Global Wealth Management, LLC

CIK 2039738 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार78.42%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार96.43%

1% से ऊपर की स्थितियाँ17

स्थितियों की प्रभावी संख्या12.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.46% अनुमानित। खरीदें $6101705 · बेचें $2769051

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 85.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ5

बढ़ाया27

घटा हुआ7

बंद2

पोर्टफोलियो मूल्य $196.4M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #6575 · शीर्ष 70.4%

पोजीशन 47

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare 1.4%

Technology 1.4%

Retail 0.5%

Communication Services 0.3%

Industrials 0.1%

अन्य/अनमैप्ड 96.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 47 पोजीशन

					लगातार
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$25622143	13.05%	502395	$-1025512	नीचे ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23474945	11.95%	810599	$2949318	नीचे ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$22427621	11.42%	450535	$509791	ऊपर ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19940838	10.15%	628850	$979531	ऊपर ×1
IVV iShares Trust	$17482652	8.90%	23345	$2246365	ऊपर ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$12123190	6.17%	51235	$1117401	ऊपर ×1
IJR iShares Trust	$10866544	5.53%	73269	$1605302	नीचे ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8153872	4.15%	22035	$1091187	ऊपर ×1
IJH iShares Trust	$7235725	3.68%	93836	$534809	नीचे ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6665471	3.39%	132699	$128015	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5797383	2.95%	7873	$1316965	ऊपर ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5733598	2.92%	26947	$574197	ऊपर ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$4312130	2.20%	76701	$-1204776	नीचे ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$4098909	2.09%	54283	$-658734	ऊपर ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$3526824	1.80%	29508	$953510	ऊपर ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$3341233	1.70%	39895	$434201	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2051258	1.04%	8077	$77163	ऊपर ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1688283	0.86%	6964	$200285
IWB iShares Russell 1000 ETF	$764012	0.39%	1866	$100143	ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$756276	0.39%	2614	$93320	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$724554	0.37%	3040	$-181421	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$723659	0.37%	1940	$7088	ऊपर ×6
GLD SPDR Gold Shares	$624036	0.32%	1694	$-104875
VDE Vanguard Energy ETF	$621604	0.32%	4140	$-41050	ऊपर ×2
XME SPDR SERIES TRUST	$613935	0.31%	5741	$-5983	ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$589624	0.30%	1015	$383143
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$578647	0.29%	17382	$-89169
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$411341	0.21%	4775	$63932	ऊपर ×1
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	$382826	0.19%	14231	$-28235	ऊपर ×1
OIH VanEck ETF Trust	$373890	0.19%	1005	$78817	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$363141	0.18%	1028	$68471	ऊपर ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$347326	0.18%	2784		ऊपर ×1
OEF iShares Trust	$324527	0.17%	887	$42399
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$308977	0.16%	1544	$-12552	नीचे ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$308503	0.16%	852	$9866	ऊपर ×6
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$301892	0.15%	3951	$7686	ऊपर ×2
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF	$299058	0.15%	5933	$7031	ऊपर ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$292977	0.15%	705		ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$283313	0.14%	750	$51180
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$272961	0.14%	2410	$-25415	ऊपर ×2
SLV iShares Silver Trust	$243182	0.12%	4548	$-66719
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$239651	0.12%	671
SDY SPDR SERIES TRUST	$224972	0.11%	1478	$10480	ऊपर ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$220675	0.11%	2141		ऊपर ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF	$215777	0.11%	1173	$5342	ऊपर ×3
SIL Global X Funds	$215120	0.11%	2777	$-35048
GE GE Aerospace Common Stock	$207942	0.11%	556		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IAU	$4098909	2.09%	3 गुना ऊपर
IWB	$764012	0.39%	6 गुना ऊपर
MSFT	$723659	0.37%	6 गुना ऊपर
AMGN	$308503	0.16%	6 गुना ऊपर
SDY	$224972	0.11%	4 गुना ऊपर
VOX	$215777	0.11%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AVUV	$347326	2784	0.18%
UNH	$292977	705	0.15%
GOOGL	$239651	671	0.12%
AVDV	$220675	2141	0.11%
GE	$207942	556	0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SCHB	छंटनी की	-7K	+$2.9M
IVV	अधिक खरीदा	+20	+$2.2M
IJR	छंटनी की	-1K	+$1.6M
QQQ	अधिक खरीदा	+110	+$1.3M
SIVR	छंटनी की	-340	-$1.2M
VIG	अधिक खरीदा	+60	+$1.1M
VTI	अधिक खरीदा	+20	+$1.1M
JMST	छंटनी की	-20K	-$1.0M
SCHD	अधिक खरीदा	+11K	+$980K
VGT	अधिक खरीदा	+26K	+$954K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BND	31 मार्च 2026	116332	$8616677
USO	31 दिसमबर 2025	12220	$901225	109.5%
VXUS	30 जून 2026	3918	$302117
AGQ	31 मार्च 2026	1718	$266496	-42.0%
TSLA	31 दिसमबर 2025	554	$246282	-15.4%
XOM	30 जून 2026	1378	$233813	20.3%
MMM	31 मार्च 2026	1366	$218638	12.7%
KRE	31 दिसमबर 2025	3408	$215745
GOOGL	31 मार्च 2026	670	$209635	20.9%