $-157M $-100M $-215M
Interest Expense 11-point trend, +336.8% · $8M $27M $27M $163M $89M $84M $30M $24M $23M $22M $2M
Other Non-op 12-point trend, +602.0% $25M $-5M $-10M $-8M $-700.0K $1M $-3M $28M $10M $8M $200.0K $-5M
Pretax Income 12-point trend, +818.1% $1.60B $988M $566M $-207M $-465M $-232M $-75M $-105M $-180M $-172M $-122M $-222M
Income Tax 12-point trend, +10639.5% $462M $-1.59B $127M $60M $34M $35M $7M $17M $23M $20M $9M $4M
Net Income 12-point trend, +600.6% $1.13B $2.58B $440M $-267M $-499M $-267M $-82M $-122M $-203M $-193M $-131M $-226M
EPS (Basic) 7-point trend, +296.6% $1.71 $4.04 $0.73 $-0.90 $-1.73 $-2.76 $-0.87 · · · · ·
EPS (Diluted) 7-point trend, +283.9% $1.60 $3.64 $0.64 $-0.90 $-1.73 $-2.76 $-0.87 · · · · ·
Shares (Basic) 7-point trend, +601.1% 662,500,000 638,500,000 606,400,000 295,600,000 289,100,000 96,900,000 94,500,000 · · · · ·
Shares (Diluted) 7-point trend, +650.6% 709,300,000 707,900,000 684,500,000 295,600,000 289,100,000 96,900,000 94,500,000 · · · · ·
EBITDA 12-point trend, +909.6% $1.59B $967M $670M $94M $-44M $27M $100M $-33M $-120M $-147M $-105M $-196M
बैलेंस शीट 27
PANW के लिए वार्षिक बैलेंस शीट डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +247.0% $2.27B $1.54B $1.14B $2.12B $1.87B $2.96B $961M $2.51B $744M $734M $376M $654M
Short-term Investments 12-point trend, +435.0% $635M $1.04B $1.25B $1.52B $1.03B $790M $1.84B $896M $631M $551M $413M $119M
Receivables 12-point trend, +2087.9% $2.96B $2.62B $2.46B $2.14B $1.24B $1.04B $582M $467M $432M $349M $212M $136M
Inventory 2-point trend, -2.2% $113M $116M · · · · · · · · · ·
Prepaid Expense 12-point trend, +933.7% $520M $557M $467M $209M $229M $138M $279M $268M $169M $140M $73M $50M
Current Assets 12-point trend, +685.0% $7.52B $6.85B $6.05B $6.41B $4.65B $5.13B $3.66B $4.14B $1.98B $1.77B $1.07B $958M
PP&E (Net) 12-point trend, +693.9% $387M $361M $354M $358M $318M $348M $296M $273M $211M $117M $63M $49M
PP&E (Gross) 12-point trend, +1192.6% $1.03B $920M $883M $828M $717M $669M $540M $435M $313M $195M $111M $79M
Accum. Depreciation 12-point trend, +1985.4% $639M $559M $528M $470M $399M $321M $244M $162M $102M $78M $48M $31M
Goodwill 12-point trend, +2845.8% $4.57B $3.35B $2.93B $2.75B $2.71B $1.81B $1.35B $523M $239M $164M $164M $155M
Intangibles 12-point trend, +1491.1% $763M $375M $315M $384M $499M $358M $281M $141M $54M $44M $53M $48M
Other Non-current Assets 12-point trend, +534.3% $422M $353M $322M $313M $421M $182M $423M $326M $169M $107M $73M $67M
Total Assets 12-point trend, +1494.6% $23.58B $19.99B $14.50B $12.25B $10.24B $9.07B $6.59B $5.95B $3.44B $2.86B $1.97B $1.48B
Accounts Payable 12-point trend, +1497.1% $232M $116M $132M $128M $57M $64M $73M $49M $36M $30M $13M $15M
Accrued Liabilities 12-point trend, +3284.0% $846M $507M $391M $399M $329M $257M $162M $125M $80M $39M $28M $25M
Current Liabilities 12-point trend, +2194.3% $7.99B $7.68B $7.74B $8.31B $5.12B $2.69B $2.05B $2.10B $1.20B $847M $1.03B $348M
Capital Leases 7-point trend, +338000000.00 $338M $380M $279M $276M $313M $337M $0 · · · · ·
Deferred Tax 3-point trend, +216.7% $89M $388M $28M · · · · · · · · ·
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +2656.6% $887M $431M $86M $108M $98M $90M $216M $230M $148M $79M $67M $32M
Total Liabilities 5-point trend, +66.2% $15.75B $14.82B $12.75B $12.04B $9.48B · · · · · · ·
Long-term Debt 10-point trend, +326.6% · · $1.99B $3.68B $3.23B $3.08B $1.43B $1.92B $525M $500M $487M $467M
Common Stock Flat — no change across 2 periods · · · · · · · · · · $8.0K $8.0K
Retained Earnings 12-point trend, +839.9% $2.48B $1.35B $-1.23B $-1.67B $-1.67B $-1.17B $-901M $-791M $-837M $-622M $-501M $-336M
AOCI 12-point trend, +45814.3% $48M $-2M $-43M $-56M $-10M $10M $-4M $-16M $-3M $1M $-100.0K $-105.0K
Stockholders' Equity 12-point trend, +1569.7% $7.82B $5.17B $1.75B $210M $634M $1.10B $1.59B $1.16B $760M $895M $488M $469M
Liabilities + Equity 12-point trend, +1494.6% $23.58B $19.99B $14.50B $12.25B $10.24B $9.07B $6.59B $5.95B $3.44B $2.86B $1.97B $1.48B
Shares Outstanding 12-point trend, +740.3% 668,000,000 650,000,000 616,700,000 597,700,000 291,900,000 288,800,000 96,800,000 93,600,000 91,500,000 90,500,000 84,800,000 79,500,000
नकदी प्रवाह 15
PANW के लिए वार्षिक नकदी प्रवाह डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +1670.1% $343M $283M $282M $283M $260M $206M $154M $96M $60M $43M $29M $19M
Stock-based Comp 12-point trend, +1197.7% $1.30B $1.08B $1.07B $1.01B $894M $658M $568M $497M $474M $393M $221M $100M
Deferred Tax 2-point trend, +112.9% $218M $-1.70B · · · · · · · · · ·
Amort. of Intangibles 12-point trend, +5634.5% $166M $121M $105M $127M $118M $77M $54M $16M $10M $9M $8M $3M
Other Non-cash 12-point trend, +270.6% $725M $1.02B $981M $958M $847M $438M $416M $592M $551M $448M $265M $196M
Operating Cash Flow 12-point trend, +4103.6% $3.72B $3.26B $2.78B $1.98B $1.50B $1.04B $1.06B $1.04B $869M $659M $353M $88M
CapEx 12-point trend, +582.0% $246M $157M $146M $193M $116M $214M $131M $112M $163M $72M $34M $36M
Investing Cash Flow 12-point trend, -588.3% $-2.20B $-1.51B $-2.03B $-933M $-1.48B $288M $-1.83B $-520M $-473M $-339M $-679M $-320M
Stock Repurchased 12-point trend, -100.0% $0 $567M $273M $892M $1.18B $1.20B $330M $259M $411M $0 $0 $132.0K
Net Stock Activity 11-point trend, +100.0% $0 $-567M $-273M $-892M $-1.18B $-1.20B $-330M $-259M $-411M · $0 $-132.0K
Financing Cash Flow 12-point trend, -235.4% $-779M $-1.34B $-1.73B $-807M $-1.10B $673M $-774M $1.25B $-386M $39M $48M $575M
Net Change in Cash 12-point trend, +113.4% $732M $405M $-983M $245M $-1.08B $2.00B $-1.54B $1.76B $10M $359M $-278M $343M
Taxes Paid 12-point trend, +33600.0% $506M $342M $147M $35M $25M $17M $22M $11M $9M $7M $18M $2M
Free Cash Flow 12-point trend, +6534.5% $3.47B $3.10B $2.63B $1.79B $1.39B $821M $924M $925M $705M $586M $316M $52M
Levered FCF 11-point trend, +6011.9% · $3.08B $2.61B $1.76B $1.21B $719M $832M $891M $678M $560M $293M $50M
लाभप्रदता 8
PANW के लिए वार्षिक लाभप्रदता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, +0.1% 73.4% 74.4% 72.3% 68.8% 70.0% 70.7% 72.1% 71.6% 73.0% 73.2% 72.9% 73.3%
Operating Margin 12-point trend, +137.4% 13.5% 8.5% 5.6% -3.4% -7.1% -5.2% -1.9% -5.7% -10.2% -13.8% -14.4% -36.0%
Net Margin 12-point trend, +132.5% 12.3% 32.1% 6.4% -4.9% -11.7% -7.8% -2.8% -6.5% -12.3% -16.4% -17.8% -37.9%
Pretax Margin 12-point trend, +146.6% 17.3% 12.3% 8.2% -3.8% -10.9% -6.8% -2.6% -5.7% -11.0% -14.9% -16.8% -37.1%
EBITDA Margin 12-point trend, +152.5% 17.2% 12.0% 9.7% 1.7% -1.0% 0.80% 3.4% -1.4% -6.8% -10.7% -11.3% -32.8%
ROA 12-point trend, +123.7% 5.2% 14.9% 3.3% -2.4% -5.2% -3.4% -1.3% -3.2% -6.9% -9.6% -9.6% -21.9%
ROE 12-point trend, +126.1% 16.0% 53.5% 44.9% -63.2% -57.5% -19.9% -6.0% -17.1% -26.2% -35.4% -34.5% -61.1%
ROIC 12-point trend, +124.1% 11.3% 34.5% 17.2% -115.9% -51.4% -18.7% -3.7% -15.2% -26.4% -26.5% -29.0% -46.8%
तरलता और शोधन क्षमता 3
PANW के लिए वार्षिक तरलता और शोधन क्षमता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -65.8% 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.9 1.8 1.9 1.6 2.0 1.0 2.8
Quick Ratio 12-point trend, -71.8% 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 1.8 1.6 1.8 1.5 1.9 1.0 2.6
Interest Coverage 11-point trend, +172.0% · 82.4 14.2 -6.9 -1.9 -2.0 -0.6 -4.4 -7.3 -8.1 -6.0 -114.4
दक्षता 3
PANW के लिए वार्षिक दक्षता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -27.0% 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6
Inventory Turnover 21.4 · · · · · · · · · · ·
Receivables Turnover 12-point trend, -38.4% 3.3 3.2 3.0 3.3 3.7 4.2 5.5 5.1 4.5 4.9 5.3 5.4
प्रति शेयर 5
PANW के लिए वार्षिक प्रति शेयर डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +98.8% $11.71 $15.90 $5.67 $2.11 $6.52 $11.44 $16.39 $10.32 $8.30 $8.73 $5.75 $5.89
Revenue / Share 5-point trend, -70.6% $13.00 $22.68 $20.14 $55.85 $44.15 · · · · · · ·
Cash Flow / Share 5-point trend, -66.4% $5.24 $9.20 $8.11 $20.15 $15.59 · · · · · · ·
Cash / Share 12-point trend, -58.7% $3.40 $4.72 $3.68 $21.27 $19.26 $30.72 $9.93 $26.78 $8.13 $8.11 $4.43 $8.22
EPS (TTM) 12-point trend, +490.2% $1.60 $3.64 $0.64 $-0.90 $-1.73 $-2.76 $-0.87 $-1.35 $-0.41 $-0.41 $-0.41 $-0.41
विकास दरें 5
PANW के लिए वार्षिक विकास दरें डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -40.2% 14.9% 16.5% 25.3% 29.3% 24.9% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -29.0% 18.8% 23.5% 26.5% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 22.0% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 2-point trend, -112.0% -56.0% 468.8% · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 2-point trend, -111.5% -56.0% 486.2% · · · · · · · · · ·
मूल्यांकन (TTM) 10
PANW के लिए वार्षिक मूल्यांकन (TTM) डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +1441.5% $9.22B $8.03B $6.89B $5.50B $4.26B $3.41B $2.90B $2.27B $1.76B $1.38B $928M $598M
Net Income TTM 12-point trend, +600.6% $1.13B $2.58B $440M $-267M $-499M $-267M $-82M $-122M $-203M $-193M $-131M $-226M
Market Cap 12-point trend, +10719.5% $115.95B $52.78B $38.53B $8.29B $6.47B $4.11B $3.65B $3.09B $2.01B $1.97B $2.63B $1.07B
P/E 12-point trend, +430.1% 108.5 44.6 195.3 -92.4 -38.4 -15.5 -43.4 -24.5 -53.6 -53.2 -75.5 -32.9
P/S 12-point trend, +601.8% 12.6 6.6 5.6 1.5 1.5 1.2 1.3 1.4 1.1 1.4 2.8 1.8
P/B 12-point trend, +548.0% 14.8 10.2 22.0 39.5 10.2 3.7 2.3 3.2 2.6 2.5 5.4 2.3
P / Tangible Book 2-point trend, +27.2% 46.5 36.6 · · · · · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +157.4% 31.2 16.2 13.9 4.2 4.3 4.0 3.5 3.0 2.3 3.0 7.5 12.1
P / FCF 12-point trend, +63.1% 33.4 17.0 14.6 4.6 4.7 5.0 4.0 3.3 2.9 3.4 8.3 20.5
Earnings Yield 12-point trend, +130.3% 0.92% 2.2% 0.51% -1.1% -2.6% -6.5% -2.3% -4.1% -1.9% -1.9% -1.3% -3.0%

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

आय विवरण
2025-07-312024-07-312023-07-312022-07-312021-07-31
राजस्व $9.22B$8.03B$6.89B$5.50B$4.26B
सकल मार्जिन % 73.4%74.4%72.3%68.8%70.0%
परिचालन मार्जिन % 13.5%8.5%5.6%-3.4%-7.1%
शुद्ध आय $1.13B$2.58B$440M$-267M$-499M
तनुकरणित EPS $1.60$3.64$0.64$-0.90$-1.73
बैलेंस शीट
2025-07-312024-07-312023-07-312022-07-312021-07-31
वर्तमान अनुपात 0.90.90.80.80.9
त्वरित अनुपात 0.70.70.60.70.8
नकदी प्रवाह
2025-07-312024-07-312023-07-312022-07-312021-07-31
फ्री कैश फ्लो $3.47B$3.10B$2.63B$1.79B$1.39B

PANW एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी

राउंड 1 — शुरुआती विचार

Grok NEUTRAL 0.75
↑ तेजी

मैं PANW को प्लेटफ़ॉर्मकरण और AI साझेदारी के माध्यम से साइबर सुरक्षा में एक अजेय खाई का निर्माण करते हुए देखता हूं, जो बढ़ते खतरों को टिकाऊ राजस्व वृद्धि में बदल देता है। सकल मार्जिन 73.47% पर चट्टान की तरह बने रहते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका एकीकृत सॉफ़्टवेयर स्टैक न्यूनतम लागत क्रिप के साथ प्रीमियम मूल्य निर्धारण का आदेश देता है। ऋण-से-इक्विटी शून्य है, जो आरएंडडी और बायबैक के लिए नकदी को लाभ उठाने के जोखिम के बिना मुक्त करता है। एंथ्रोपिक के अप्रैल 12 लॉन्च पार्टनर के रूप में क्लाउड मिथोस के लिए, वे AI कमजोरियों के खिलाफ जाने-माने रक्षक के रूप में तैनात हैं—यदि खतरे बढ़ते हैं, तो यह स्टॉक उड़ जाएगा।

↓ मंदी

मेरा सबसे बड़ा डर है कि PANW का अत्यधिक मूल्यांकन कम हो जाएगा यदि विकास प्रतिस्पर्धा और मैक्रो सावधानी के बीच कम हो जाता है। P/E TTM 114.9 हिट करता है, जो FTNT जैसे साथियों के 31.5 से बहुत ऊपर है, इसलिए यह दोषरहित निष्पादन की कीमत लगाता है जिसमें कोई जगह नहीं है। ROE 14.85% तक गिर गया, जो संकेत देता है कि पैमाने की चुनौतियों के उभरने के साथ रिटर्न कई गुना को सही नहीं ठहरा रहे हैं। शेयर 11 जुलाई को 187.39 पर गिर गए, जो 206 के पास पहुंचने के बाद अप्रैल 14 को एंथ्रोपिक हाइप के बाद गूंजता है—यदि भावना और खराब होती है, तो नीचे की ओर गति तेज हो जाती है।

Claude NEUTRAL 0.68
↑ तेजी

पालो ऑल्टो नेटवर्क साइबर सुरक्षा में एक संरचनात्मक बदलाव के केंद्र में बैठता है—AI-संचालित खतरा पहचान एक टेबल स्टेक बन रही है, और PANW एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस के लिए लॉन्च पार्टनर के रूप में तैनात है, जो उत्पादन में सबसे सक्षम भेद्यता-खोज मॉडल है। कंपनी का 73.5% सकल मार्जिन मूल्य निर्धारण शक्ति दिखाता है जो बाजार के पैमाने पर भी बनी रहती है। $1.58 में ट्रेलिंग EPS पर, स्टॉक 115 के P/E पर महंगा है, लेकिन यह एकाधिक तेजी से संकुचित हो जाता है यदि AI अपनाने से राजस्व वृद्धि तेज हो जाती है। शून्य ऋण और किलेबंदी बैलेंस शीट प्रबंधन को वित्तीय तनाव के बिना निवेश या पूंजी वापस करने के लिए जगह देती है।

↓ मंदी

पालो ऑल्टो को 115x P/E पर पूरी तरह से कीमत दी गई है जबकि केवल 11.7% शुद्ध मार्जिन और 14.8% ROE प्रदान करता है—रिटर्न जो ओरेकल (57% ROE) और फ़ोर्टिनेट (120% ROE) जैसे साथियों से काफी पीछे हैं। वह मूल्यांकन अंतर संकेत देता है कि बाजार ने पहले से ही वर्षों के दोषरहित निष्पादन को शामिल कर लिया है। 0.98 का वर्तमान अनुपात 1.0 की आराम रेखा के ठीक नीचे बैठता है, जिसका अर्थ है कि काम करने की पूंजी कस रही है, भले ही स्टॉक छह हफ्तों में 13% बढ़ गया है। क्लाउड मिथोस के आसपास की खबरों ने अप्रैल के मध्य में एक तेज बिक्री को ट्रिगर किया, जिससे पता चलता है कि AI उत्प्रेरक पहले से ही कीमत में शामिल हो सकता है या अतिरंजित हो सकता है। जोखिम-इनाम यहां उल्टा है।

Gemini NEUTRAL 0.65
↑ तेजी

पालो ऑल्टो नेटवर्क सफलतापूर्वक खुद को AI-संचालित सुरक्षा के लिए अपरिहार्य रीढ़ के रूप में स्थापित कर रहा है, जो साइबर सुरक्षा क्षेत्र में इसकी प्रीमियम स्थिति को सही ठहराता है। कंपनी एक विशाल 73.47% सकल मार्जिन बनाए रखती है। यह दर्शाता है कि उनका सॉफ़्टवेयर-केंद्रित प्लेटफ़ॉर्म मॉडल महत्वपूर्ण मूल्य निर्धारण शक्ति का आदेश देता है, भले ही वे पैमाने पर हों। इसके अलावा, उनका ऋण-से-इक्विटी अनुपात 0.0 पर बैठता है। यह निर्दोष बैलेंस शीट कंपनी को उभरते AI स्टार्टअप को प्राप्त करने या किसी भी बाजार अस्थिरता को ब्याज भुगतान के बोझ के बिना झेलने के लिए जबरदस्त लचीलापन प्रदान करती है, जिससे वे क्राउडस्ट्राइक जैसे प्रतिस्पर्धियों से आगे रहते हैं जो अभी भी लगातार लाभप्रदता तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

↓ मंदी

मूल्यांकन वर्तमान में वास्तविकता से अलग है, जिससे स्टॉक किसी भी आय निराशा या भावना में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। निवेशक इस स्टॉक के लिए 114.92 गुना ट्रेलिंग आय चुका रहे हैं। यह एकाधिक बताता है कि बाजार वर्षों तक पूर्णता की उम्मीद करता है, जिससे निष्पादन त्रुटियों के लिए शून्य जगह छोड़ दी जाती है। इसके अतिरिक्त, इक्विटी पर रिटर्न 14.85% तक गिर गया है। यह इंगित करता है कि कंपनी शेयरधारकों ने निवेश किए गए पूंजी से लाभ उत्पन्न करने में कम कुशल होती जा रही है। जब आप दोहरे अंकों के P/E को घटते दक्षता के साथ मिलाते हैं, तो स्टॉक स्पष्ट रूप से एक ऐसे भविष्य के लिए कीमत है जो कभी नहीं आ सकता है।

Chatgpt NEUTRAL 0.58
↑ तेजी

मुझे लगता है कि PANW के पास एक टिकाऊ लाभप्रदता खाई है जो AI सुरक्षा की मांग ऊंची रहने पर 2026 विकास को शक्ति प्रदान कर सकती है। सकल मार्जिन TTM: 73.47%। वह उच्च मार्जिन का मतलब है कि PANW राजस्व का एक बड़ा हिस्सा लाभ के रूप में रखता है, जो AI सुरक्षा की मांग बढ़ने पर टिकाऊ लाभप्रदता का समर्थन करता है। ऋण/इक्विटी: 0.0। वह शून्य ऋण PANW को वित्तीय लचीलापन देता है और धन की जरूरतों में वृद्धि होने पर जोखिम को कम करता है। ROE TTM: 14.85%। यह इक्विटी को लाभ में बदलने में उचित दक्षता दिखाता है, भारी लाभ उठाने के बिना विकास में सहायता करता है।

↓ मंदी

मुझे लगता है कि स्टॉक को 2026Q2 तक मूल्यांकन और तरलता जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है जो ऊपर की ओर क्षमता को सीमित कर सकते हैं। P/E TTM: 114.92%। यह इंगित करता है कि स्टॉक आय के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है; विकास में कोई भी मंदी या मार्जिन दबाव एकाधिक संपीड़न को ट्रिगर कर सकता है। वर्तमान अनुपात: 0.9854। यह निकट-अवधि की तरलता तनाव का सुझाव देता है; यदि राजस्व धीमा हो जाता है, तो काम करने की पूंजी कस सकती है और स्टॉक पर दबाव डाल सकती है। P/S TTM: 13.4343। यह उच्च बिक्री एकाधिक एक बड़ी विकास शर्त का तात्पर्य करता है; शीर्ष-पंक्ति विकास में मंदी से मूल्यांकन पर दबाव पड़ेगा।

राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन

Grok

क्लाउड, मेरा दावा कि 0.98 का वर्तमान अनुपात कसती हुई काम करने की पूंजी का संकेत देता है, यह नहीं है—यह वास्तव में 2025Q3 में 0.94 से 0.9854 तक बेहतर हुआ है, जिसका अर्थ है कि PANW की अल्पकालिक तरलता अपनी दायित्वों को बेहतर ढंग से कवर करने के लिए मजबूत हुई है। यह किलेबंदी बैलेंस शीट, शून्य ऋण के साथ मिलकर, एंथ्रोपिक हाइप के बीच AI प्लेटफ़ॉर्म दांव के लिए वास्तविक मारक शक्ति प्रदान करता है, जिससे आपका जोखिम-इनाम उलटा बहुत निराशावादी हो जाता है।

Claude

मैं जेमिनी के दावे पर जोर दे रहा हूं कि क्राउडस्ट्राइक 'अभी भी लगातार लाभप्रदता तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है।' यह वह पढ़ा नहीं है जो मेरे पास है—क्राउडस्ट्राइक 2024 में लाभदायक हो गया है और अब वास्तविक आय उत्पन्न कर रहा है, यही कारण है कि उनका P/E निचले 30 के दशक में है जबकि PANW 115 पर कारोबार करता है। बिंदु यह नहीं है कि CRWD का बैलेंस शीट बदतर है; यह है कि PANW का शून्य ऋण इसके P/E को एक सहकर्मी की तुलना में तीन गुना अधिक महंगा होने का बहाना नहीं है जिसमें तुलनीय या बेहतर लाभप्रदता मेट्रिक्स हैं। उद्यम सॉफ़्टवेयर में किलेबंदी बैलेंस शीट टेबल स्टेक हैं, पूर्णता के वर्षों के लिए भुगतान करने का कारण नहीं।

Gemini

ग्रो, मुझे लगता है कि आप उस वर्तमान अनुपात के बारे में ग्रो के पढ़ने से असहमत हैं, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं कि एंथ्रोपिक साझेदारी एक शुद्ध उत्प्रेरक है। आपने नोट किया कि P/E 114.9 है, जो अत्यधिक है। इसका मतलब है कि निवेशक एक ऐसी कंपनी के लिए एक सदी की आय चुका रहे हैं जो अभी तक इसे सही ठहराने के लिए विकास प्रदान नहीं कर रही है। जबकि आप क्लाउड मिथोस एकीकरण को एक स्पष्ट टेलविंड देखते हैं, बाजार की हालिया अस्थिरता से पता चलता है कि निवेशक तेजी से संदेह करने लगे हैं कि ये AI साझेदारी तत्काल, बॉटम-लाइन मार्जिन विस्तार में तब्दील होंगी।

Chatgpt

क्लाउड, मुझे लगता है कि PANW पूर्णता के लिए कीमत है, लेकिन क्लाउड मिथोस विकल्प और एक ऋण-मुक्त बैलेंस शीट अभी भी मायने रखते हैं। ट्रेलिंग P/E लगभग 115x पर है। इसका मतलब है कि बाजार PANW के लिए वर्षों की असाधारण वृद्धि और मार्जिन लचीलापन की उम्मीद कर रहा है। हालिया मूल्य कार्रवाई हाल के हफ्तों में $206 के पास एक उच्च स्तर से लगभग $187 तक वापस लेने को दर्शाती है, जो AI उत्प्रेरक बरकरार रहने पर एक बैकस्टॉप प्रदान करती है।

राउंड 3 — अंतिम खंडन

G
Grok

क्लाउड, आपका दावा कि क्राउडस्ट्राइक की लाभप्रदता PANW के उच्च एकाधिक को नकारती है, वह आज हम जिस डेटा का कारोबार कर रहे हैं, उससे मेल नहीं खाता। PANW लगभग 114.9x पर कारोबार करता है, जिसका अर्थ है कि बाजार वर्षों की दोषरहित वृद्धि को अनिवार्य रूप से एक सॉफ्टवेयर-सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म में AI लाभ के साथ शर्त लगा रहा है, इसलिए AI अपनाने में कोई भी देरी या प्रतिस्पर्धी दबाव एक महत्वपूर्ण पुन: रेटिंग को ट्रिगर कर सकता है। इसके विपरीत, PANW का 14.85% ROE उस सीधे प्रतिद्वंद्वियों में वास्तविक लाभप्रदता खाई को उजागर करता है। यह अंतर अस्थिरता के माध्यम से धारण करने का समर्थन करता है, क्योंकि PANW खतरों को मुनाफे में परिवर्तित करता है जहां CRWD विफल रहता है। अप्रैल एंथ्रोपिक साझेदारी इस किनारे को बढ़ाती है बिना सहकर्मी कमजोरी को अतिरंजित किए।

C
Claude

मैं ग्रो के उस वर्तमान अनुपात चाल के बारे में फ्रेम को व्यापक करना चाहता हूं। ग्रो, आप सही हैं कि 0.98 0.94 से ऊपर है, लेकिन वह केवल एक मामूली 4-आधार-बिंदु सुधार है—हम अभी भी 1.0 की आराम रेखा से नीचे हैं जहां अधिकांश उद्यम सॉफ़्टवेयर साथियों का बैठना है। वास्तविक संकेत दिशा नहीं है; यह है कि PANW स्टॉक 13% तक चढ़ने के बावजूद काम करने की पूंजी जला रहा है। यह वही नहीं है जो आप उम्मीद करेंगे यदि AI थीसिस वास्तव में ग्राहकों के साथ प्रतिध्वनित हो रही है। यदि क्लाउड मिथोस अपनाने से निकट-अवधि की राजस्व पुल को चला रहा था, तो हम वर्तमान अनुपात का विस्तार देखेंगे, 0.98 पर लड़खड़ाते हुए नहीं। वह कसना, 115x P/E के साथ मिलकर, मुझे बताता है कि बाजार विकास की कीमत लगा रहा है जो अभी तक नकदी रूपांतरण में दिखाई नहीं दिया है।

G
Gemini

मैं वर्तमान ब्याज दर चक्र को उच्च-एकाधिक स्टॉक जैसे पालो ऑल्टो नेटवर्क को कैसे दंडित कर रहा है, इसे व्यापक रूप से फ्रेम करना चाहता हूं। जबकि ग्रो और क्लाउड तरलता अनुपात पर बहस करते हैं, वे अनदेखा कर रहे हैं कि पूंजी की लागत आखिरकार काट रही है। जब जोखिम-मुक्त दर बढ़ जाती है, तो 114.92 का P/E कंपनी की वर्तमान गति से विकास के वर्षों की उम्मीद कर रहा है, जो गणितीय रूप से अस्थिर हो जाता है। उस एकाधिक का मतलब है कि निवेशक प्रत्येक डॉलर की आय के लिए जो भुगतान करते हैं। जब तक दरें प्रतिबंधात्मक बनी रहती हैं, बाजार 'किसी भी कीमत पर विकास' नामों जैसे PANW से मूल्य-उन्मुख तकनीक में घूमना जारी रखेगा।

C
Chatgpt

क्लाउड, क्राउडस्ट्राइक की लाभप्रदता PANW के उच्च एकाधिक को नकारती है, इस दावे से मुझे वापस लेना है। PANW लगभग 114.9x पर कारोबार करता है, जिसका अर्थ है कि बाजार अनिवार्य रूप से एक सॉफ्टवेयर-सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म में AI लाभ के साथ वर्षों की दोषरहित वृद्धि की शर्त लगा रहा है, इसलिए AI अपनाने में कोई भी देरी, प्रतिस्पर्धी दबाव या निष्पादन में गड़बड़ी एक महत्वपूर्ण पुन: रेटिंग को ट्रिगर कर सकती है।

मूल्य पूर्वानुमान

मॉडल 3M लक्ष्य 6M लक्ष्य तर्क
G Grok 3M लक्ष्य $192.00 6M लक्ष्य $210.00 तर्क मुझे लगता है कि PANW की एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस साझेदारी के माध्यम से AI सुरक्षा खाई मामूली ऊपर की ओर गति के साथ धारण करने का समर्थन करती है क्योंकि विकास तेज होता है। ठोस उत्प्रेरक PANW की Q2 FY2026 आय है, देर से अगस्त 2026 में, जहां प्लेटफ़ॉर्मकरण ARR मार्गदर्शन 20% YoY से अधिक हो सकता है और हाइप को मान्य कर सकता है। मुख्य जोखिम Fed का सितंबर 2026 निर्णय है जो 5.5% तक बढ़ रहा है, PANW के 115 P/E जैसे उच्च एकाधिक को संकुचित कर रहा है। मेरा 6-महीने का $210 लक्ष्य 73% सकल मार्जिन द्वारा AI R&D को वित्तपोषित करने के बिना ऋण खींचतान के साथ $2.80 EPS पर 75x फॉरवर्ड P/E का तात्पर्य करता है—उचित है।
C Claude 3M लक्ष्य $165.00 6M लक्ष्य $172.00 तर्क PANW का मूल्यांकन वर्तमान में वास्तविकता से अलग है, जिससे स्टॉक किसी भी आय निराशा या भावना में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। निवेशक इस स्टॉक के लिए 114.92 गुना ट्रेलिंग आय चुका रहे हैं। यह एकाधिक बताता है कि बाजार वर्षों तक पूर्णता की उम्मीद करता है, जिससे निष्पादन त्रुटियों के लिए शून्य जगह छोड़ दी जाती है। इसके अतिरिक्त, इक्विटी पर रिटर्न 14.85% तक गिर गया है। यह इंगित करता है कि कंपनी शेयरधारकों ने निवेश किए गए पूंजी से लाभ उत्पन्न करने में कम कुशल होती जा रही है। जब आप दोहरे अंकों के P/E को घटते दक्षता के साथ मिलाते हैं, तो स्टॉक स्पष्ट रूप से एक ऐसे भविष्य के लिए कीमत है जो कभी नहीं आ सकता है।
G Gemini 3M लक्ष्य $185.00 6M लक्ष्य $195.00 तर्क मेरा मानना ​​है कि पालो ऑल्टो नेटवर्क साइडवेज से थोड़ा ऊपर कारोबार करेगा क्योंकि बाजार अपने प्रीमियम AI कथा को इसकी स्थिर आय वृद्धि की वास्तविकता के साथ समेटता है। मेरा छह महीने का लक्ष्य 2026Q3 की आय प्रिंट पर निर्भर करता है; यदि वे प्रदर्शित करते हैं कि क्लाउड मिथोस एकीकरण मापनीय उद्यम बिलिंग को चला रहा है, तो स्टॉक अपनी वर्तमान सीमा से बाहर निकल सकता है। इसके विपरीत, 11.69% से ऊपर शुद्ध मार्जिन का विस्तार करने में विफलता संभवतः एक मूल्यांकन रीसेट को ट्रिगर करेगी। वह मार्जिन आंकड़ा राजस्व का वह पतला स्लाइस है जिसे कंपनी वास्तव में लाभ के रूप में रखती है, जो 114.92 P/E पर कारोबार करने वाली कंपनी के लिए खतरनाक रूप से कम है। उस एकाधिक का मतलब है कि निवेशक वर्तमान प्रदर्शन के लिए एक सदी की आय चुका रहे हैं।
C Chatgpt 3M लक्ष्य $190.00 6M लक्ष्य $210.00 तर्क मुझे लगता है कि PANW AI-संचालित मांग मजबूत रहने और बाजार की विकास अपेक्षाओं के अचानक रीसेट न होने पर अगले कुछ महीनों में बढ़ सकता है। उत्प्रेरक: AI-संबंधित बुकिंग में तेजी दिखाते हुए PANW की आगामी आय प्रिंट AI थीसिस को मान्य करेगा। जोखिम: एक महत्वपूर्ण आय चूक या एक तेज दर रैली जो विकास स्टॉक को कुचल सकती है, त्वरित पुन: रेटिंग को ट्रिगर कर सकती है। स्टॉक लगभग 115 गुना ट्रेलिंग आय पर कारोबार करता है। इसका मतलब PANW के लिए क्या है: बाजार वर्षों की दोषरहित वृद्धि को एक सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म में शर्त लगा रहा है, इसलिए AI अपनाने में कोई देरी या मार्जिन दबाव एकाधिक संपीड़न का कारण बन सकता है।

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