Welch Financial Planning, LLC
CIK 2085141 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $171.6M
- पोजीशन
- 71
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6962 · शीर्ष 73.7%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +23.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 61.75%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 85.97%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 24
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 21.1
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 12.66% अनुमानित। खरीदें $31383532 · बेचें $19663059
- नई स्थितियाँ
- 10
- बढ़ाया
- 27
- घटा हुआ
- 22
- बंद
- 6
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
7.9%
Technology
5.1%
Financial Services
1.2%
Communication Services
1.2%
Healthcare
1.0%
Retail
0.7%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Packaging
0.3%
Consumer products
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
81.5%
पूर्ण पोर्टफोलियो 71 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $18424065 | 10.74% | 96704 | $6147281 | ऊपर ×2 | ||
| DIVB | $14444399 | 8.42% | 234487 | $1951907 | ऊपर ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $12755278 | 7.43% | 58924 | $912474 | नीचे ×2 | ||
| IDMO | $10267508 | 5.98% | 170302 | $4445584 | ऊपर ×2 | ||
| LST | $10228262 | 5.96% | 218880 | $1929297 | ऊपर ×2 | ||
| PWB | $8995932 | 5.24% | 53401 | ऊपर ×1 | |||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $8811349 | 5.13% | 78989 | $1770678 | नीचे ×1 | ||
| JGRO | $8201308 | 4.78% | 83186 | $-3479472 | नीचे ×1 | ||
| EYLD | $7329901 | 4.27% | 161416 | $646865 | ऊपर ×2 | ||
| EWX | $6519092 | 3.80% | 87734 | $946895 | ऊपर ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5641601 | 3.29% | 19497 | $3265013 | ऊपर ×2 | ||
| EMMF | $4669409 | 2.72% | 120873 | $595564 | नीचे ×1 | ||
| XDQQ | $3817581 | 2.22% | 93752 | $673052 | ऊपर ×2 | ||
| BRKB | $3323090 | 1.94% | 6641 | $176663 | ऊपर ×1 | ||
| DDFJ | $3037878 | 1.77% | 153661 | $2749987 | ऊपर ×1 | ||
| DDFF | $2773125 | 1.62% | 138955 | $2528833 | ऊपर ×1 | ||
| DIVO | $2440746 | 1.42% | 53408 | $-1097515 | नीचे ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2424636 | 1.41% | 3784 | $1872487 | ऊपर ×2 | ||
| MCH | $2271408 | 1.32% | 78715 | $167417 | नीचे ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $2056478 | 1.20% | 110981 | $1302611 | ऊपर ×1 | ||
| DDFS | $1968204 | 1.15% | 89586 | $-1476761 | नीचे ×1 | ||
| XTOC | $1938158 | 1.13% | 53644 | $416504 | ऊपर ×2 | ||
| DDFL | $1819645 | 1.06% | 85711 | $-721118 | नीचे ×2 | ||
| XBJL | $1748986 | 1.02% | 43752 | $-4964948 | नीचे ×1 | ||
| YEAR | $1645262 | 0.96% | 32683 | $329126 | ऊपर ×2 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $1203900 | 0.70% | 44838 | ऊपर ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1109507 | 0.65% | 5545 | $330455 | ऊपर ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1070681 | 0.62% | 2996 | $305771 | ऊपर ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1031724 | 0.60% | 2920 | $224787 | ऊपर ×2 | ||
| XBAP | $1004155 | 0.59% | 23939 | $176775 | ऊपर ×1 | ||
| SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $947950 | 0.55% | 24483 | $90831 | नीचे ×1 | ||
| XBOC | $931786 | 0.54% | 26229 | $63200 | नीचे ×1 | ||
| PJUL | $881606 | 0.51% | 18062 | $43986 | नीचे ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $804421 | 0.47% | 61831 | $-375670 | नीचे ×2 | ||
| QTOC | $766496 | 0.45% | 20177 | $102463 | ऊपर ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $763920 | 0.45% | 2022 | $486909 | ऊपर ×2 | ||
| DDFO | $735919 | 0.43% | 32693 | $45757 | ऊपर ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $699374 | 0.41% | 1875 | $-118332 | नीचे ×1 | ||
| SMH SMH | $662449 | 0.39% | 1010 | $275215 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $573019 | 0.33% | 9183 | $30212 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $564344 | 0.33% | 2243 | $58462 | नीचे ×1 | ||
| XBJA | $563766 | 0.33% | 16677 | $41797 | नीचे ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $540093 | 0.31% | 2266 | $153948 | ऊपर ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $526972 | 0.31% | 2075 | $19775 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $454661 | 0.26% | 1389 | $169620 | ऊपर ×2 | ||
| DMBS | $452065 | 0.26% | 9209 | $-2675 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $444061 | 0.26% | 7352 | $61683 | |||
| DDFN | $439607 | 0.26% | 21898 | $4445 | नीचे ×1 | ||
| COWZ | $439567 | 0.26% | 7067 | $-5172 | नीचे ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $429339 | 0.25% | 403 | ऊपर ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $398024 | 0.23% | 425 | $26356 | ऊपर ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $375299 | 0.22% | 313 | $105901 | ऊपर ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 45784N379) | $365897 | 0.21% | 18527 | $1387 | नीचे ×1 | ||
| JEPI | $338033 | 0.20% | 5985 | $-1197 | |||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $323553 | 0.19% | 4614 | ऊपर ×1 | |||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $313920 | 0.18% | 2000 | $39660 | |||
| VUG | $306113 | 0.18% | 3554 | ऊपर ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $300491 | 0.18% | 2152 | ऊपर ×1 | |||
| POCT | $297720 | 0.17% | 6415 | $20393 | नीचे ×1 | ||
| VTI | $295789 | 0.17% | 799 | ऊपर ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $289898 | 0.17% | 669 | ऊपर ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $286014 | 0.17% | 1825 | $7245 | |||
| IVV | $263038 | 0.15% | 351 | $33607 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $254383 | 0.15% | 4139 | $24586 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $254280 | 0.15% | 1734 | $-29551 | नीचे ×1 | ||
| SCHG | $250145 | 0.15% | 7392 | $34816 | |||
| QFLR | $245583 | 0.14% | 6732 | $21407 | |||
| DDFD | $239930 | 0.14% | 12010 | $-1549807 | नीचे ×1 | ||
| NJUL | $216727 | 0.13% | 2799 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $208879 | 0.12% | 1844 | $5308 | ऊपर ×1 | ||
| SDY | $206204 | 0.12% | 1355 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | अधिक खरीदा | +4K | +$6.1M |
| XBJL | छंटनी की | -133K | -$5.0M |
| IDMO | अधिक खरीदा | +64K | +$4.4M |
| JGRO | छंटनी की | -55K | -$3.5M |
| AAPL | अधिक खरीदा | +10K | +$3.3M |
| DIVB | अधिक खरीदा | +3K | +$2.0M |
| LST | अधिक खरीदा | +14K | +$1.9M |
| SOXX | अधिक खरीदा | +2K | +$1.9M |
| JTEK | छंटनी की | -10K | +$1.8M |
| DDFS | छंटनी की | -74K | -$1.5M |
3 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| WISE | 30 जून 2026 | 22831 | $734245 | |
| XTJA | 30 जून 2026 | 12832 | $390991 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QTJA | 30 जून 2026 | 13469 | $382856 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MEM | 30 जून 2026 | 7200 | $267422 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CMA | 31 मार्च 2026 | 2607 | $226627 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QTAP | 31 मार्च 2026 | 4935 | $221039 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XOM | 30 जून 2026 | 1251 | $212316 | 21.7% |
| NJUL | 31 मार्च 2026 | 2799 | $203263 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| API | 30 जून 2026 | 11037 | $39071 | 7.0% |