Beacon Wealthcare LLC
Valore portafoglio QoQ: +1.1% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2026: 0,87% Acquisti stimati $7.959.842 · vendite $2.737.978
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q3 2026 · 97,0% ancora detenuto
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 32 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $165.848.975 | 52,58% | 443.162 | $-511.905 | Giù ×4 | ||
| IEF | $38.448.669 | 12,19% | 430.508 | $-1.264.868 | Su ×5 | ||
| SCHR | $34.359.368 | 10,89% | 1.449.762 | $-1.092.380 | Su ×6 | ||
| VEU | $23.729.337 | 7,52% | 285.999 | $1.828.126 | Su ×1 | ||
| SCHB | $12.195.932 | 3,87% | 416.101 | $34.445 | Giù ×6 | ||
| SHY | $9.942.108 | 3,15% | 122.440 | $1.259.140 | Su ×6 | ||
| VTEB | $8.845.009 | 2,80% | 186.761 | $-277.701 | Su ×6 | ||
| BIL | $4.867.000 | 1,54% | 53.110 | $791.586 | Su ×4 | ||
| SCHF | $4.811.474 | 1,53% | 175.154 | $70.127 | Su ×1 | ||
| AAPL | $1.907.887 | 0,60% | 5.729 | $235.386 | Giù ×1 | ||
| SPY | $1.696.112 | 0,54% | 2.224 | $36.774 | Su ×1 | ||
| VOO | $1.602.900 | 0,51% | 2.287 | $367.329 | Su ×1 | ||
| MSFT | $813.142 | 0,26% | 1.585 | $313.668 | Su ×2 | ||
| VUG | $621.759 | 0,20% | 6.900 | $27.393 | |||
| VV | $508.423 | 0,16% | 1.445 | $11.473 | |||
| IVV | $506.993 | 0,16% | 662 | $11.228 | |||
| DUK | $449.142 | 0,14% | 3.939 | $226.678 | Su ×1 | ||
| BND | $448.329 | 0,14% | 6.391 | $-198.707 | Giù ×2 | ||
| XOM | $387.833 | 0,12% | 2.383 | $103.592 | Su ×2 | ||
| VGT | $374.999 | 0,12% | 2.984 | $18.351 | |||
| QUAL | $351.361 | 0,11% | 1.581 | $4.442 | |||
| VIG | $348.099 | 0,11% | 1.492 | Su ×1 | |||
| OMFL | $293.479 | 0,09% | 4.210 | $4.926 | |||
| CAT | $293.181 | 0,09% | 362 | Su ×1 | |||
| QTUM | $279.132 | 0,09% | 1.841 | Su ×1 | |||
| QQQ | $275.934 | 0,09% | 373 | $-37.036 | Giù ×1 | ||
| EFA | $265.751 | 0,08% | 2.558 | $26 | |||
| VB | $252.343 | 0,08% | 887 | $-16.524 | |||
| NVDA | $240.058 | 0,08% | 1.051 | Su ×1 | |||
| SCHX | $235.987 | 0,07% | 7.866 | $4.484 | |||
| GLD | $204.130 | 0,06% | 536 | Su ×1 | |||
| AEON | $3.857 | 0,00% | 12.856 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VEU | Acquistato di più | +24K | +$1.8M |
| IEF | Acquistato di più | +11K | -$1.3M |
| SHY | Acquistato di più | +17K | +$1.3M |
| SCHR | Acquistato di più | +12K | -$1.1M |
| BIL | Acquistato di più | +9K | +$792K |
| VTI | Ridotto | -6K | -$512K |
| VOO | Acquistato di più | +488 | +$367K |
| MSFT | Acquistato di più | +246 | +$314K |
| VTEB | Acquistato di più | +6K | -$278K |
| AAPL | Ridotto | -51 | +$235K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.