Platt Investment Counsel, LLC
CIK 1859195 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $149.3M
- Posizioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +14.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,14%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 8
- Numero effettivo di posizioni
- 5,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,18% Acquisti stimati $1.375.409 · vendite $250.136
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 9
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $46.129.409 | 30,91% | 348.831 | $7.147.675 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26.969.238 | 18,07% | 36.623 | $5.684.524 | Giù ×3 | ||
| IJH | $22.060.041 | 14,78% | 286.085 | $2.759.002 | Su ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11.497.181 | 7,70% | 156.616 | $58.312 | Su ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11.437.775 | 7,66% | 144.727 | $110.251 | Su ×3 | ||
| BLV | $11.370.969 | 7,62% | 164.964 | $222.831 | Su ×3 | ||
| IWM | $9.802.181 | 6,57% | 32.625 | $1.725.565 | Su ×2 | ||
| VEU | $7.652.740 | 5,13% | 91.376 | $852.886 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $567.810 | 0,38% | 1.350 | $10.185 | Giù ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $491.211 | 0,33% | 8.525 | Su ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331.639 | 0,22% | 928 | $124.596 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321.479 | 0,22% | 1.111 | $84.185 | Su ×1 | ||
| VOO | $317.993 | 0,21% | 463 | $41.327 | |||
| ILCG | $308.699 | 0,21% | 2.638 | $56.823 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IJH | $22.060.041 | 14,78% | su ×4 |
| VCSH | $11.437.775 | 7,66% | su ×3 |
| BLV | $11.370.969 | 7,62% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BMY | $491.211 | 8.525 | 0,33% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Acquistato di più | +2K | +$7.1M |
| QQQ | Ridotto | -254 | +$5.7M |
| IJH | Acquistato di più | +271 | +$2.8M |
| IWM | Acquistato di più | +58 | +$1.7M |
| VEU | Acquistato di più | +832 | +$853K |
| BLV | Acquistato di più | +3K | +$223K |
| GOOGL | Acquistato di più | +208 | +$125K |
| VCSH | Acquistato di più | +2K | +$110K |
| AAPL | Acquistato di più | +176 | +$84K |
| BND | Acquistato di più | +1K | +$58K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 Giugno 2025 | 45.327 | $9.042.288 | Non più monitorato |
| SCHP | 31 Dicembre 2025 | 248.356 | $6.693.194 | Non più monitorato |
| XLI | 31 Marzo 2025 | 49.873 | $6.571.235 | Non più monitorato |
| VTI | 31 Marzo 2025 | 17.492 | $5.069.357 | Non più monitorato |