5 Azioni Top per Raddoppiare Ora Stesso

Punti Chiave

Advanced Micro Devices, Arm Holdings e Micron stanno emergendo come attori chiave nell'infrastruttura AI a causa della crescente domanda di GPU, CPU e chip di memoria ad alta larghezza di banda.

Apple sta capitalizzando sulla sua vasta base di utenti installati e sul suo ampio ecosistema per monetizzare le sue capacità AI.

Applied Digital sta beneficiando della crescente domanda di capacità di data center.

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Il mercato azionario statunitense sta inviando segnali contrastanti in questo momento. L'inflazione potrebbe rimanere più alta del previsto poiché gli aumenti dei prezzi dell'energia guidati dalla guerra spingono i costi verso l'alto su tutta la linea e ritardano i tagli dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Nonostante queste sfide, molte valutazioni azionarie stanno diventando più ragionevoli. Anche gli utili aziendali sono rimasti resilienti, soprattutto nei settori potenziati dall'intelligenza artificiale.

Sullo sfondo di incertezza macroeconomica e opportunità a lungo termine, ecco cinque azioni fondamentalmente solide e di alta qualità su cui puntare subito.

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1. Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) fornisce le seconde piattaforme di calcolo AI più popolari dietro Nvidia. La sua crescita del fatturato è sempre più trainata dalle vendite ai data center AI e da una roadmap multigenerazionale di acceleratori Instinct che si estende fino al 2027. Le piattaforme di quella famiglia includono MI300 (ora in produzione), MI350 (ora in fase di scalabilità delle implementazioni), MI450 e la più ampia piattaforma MI400 (in fase di rilascio fino al 2026) e MI500 (previsto per il 2027). In breve, AMD sembra impegnata a tenere il passo con la rapida cadenza di aggiornamenti dei prodotti di Nvidia.

Anche la capacità di esecuzione di AMD è forte. Il segmento data center dell'azienda ha generato 5,4 miliardi di dollari nel quarto trimestre, trainato sia dalle implementazioni di GPU Instinct sia dalla continua adozione della sua CPU server EPYC. I processori EPYC vengono sempre più utilizzati insieme alle GPU per gestire e orchestrare i carichi di lavoro AI, rendendoli una parte critica dell'infrastruttura AI moderna. Gli accordi pluriennali con hyperscaler e sviluppatori AI come Meta Platforms, Oracle e OpenAI stanno anche migliorando la visibilità di AMD sulla domanda futura. E sembra ben posizionata per una crescita continua nei prossimi anni.

2. Apple

Apple (NASDAQ: AAPL) si sta posizionando come un attore AI differenziato, concentrato sulle capacità on-device piuttosto che sull'infrastruttura cloud su larga scala. Con una base di utenti attivi globali di oltre 2,5 miliardi di dispositivi, Apple ha un'opportunità significativa per monetizzare le sue capacità AI. Il segmento servizi ad alto margine dell'azienda, che ha generato circa 30 miliardi di dollari di ricavi nel primo trimestre fiscale, svolge un ruolo cruciale nella monetizzazione delle funzionalità AI che ha integrato nel suo ecosistema. La maggior parte degli utenti di iPhone abilitati all'AI sta già utilizzando attivamente le funzionalità di Apple Intelligence.

Inoltre, si prevede che Apple introdurrà un'integrazione AI più profonda e una Siri più capace alla Worldwide Developers Conference di giugno. Il core business dell'azienda è resiliente, con una forte domanda globale di iPhone e un aumento del 20% delle spedizioni di smartphone in Cina nel primo trimestre, anche se le spedizioni complessive di smartphone in quel mercato sono diminuite. L'azienda sta perseguendo un approccio AI ibrido, combinando l'intelligenza on-device con il cloud computing privato.

Per il secondo trimestre fiscale 2026 di Apple, terminato a fine marzo, gli analisti si aspettano che riporti una crescita dei ricavi di circa il 15% anno su anno a 109,7 miliardi di dollari, e una crescita degli utili per azione del 18,4% a 1,95 dollari. Mentre la monetizzazione dell'AI è in evoluzione, la forza del suo ecosistema, il suo business dei servizi e la sua imminente transizione di leadership a settembre potrebbero supportare una crescita costante a lungo termine.

3. Micron Technology

Micron Technology (NASDAQ: MU) sta emergendo come un importante beneficiario della costruzione dell'infrastruttura AI globale, poiché la memoria ad alta larghezza di banda (HBM) è un componente critico nei sistemi AI, consentendo un'elaborazione dati più rapida e prestazioni più elevate. L'azienda prevede che il mercato totale indirizzabile per l'HBM si espanderà da circa 35 miliardi di dollari nel 2025 a 100 miliardi di dollari nel 2028. Micron ha già assicurato accordi sui prezzi e sui volumi per la sua intera fornitura di HBM per il 2026 e ha una forte visibilità sulla domanda di HBM fino al 2027. L'azienda sta inoltre firmando accordi strategici pluriennali con i clienti, che miglioreranno ulteriormente la prevedibilità dei ricavi.

La domanda complessiva di memoria supera l'offerta, il che supporta il potere di determinazione dei prezzi e i margini di Micron. L'azienda sta investendo in un'espansione su larga scala della capacità produttiva negli Stati Uniti per catturare una maggiore parte di questa opportunità.

Pertanto, Micron sembra ben posizionata per evolversi da un attore ciclico della memoria a un'azienda di infrastrutture AI più stabile.

4. Arm Holdings

Arm Holdings (NASDAQ: ARM) sta beneficiando di un solido aumento della domanda di CPU, poiché la rapida crescita dell'inferenza AI (utilizzo in tempo reale di modelli AI) e dei carichi di lavoro AI agenti aumenta la necessità di orchestrazione e pianificazione nei data center. Il management stima che, man mano che i carichi di lavoro diventano più complessi, i data center AI potrebbero necessitare fino a quattro volte più capacità di CPU, passando da circa 30 milioni a 120 milioni di core per gigawatt.

Arm si sta espandendo oltre il suo core business di licenza di architetture CPU e progetti di chip. Ora sta sviluppando e fornendo le proprie CPU per data center AI. Meta Platforms è emersa come uno dei primi clienti per questi chip, convalidando la domanda da parte degli hyperscaler che costruiscono infrastrutture AI interne. Il CEO di Arm, Rene Haas, prevede che questo business genererà circa 15 miliardi di dollari di ricavi annuali entro il 2031, contribuendo a un obiettivo più ampio di 25 miliardi di dollari di ricavi annuali e 9 dollari di utili per azione.

Il core business di Arm rimane forte, supportato dall'adozione dei suoi progetti di chip più recenti e di maggior valore, che contribuiscono all'aumento dei ricavi da royalty. Con oltre 1,25 miliardi di core di data center (unità di elaborazione) già distribuiti, l'azienda è ben posizionata per beneficiare della crescente domanda di infrastrutture AI.

5. Applied Digital

Applied Digital (NASDAQ: APLD) costruisce data center su larga scala e ad alta potenza e li affitta a clienti hyperscaler con contratti a lungo termine. Per il suo terzo trimestre fiscale 2026, terminato il 28 febbraio, l'azienda ha riportato ricavi per 126,6 milioni di dollari, in aumento del 139% anno su anno. L'azienda ha anche riportato un EBITDA rettificato di 44,1 milioni di dollari, evidenziando il successo della monetizzazione precoce del suo modello di data center AI.

Lo specialista di infrastrutture AI ha già assicurato circa 16 miliardi di dollari di ricavi totali contrattualizzati nei suoi campus, fornendo una forte visibilità sui ricavi pluriennali. Una parte sostanziale della sua capacità di quasi 1 gigawatt è già affittata, trainata dalla robusta domanda degli hyperscaler. Il primo data center AI raffreddato a liquido da 100 megawatt dell'azienda è ora pienamente operativo, e si prevede che altre due strutture da 150 megawatt entreranno in funzione nel corso del prossimo anno.

Applied Digital prevede che la sua opportunità più ampia sarà guidata da vincoli di potenza e infrastruttura. Pertanto, se riuscirà a mantenere la sua esecuzione e ad assicurarsi ulteriori contratti con hyperscaler, Applied Digital potrebbe emergere nel tempo come un attore di infrastrutture AI ricco di liquidità.

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Manali Pradhan, CFA non detiene posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Advanced Micro Devices, Apple, Meta Platforms, Micron Technology, Nvidia e Oracle. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi qui sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.