Platt Investment Counsel, LLC
CIK 1859195 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $149.3M
- ポジション
- 14
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,403 位 · 78.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.14%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 8
- 実効ポジション数
- 5.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.18% 推定買付額 $1,375,409 · 推定売付額 $250,136
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 9
- 減少
- 2
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.2%
Technology
0.2%
その他/マッピングなし
98.9%
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $46,129,409 | 30.91% | 348,831 | $7,147,675 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26,969,238 | 18.07% | 36,623 | $5,684,524 | 下落 ×3 | ||
| IJH | $22,060,041 | 14.78% | 286,085 | $2,759,002 | 上昇 ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11,497,181 | 7.70% | 156,616 | $58,312 | 上昇 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11,437,775 | 7.66% | 144,727 | $110,251 | 上昇 ×3 | ||
| BLV | $11,370,969 | 7.62% | 164,964 | $222,831 | 上昇 ×3 | ||
| IWM | $9,802,181 | 6.57% | 32,625 | $1,725,565 | 上昇 ×2 | ||
| VEU | $7,652,740 | 5.13% | 91,376 | $852,886 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $567,810 | 0.38% | 1,350 | $10,185 | 下落 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $491,211 | 0.33% | 8,525 | 上昇 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331,639 | 0.22% | 928 | $124,596 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321,479 | 0.22% | 1,111 | $84,185 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $317,993 | 0.21% | 463 | $41,327 | |||
| ILCG | $308,699 | 0.21% | 2,638 | $56,823 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IJH | $22,060,041 | 14.78% | 4倍増 |
| VCSH | $11,437,775 | 7.66% | 3倍増 |
| BLV | $11,370,969 | 7.62% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BMY | $491,211 | 8,525 | 0.33% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2025年6月30日 | 45,327 | $9,042,288 | 追跡終了 |
| SCHP | 2025年12月31日 | 248,356 | $6,693,194 | 追跡終了 |
| XLI | 2025年3月31日 | 49,873 | $6,571,235 | 追跡終了 |
| VTI | 2025年3月31日 | 17,492 | $5,069,357 | 追跡終了 |