MKD WEALTH COACHES, LLC
CIK 1536549 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $117.0M
- Posizioni
- 31
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.083 di 9.443 per valore 13F · top 85.6%
Valore portafoglio QoQ: +15.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 93,63%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,25%
- Posizioni superiori all'1%
- 10
- Numero effettivo di posizioni
- 2,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,12% Acquisti stimati $4.655.372 · vendite $1.220.616
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,0%
Altro/Non mappato
98,6%
Portafoglio completo 31 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65.021.309 | 55,55% | 86.824 | $9.534.356 | Su ×2 | ||
| IJH | $19.727.738 | 16,85% | 255.839 | $2.928.635 | Su ×2 | ||
| AGG | $7.492.999 | 6,40% | 75.702 | $33.210 | Su ×4 | ||
| IWB | $4.104.009 | 3,51% | 10.022 | $530.565 | |||
| DBMF | $3.081.498 | 2,63% | 100.670 | $192.070 | Su ×2 | ||
| MUB | $2.392.720 | 2,04% | 22.233 | $77.778 | Su ×4 | ||
| IEMG | $2.232.220 | 1,91% | 26.946 | $331.611 | Giù ×6 | ||
| EFG | $2.166.880 | 1,85% | 17.416 | $225.234 | Giù ×3 | ||
| IJR | $2.116.026 | 1,81% | 14.268 | $627.713 | Su ×1 | ||
| VEA | $1.249.654 | 1,07% | 17.539 | Su ×1 | |||
| EFA | $700.864 | 0,60% | 6.747 | $45.541 | |||
| HYG | $661.551 | 0,57% | 8.272 | $20.125 | Su ×1 | ||
| BUFB | $618.739 | 0,53% | 15.740 | $53.516 | |||
| ITOT | $557.532 | 0,48% | 3.394 | $74.125 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $543.892 | 0,46% | 2.282 | $64.038 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $500.318 | 0,43% | 1.400 | $90.833 | Giù ×2 | ||
| VTV | $395.543 | 0,34% | 1.815 | $-22.559 | Giù ×1 | ||
| VUG | $363.855 | 0,31% | 4.224 | $-258.571 | Su ×1 | ||
| SCHZ | $359.415 | 0,31% | 15.539 | $62.982 | Su ×6 | ||
| IAU | $351.424 | 0,30% | 4.654 | $-58.873 | |||
| SCHX | $344.120 | 0,29% | 11.693 | $33.930 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $339.749 | 0,29% | 1.174 | $61.813 | Su ×2 | ||
| AOM | $305.235 | 0,26% | 6.118 | $36.048 | Su ×1 | ||
| FDVV | $278.461 | 0,24% | 4.619 | $25.488 | Su ×4 | ||
| SPY SPY | $257.636 | 0,22% | 345 | Su ×1 | |||
| SCHD | $230.255 | 0,20% | 7.261 | $7.479 | |||
| DIA | $223.583 | 0,19% | 428 | ||||
| SCHF | $217.684 | 0,19% | 7.859 | $2.653 | Giù ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $190.430 | 0,16% | 13.700 | $32.332 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $13.778 | 0,01% | 42.136 | Su ×1 | |||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $4.740 | 0,00% | 12.000 | $1.500 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AGG | $7.492.999 | 6,40% | su ×4 |
| MUB | $2.392.720 | 2,04% | su ×4 |
| SCHZ | $359.415 | 0,31% | su ×6 |
| FDVV | $278.461 | 0,24% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VEA | $1.249.654 | 17.539 | 1,07% |
| SPY | $257.636 | 345 | 0,22% |
| DIA | $223.583 | 428 | 0,19% |
| MVIS | $13.778 | 42.136 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +2K | +$9.5M |
| IJH | Acquistato di più | +7K | +$2.9M |
| IJR | Acquistato di più | +2K | +$628K |
| IWB | Solo movimento di prezzo | +0 | +$531K |
| IEMG | Ridotto | -303 | +$332K |
| VUG | Acquistato di più | +3K | -$259K |
| EFG | Ridotto | -18 | +$225K |
| DBMF | Acquistato di più | +5K | +$192K |
| GOOGL | Ridotto | -24 | +$91K |
| MUB | Acquistato di più | +425 | +$78K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 30 Giugno 2026 | 6.554 | $1.075.708 | 1,0% |
| THRM | 31 Marzo 2025 | 18.618 | $743.324 | 61,3% |
| IWM | 31 Marzo 2025 | 2.613 | $577.368 | Non più monitorato |
| USRT | 31 Marzo 2025 | 4.056 | $232.449 | Non più monitorato |
| DIA | 31 Marzo 2026 | 428 | $205.684 | Non più monitorato |
| AOR | 31 Marzo 2025 | 3.580 | $205.216 | Non più monitorato |
| SCHD | 30 Giugno 2025 | 7.261 | $203.025 | Non più monitorato |
| SLVP | 31 Marzo 2025 | 10.185 | $117.535 | Non più monitorato |