Prism Planning Partners LLC
CIK 2110534 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $91.9M
- पोजीशन
- 35
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8410 · शीर्ष 89.1%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 87.83%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 98.00%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 13
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 7.0
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.23% अनुमानित। खरीदें $3942484 · बेचें $1069074
- नई स्थितियाँ
- 3
- बढ़ाया
- 20
- घटा हुआ
- 6
- बंद
- 10
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
2.6%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Financials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
94.5%
पूर्ण पोर्टफोलियो 35 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $28632708 | 31.17% | 174303 | $4560006 | ऊपर ×2 | ||
| IDEV | $11369071 | 12.38% | 127728 | $1038571 | ऊपर ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9967693 | 10.85% | 169001 | $380612 | ऊपर ×2 | ||
| DFEM | $6025722 | 6.56% | 148271 | $943712 | ऊपर ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5929624 | 6.45% | 203141 | $863286 | ऊपर ×2 | ||
| AVDV | $5539397 | 6.03% | 53754 | $183254 | ऊपर ×2 | ||
| DFSD | $5086721 | 5.54% | 106528 | $189221 | ऊपर ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3928210 | 4.28% | 78204 | $123246 | ऊपर ×2 | ||
| DFIV | $2831269 | 3.08% | 52411 | $245299 | ऊपर ×1 | ||
| DFUS | $1377056 | 1.50% | 16806 | $384511 | ऊपर ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1359251 | 1.48% | 12340 | $97486 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1336722 | 1.46% | 4620 | $173709 | ऊपर ×2 | ||
| DFUV | $1145850 | 1.25% | 20830 | $344061 | ऊपर ×1 | ||
| DFAS | $739203 | 0.80% | 8977 | $250215 | ऊपर ×1 | ||
| IVW | $637864 | 0.69% | 4638 | $72427 | नीचे ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $597124 | 0.65% | 2984 | $64458 | नीचे ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $577299 | 0.63% | 2294 | $72287 | नीचे ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $485737 | 0.53% | 2038 | $148548 | ऊपर ×2 | ||
| IQLT | $447602 | 0.49% | 9033 | $31264 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $389445 | 0.42% | 1044 | $2976 | |||
| IEMG | $352242 | 0.38% | 4252 | $39719 | नीचे ×2 | ||
| IWF | $335671 | 0.37% | 2703 | $47497 | ऊपर ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $326675 | 0.36% | 998 | $33103 | |||
| T AT&T Inc. | $310552 | 0.34% | 15003 | $-43851 | ऊपर ×1 | ||
| IVE | $304942 | 0.33% | 1343 | $9121 | नीचे ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $300191 | 0.33% | 840 | $58641 | |||
| DFAT | $258071 | 0.28% | 3692 | $25008 | नीचे ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $241099 | 0.26% | 428 | $-923 | ऊपर ×2 | ||
| VTI | $213883 | 0.23% | 578 | ऊपर ×1 | |||
| VIG | $207752 | 0.23% | 878 | ऊपर ×1 | |||
| BRKB | $164128 | 0.18% | 328 | $8388 | ऊपर ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $136535 | 0.15% | 135 | $22326 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $119797 | 0.13% | 469 | $56027 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $111700 | 0.12% | 817 | $-4687 | ऊपर ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $81756 | 0.09% | 128 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| VTI | $213883 | 578 | 0.23% |
| VIG | $207752 | 878 | 0.23% |
| WDC | $81756 | 128 | 0.09% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | अधिक खरीदा | +5K | +$4.6M |
| IDEV | अधिक खरीदा | +4K | +$1.0M |
| DFEM | अधिक खरीदा | +1K | +$944K |
| BSVO | अधिक खरीदा | +3K | +$863K |
| DFUS | अधिक खरीदा | +3K | +$385K |
| VGIT | अधिक खरीदा | +8K | +$381K |
| DFUV | अधिक खरीदा | +4K | +$344K |
| DFAS | अधिक खरीदा | +2K | +$250K |
| DFIV | अधिक खरीदा | +3K | +$245K |
| DFSD | अधिक खरीदा | +4K | +$189K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 मार्च 2026 | 688 | $309407 | -7.1% |
| VZ | 30 जून 2026 | 4239 | $212798 | 16.7% |
| DIS | 30 जून 2026 | 1524 | $146883 | 12.2% |
| WMT | 30 जून 2026 | 1001 | $124404 | -7.9% |
| ORCL | 31 मार्च 2026 | 592 | $115387 | -3.1% |
| GOOG | 30 जून 2026 | 401 | $115057 | -3.7% |
| APP | 31 मार्च 2026 | 151 | $101747 | -20.5% |
| GE | 30 जून 2026 | 323 | $91658 | -5.5% |
| HD | 30 जून 2026 | 263 | $86498 | -4.2% |
| CVX | 30 जून 2026 | 358 | $74070 | 25.4% |
| LLY | 30 जून 2026 | 71 | $65304 | 5.7% |
| MRK | 30 जून 2026 | 345 | $41500 | 17.0% |
| MA | 31 मार्च 2026 | 67 | $38249 | 15.5% |
| AVGO | 30 जून 2026 | 17 | $5264 | -3.6% |