MKD WEALTH COACHES, LLC
CIK 1536549 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $117.0M
- ポジション
- 31
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,083 位 · 85.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 93.63%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.25%
- 1%超のポジション
- 10
- 実効ポジション数
- 2.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.12% 推定買付額 $4,655,372 · 推定売付額 $1,220,616
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 12
- 減少
- 7
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Retail
0.5%
Communication Services
0.4%
Technology
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.0%
その他/マッピングなし
98.6%
ポートフォリオ全体 31 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65,021,309 | 55.55% | 86,824 | $9,534,356 | 上昇 ×2 | ||
| IJH | $19,727,738 | 16.85% | 255,839 | $2,928,635 | 上昇 ×2 | ||
| AGG | $7,492,999 | 6.40% | 75,702 | $33,210 | 上昇 ×4 | ||
| IWB | $4,104,009 | 3.51% | 10,022 | $530,565 | |||
| DBMF | $3,081,498 | 2.63% | 100,670 | $192,070 | 上昇 ×2 | ||
| MUB | $2,392,720 | 2.04% | 22,233 | $77,778 | 上昇 ×4 | ||
| IEMG | $2,232,220 | 1.91% | 26,946 | $331,611 | 下落 ×6 | ||
| EFG | $2,166,880 | 1.85% | 17,416 | $225,234 | 下落 ×3 | ||
| IJR | $2,116,026 | 1.81% | 14,268 | $627,713 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $1,249,654 | 1.07% | 17,539 | 上昇 ×1 | |||
| EFA | $700,864 | 0.60% | 6,747 | $45,541 | |||
| HYG | $661,551 | 0.57% | 8,272 | $20,125 | 上昇 ×1 | ||
| BUFB | $618,739 | 0.53% | 15,740 | $53,516 | |||
| ITOT | $557,532 | 0.48% | 3,394 | $74,125 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $543,892 | 0.46% | 2,282 | $64,038 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $500,318 | 0.43% | 1,400 | $90,833 | 下落 ×2 | ||
| VTV | $395,543 | 0.34% | 1,815 | $-22,559 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $363,855 | 0.31% | 4,224 | $-258,571 | 上昇 ×1 | ||
| SCHZ | $359,415 | 0.31% | 15,539 | $62,982 | 上昇 ×6 | ||
| IAU | $351,424 | 0.30% | 4,654 | $-58,873 | |||
| SCHX | $344,120 | 0.29% | 11,693 | $33,930 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $339,749 | 0.29% | 1,174 | $61,813 | 上昇 ×2 | ||
| AOM | $305,235 | 0.26% | 6,118 | $36,048 | 上昇 ×1 | ||
| FDVV | $278,461 | 0.24% | 4,619 | $25,488 | 上昇 ×4 | ||
| SPY SPY | $257,636 | 0.22% | 345 | 上昇 ×1 | |||
| SCHD | $230,255 | 0.20% | 7,261 | $7,479 | |||
| DIA | $223,583 | 0.19% | 428 | ||||
| SCHF | $217,684 | 0.19% | 7,859 | $2,653 | 下落 ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $190,430 | 0.16% | 13,700 | $32,332 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $13,778 | 0.01% | 42,136 | 上昇 ×1 | |||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $4,740 | 0.00% | 12,000 | $1,500 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AGG | $7,492,999 | 6.40% | 4倍増 |
| MUB | $2,392,720 | 2.04% | 4倍増 |
| SCHZ | $359,415 | 0.31% | 6倍増 |
| FDVV | $278,461 | 0.24% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VEA | $1,249,654 | 17,539 | 1.07% |
| SPY | $257,636 | 345 | 0.22% |
| DIA | $223,583 | 428 | 0.19% |
| MVIS | $13,778 | 42,136 | 0.01% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 買い増し | +2K | +$9.5M |
| IJH | 買い増し | +7K | +$2.9M |
| IJR | 買い増し | +2K | +$628K |
| IWB | 価格変動のみ | +0 | +$531K |
| IEMG | 削減 | -303 | +$332K |
| VUG | 買い増し | +3K | -$259K |
| EFG | 削減 | -18 | +$225K |
| DBMF | 買い増し | +5K | +$192K |
| GOOGL | 削減 | -24 | +$91K |
| MUB | 買い増し | +425 | +$78K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 2026年6月30日 | 6,554 | $1,075,708 | 1.0% |
| THRM | 2025年3月31日 | 18,618 | $743,324 | 61.3% |
| IWM | 2025年3月31日 | 2,613 | $577,368 | 追跡終了 |
| USRT | 2025年3月31日 | 4,056 | $232,449 | 追跡終了 |
| DIA | 2026年3月31日 | 428 | $205,684 | 追跡終了 |
| AOR | 2025年3月31日 | 3,580 | $205,216 | 追跡終了 |
| SCHD | 2025年6月30日 | 7,261 | $203,025 | 追跡終了 |
| SLVP | 2025年3月31日 | 10,185 | $117,535 | 追跡終了 |