Guardian Wealth Management, LLC
CIK 2095373 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $356.7M
- ポジション
- 30
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,671 位 · 49.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.96%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.66%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 14.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.39% 推定買付額 $6,858,787 · 推定売付額 $4,782,001
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 14
- 減少
- 15
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Healthcare
0.3%
Consumer products
0.1%
Technology
0.1%
Financial Services
0.1%
Retail
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
99.3%
ポートフォリオ全体 30 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $45,346,583 | 12.71% | 824,333 | $4,470,067 | 下落 ×2 | ||
| DFUS | $40,540,568 | 11.37% | 494,759 | $5,278,430 | 下落 ×1 | ||
| DFAS | $27,863,313 | 7.81% | 338,393 | $3,640,958 | 下落 ×1 | ||
| DFGR | $26,435,617 | 7.41% | 912,517 | $2,372,185 | 上昇 ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $26,099,006 | 7.32% | 486,969 | $2,581,775 | 上昇 ×2 | ||
| DFAT | $24,639,695 | 6.91% | 352,499 | $2,340,722 | 下落 ×2 | ||
| DFSD | $23,362,505 | 6.55% | 489,267 | $1,855,426 | 上昇 ×2 | ||
| DFCF | $18,304,039 | 5.13% | 433,642 | $1,262,971 | 上昇 ×2 | ||
| DFIV | $13,846,842 | 3.88% | 256,328 | $114,903 | 下落 ×2 | ||
| DFAI | $13,803,929 | 3.87% | 334,641 | $881,971 | 上昇 ×2 | ||
| DFEV | $13,753,247 | 3.86% | 322,338 | $1,342,990 | 下落 ×2 | ||
| DFAE | $13,713,084 | 3.84% | 341,037 | $1,454,703 | 下落 ×2 | ||
| DFIS | $12,505,604 | 3.51% | 356,997 | $353,071 | 上昇 ×1 | ||
| DISV | $12,170,374 | 3.41% | 303,274 | $-20,017 | 下落 ×2 | ||
| DFNM | $9,570,895 | 2.68% | 198,012 | $613,560 | 上昇 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8,803,623 | 2.47% | 151,265 | $-75,958 | 下落 ×1 | ||
| VDE | $5,711,562 | 1.60% | 38,044 | $-1,358,869 | 下落 ×2 | ||
| VAW | $5,504,305 | 1.54% | 24,058 | $71,284 | 下落 ×2 | ||
| IAU | $5,291,391 | 1.48% | 70,075 | $-741,949 | 上昇 ×1 | ||
| VHT | $4,480,718 | 1.26% | 14,985 | $543,595 | 上昇 ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1,115,832 | 0.31% | 5,858 | $-98,746 | 下落 ×1 | ||
| DFAR | $1,003,130 | 0.28% | 38,346 | $8,263 | 下落 ×2 | ||
| DUSB | $989,093 | 0.28% | 19,478 | $72,814 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $325,892 | 0.09% | 7,347 | $61,533 | 上昇 ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $290,992 | 0.08% | 3,174 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $289,360 | 0.08% | 1,000 | $41,153 | 上昇 ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $264,459 | 0.07% | 3,645 | $20,052 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $235,480 | 0.07% | 988 | $6,800 | 下落 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $235,354 | 0.07% | 2,078 | $-24,143 | 下落 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $205,011 | 0.06% | 2,142 | $-577 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CL | $290,992 | 3,174 | 0.08% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | 削減 | -3K | +$5.3M |
| DFUV | 削減 | -19K | +$4.5M |
| DFAS | 削減 | -2K | +$3.6M |
| DFGX | 買い増し | +39K | +$2.6M |
| DFGR | 買い増し | +7K | +$2.4M |
| DFAT | 削減 | -5K | +$2.3M |
| DFSD | 買い増し | +40K | +$1.9M |
| DFAE | 削減 | -21K | +$1.5M |
| VDE | 削減 | -3K | -$1.4M |
| DFEV | 削減 | -24K | +$1.3M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2026年6月30日 | 765 | $283,182 | 29.2% |