LWM ADVISORS INC
Valore portafoglio QoQ: +16.3% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,66% Acquisti stimati $24.417.841 · vendite $824.786
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 97,4% ancora detenuto
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $30.906.714 | 23,05% | 127.487 | $4.135.112 | Su ×4 | ||
| IWF | $26.038.587 | 19,42% | 209.701 | $3.976.418 | Su ×2 | ||
| EFA | $14.522.423 | 10,83% | 139.800 | $859.144 | Giù ×4 | ||
| SHY | $10.010.394 | 7,46% | 121.914 | $1.149.520 | Su ×5 | ||
| IWO | $9.124.310 | 6,80% | 23.160 | $1.824.967 | Giù ×1 | ||
| IWN | $8.516.237 | 6,35% | 38.500 | $1.163.634 | Giù ×1 | ||
| EEM | $6.880.197 | 5,13% | 100.573 | $981.417 | Giù ×4 | ||
| IWS | $5.176.013 | 3,86% | 31.446 | $407.035 | Giù ×2 | ||
| IWP | $4.619.296 | 3,44% | 31.550 | $647.688 | Su ×1 | ||
| LQD | $3.926.527 | 2,93% | 36.000 | $226.854 | Su ×5 | ||
| IEF | $3.159.681 | 2,36% | 33.411 | $336.947 | Su ×5 | ||
| IEFA | $1.290.526 | 0,96% | 13.362 | $416.460 | Su ×2 | ||
| AAPL | $1.142.220 | 0,85% | 3.948 | $140.800 | Su ×2 | ||
| DSI | $619.681 | 0,46% | 4.352 | $92.263 | |||
| IEMG | $595.143 | 0,44% | 7.184 | $218.212 | Su ×1 | ||
| XNTK | $560.192 | 0,42% | 1.434 | $194.121 | |||
| MGK | $521.042 | 0,39% | 5.927 | $50.718 | Su ×2 | ||
| MGV | $519.771 | 0,39% | 3.180 | $37.668 | Giù ×1 | ||
| ACWI | $427.429 | 0,32% | 2.723 | $46.496 | Giù ×1 | ||
| SCHV | $401.310 | 0,30% | 11.529 | $50.094 | Su ×3 | ||
| ESML | $382.226 | 0,29% | 6.834 | $60.891 | |||
| VOT | $375.061 | 0,28% | 1.224 | $63.579 | Su ×2 | ||
| VOE | $371.178 | 0,28% | 1.878 | $17.988 | Giù ×1 | ||
| VBR | $366.671 | 0,27% | 1.509 | $30.583 | Giù ×1 | ||
| QQQ | $350.539 | 0,26% | 476 | $68.287 | Giù ×2 | ||
| VEU | $330.815 | 0,25% | 3.950 | $-8.412 | Giù ×1 | ||
| EMXC | $321.324 | 0,24% | 3.141 | $39.092 | Giù ×1 | ||
| SCHG | $315.762 | 0,24% | 9.331 | $30.585 | Giù ×1 | ||
| VBK | $311.211 | 0,23% | 851 | $26.491 | Giù ×1 | ||
| NVDA | $307.778 | 0,23% | 1.538 | $39.543 | |||
| TSM | $272.693 | 0,20% | 571 | Su ×1 | |||
| AMD | $259.667 | 0,19% | 447 | Su ×1 | |||
| TECL | $253.836 | 0,19% | 1.100 | Su ×1 | |||
| XLK | $251.316 | 0,19% | 1.319 | Su ×1 | |||
| CAH | $244.162 | 0,18% | 1.028 | $35.933 | Su ×1 | ||
| SOXX | $231.064 | 0,17% | 361 | Su ×1 | |||
| GOOGL | $207.632 | 0,15% | 581 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IWD | Acquistato di più | +2K | +$4.1M |
| IWF | Acquistato di più | +158K | +$4.0M |
| IWO | Ridotto | -100 | +$1.8M |
| IWN | Ridotto | -281 | +$1.2M |
| SHY | Acquistato di più | +15K | +$1.1M |
| EEM | Ridotto | -3K | +$981K |
| EFA | Ridotto | -870 | +$859K |
| IWP | Acquistato di più | +551 | +$648K |
| IEFA | Acquistato di più | +4K | +$416K |
| IWS | Ridotto | -1K | +$407K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31 Dicembre 2025 | 358 | $218.953 | 13,6% |