FORM Wealth Advisors, LLC
CIK 2053294 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $853.6M
- पोजीशन
- 58
- तिथि अनुसार
- 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2722 · शीर्ष 28.8%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -0.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 87.38%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 98.19%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 14
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 8.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q1 2026: 8.06% अनुमानित। खरीदें $80491954 · बेचें $68830988
औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q1 2026 · 85.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 2
- बढ़ाया
- 19
- घटा हुआ
- 28
- बंद
- 3
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
0.4%
Technology
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
97.8%
पूर्ण पोर्टफोलियो 58 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $194464699 | 22.78% | 297706 | $29268 | ऊपर ×1 | ||
| DYNF | $131979455 | 15.46% | 2268468 | $-1546976 | ऊपर ×1 | ||
| IEFA | $121084021 | 14.19% | 1337502 | $-4109847 | नीचे ×1 | ||
| IEMG | $55831497 | 6.54% | 800452 | $19524861 | ऊपर ×1 | ||
| AGG | $50273988 | 5.89% | 506437 | $-27459587 | नीचे ×1 | ||
| DGRO | $50209864 | 5.88% | 715444 | $9172464 | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $45104656 | 5.28% | 78147 | $-1889099 | ऊपर ×1 | ||
| IJH | $40288195 | 4.72% | 596597 | $-5072028 | नीचे ×1 | ||
| TFLO | $29642689 | 3.47% | 585477 | ऊपर ×1 | |||
| IJR | $26984826 | 3.16% | 217077 | $806330 | नीचे ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $21253281 | 2.49% | 245164 | $8468908 | ऊपर ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15288235 | 1.79% | 160187 | $-6090345 | नीचे ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $12536692 | 1.47% | 159378 | $-15385435 | नीचे ×1 | ||
| USHY | $8678047 | 1.02% | 235560 | $-936640 | नीचे ×1 | ||
| JAAA | $6545759 | 0.77% | 129954 | $201529 | ऊपर ×1 | ||
| BKLN | $6392973 | 0.75% | 313227 | $-3412520 | नीचे ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $6267351 | 0.73% | 66724 | $397268 | ऊपर ×1 | ||
| IVE | $3287658 | 0.39% | 15570 | $-82571 | नीचे ×1 | ||
| IVW | $3074765 | 0.36% | 27184 | $-407625 | नीचे ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1790040 | 0.21% | 8230 | $-179117 | नीचे ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1654632 | 0.19% | 5831 | $-237251 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1470155 | 0.17% | 5793 | $-140493 | नीचे ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1465668 | 0.17% | 1679 | $368363 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1300917 | 0.15% | 4422 | $-208146 | नीचे ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1267343 | 0.15% | 7470 | $368639 | ऊपर ×1 | ||
| BRKB | $1264609 | 0.15% | 2639 | $-89530 | नीचे ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1233649 | 0.14% | 3969 | $20482 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $953026 | 0.11% | 2575 | $-307742 | नीचे ×1 | ||
| USMV | $930255 | 0.11% | 10031 | $-976793 | नीचे ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $722807 | 0.08% | 2982 | $-160491 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $674814 | 0.08% | 7002 | $-121872 | नीचे ×1 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $661416 | 0.08% | 8558 | $-9095 | ऊपर ×1 | ||
| IWB | $579053 | 0.07% | 1624 | $-108077 | नीचे ×1 | ||
| VTI | $534149 | 0.06% | 1665 | $-24076 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $523974 | 0.06% | 2532 | $129387 | नीचे ×1 | ||
| CWB | $494041 | 0.06% | 5398 | $-68614 | नीचे ×1 | ||
| XLK XLK | $473124 | 0.06% | 3560 | $-39409 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $452379 | 0.05% | 454 | $243693 | ऊपर ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $437599 | 0.05% | 1567 | $-115983 | |||
| ICVT | $415873 | 0.05% | 4086 | $14359 | ऊपर ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $399937 | 0.05% | 2762 | $-42272 | ऊपर ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $352378 | 0.04% | 3607 | $-75787 | नीचे ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $345291 | 0.04% | 1790 | $-27011 | नीचे ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $344091 | 0.04% | 3351 | $-80345 | नीचे ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $323056 | 0.04% | 3790 | $19903 | नीचे ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $319332 | 0.04% | 4450 | $-842 | नीचे ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $310132 | 0.04% | 1636 | $-63777 | ऊपर ×1 | ||
| AGGY | $296097 | 0.03% | 6815 | $-856 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $285691 | 0.03% | 1638 | $-28773 | नीचे ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $271262 | 0.03% | 930 | $1506 | |||
| BAB | $270972 | 0.03% | 10051 | $338 | ऊपर ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $265124 | 0.03% | 1836 | $2131 | ऊपर ×1 | ||
| VOO | $254556 | 0.03% | 426 | $-12601 | |||
| PSK | $252143 | 0.03% | 8176 | $-4067 | ऊपर ×1 | ||
| EPRF | $224452 | 0.03% | 13529 | $-10178 | ऊपर ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $218199 | 0.03% | 4451 | ||||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $206637 | 0.02% | 1527 | $5358 | नीचे ×1 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $162258 | 0.02% | 14684 | $7048 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| TFLO | $29642689 | 585477 | 3.47% |
| EXC | $218199 | 4451 | 0.03% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | छंटनी की | -272K | -$27.5M |
| IEMG | अधिक खरीदा | +260K | +$19.5M |
| EMXC | छंटनी की | -225K | -$15.4M |
| DGRO | अधिक खरीदा | +124K | +$9.2M |
| TLT | अधिक खरीदा | +98K | +$8.5M |
| IEF | छंटनी की | -62K | -$6.1M |
| IJH | छंटनी की | -91K | -$5.1M |
| IEFA | छंटनी की | -62K | -$4.1M |
| BKLN | छंटनी की | -154K | -$3.4M |
| QQQ | अधिक खरीदा | +2K | -$1.9M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।