Upper Left Wealth Management, LLC

CIK 1911228 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$180.5M
13F価値別で9,443件中 #6,809 位 · 72.1% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.31%
上位25銘柄のウェイト
77.95%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
33.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.98% 推定買付額 $10,507,552 · 推定売付額 $1,714,589

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 94.8% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
40
減少
24
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.3%
Industrials
0.3%
その他/マッピングなし
99.4%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IAU $12,496,754 6.92% 165,498 $-1,527,739 上昇 ×1
SPYM $10,644,026 5.90% 121,120 $1,417,358 上昇 ×6
BCI $7,932,845 4.40% 355,096 $-1,050,885 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,760,036 4.30% 160,232 $582,375 上昇 ×6
SCHH $6,825,903 3.78% 288,256 $839,218 上昇 ×4
BWX $6,649,647 3.68% 306,718 $-209,641 下落 ×1
DBMF $6,525,226 3.62% 213,173 $489,979 上昇 ×5
SCHF $6,243,830 3.46% 225,409 $995,072 上昇 ×1
SCHA $5,833,370 3.23% 161,455 $1,104,583 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5,444,580 3.02% 163,550 $-371,210 上昇 ×3
BIL $5,331,707 2.95% 58,181 $303,236 上昇 ×6
GLDM $4,937,939 2.74% 62,175 $-920,069 下落 ×5
SCHE $4,811,993 2.67% 132,708 $360,579 下落 ×4
SCHR $4,705,301 2.61% 190,807 $324,080 上昇 ×6
MCHI iShares MSCI China ETF $4,695,475 2.60% 92,023 $-581,063 下落 ×1
SCHC $4,691,219 2.60% 97,490 $229,839 上昇 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4,625,605 2.56% 103,135 $45,921 上昇 ×1
SCHP $4,523,577 2.51% 170,701 $136,838 上昇 ×6
EMLC $4,179,112 2.32% 163,502 $182,227 上昇 ×1
VWO $3,974,758 2.20% 66,590 $631,981 上昇 ×4
IVV $3,929,426 2.18% 5,247 $804,469 上昇 ×2
VEU $3,827,627 2.12% 45,703 $255,795 下落 ×6
FEZ $3,410,993 1.89% 49,665 $412,777 上昇 ×3
VEA $3,374,187 1.87% 47,357 $479,308 上昇 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,300,513 1.83% 38,607 $530,953 上昇 ×4
CTA $3,262,863 1.81% 125,785 $-756,095 下落 ×1
VSS $2,824,742 1.57% 18,308 $227,055 上昇 ×3
SPY SPY $2,373,530 1.32% 3,178 $429,663 上昇 ×2
IEMG $1,570,233 0.87% 18,955 $423,124 上昇 ×2
GWX $1,541,622 0.85% 35,229 $270,372 上昇 ×1
VB $1,441,639 0.80% 4,756 $331,360 上昇 ×1
IYR $1,421,173 0.79% 13,899 $89,768 下落 ×4
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1,343,077 0.74% 32,734 $574,105 上昇 ×3
RWX $1,229,334 0.68% 45,514 $212,316 上昇 ×1
SGOL $1,213,421 0.67% 31,740 $682,130 上昇 ×1
VNQ $1,207,401 0.67% 12,521 $349,494 上昇 ×1
GLD $1,205,340 0.67% 3,272 $-214,187 下落 ×6
SPEM $1,136,002 0.63% 21,939 $92,254 下落 ×4
BTC $1,124,025 0.62% 43,315 $221,415 上昇 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $894,030 0.50% 7,612 $-36,625 下落 ×1
EZU $881,538 0.49% 12,684 $195,630 上昇 ×2
IAUM $881,061 0.49% 22,021 上昇 ×1
GBTC $876,761 0.49% 19,261 $-139,450
VOO $804,942 0.45% 1,172 $104,613
IJR $791,383 0.44% 5,336 $103,700 下落 ×1
SPDW $747,637 0.41% 14,837 $53,848 下落 ×6
EBND $734,418 0.41% 35,106 $155,920 上昇 ×2
FBTC $703,163 0.39% 13,774 $-69,009 上昇 ×3
IWM $688,031 0.38% 2,290 $80,927 下落 ×4
IAGG $657,092 0.36% 12,986 $-98,563 下落 ×1
TIP $637,321 0.35% 5,824 $106,379 上昇 ×1
FNDC $566,599 0.31% 11,668 $19,504 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $556,719 0.31% 756 $122,102 上昇 ×3
FXI $541,264 0.30% 17,134 $224,338 上昇 ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $536,824 0.30% 33,805 $-135,522 下落 ×6
USRT $455,582 0.25% 6,856 $40,245 下落 ×2
DJP $366,072 0.20% 8,375 $66,689 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $365,910 0.20% 317
EWH $345,076 0.19% 16,495 $-45,099 下落 ×1
GXC $343,571 0.19% 3,971 上昇 ×1
VHT $313,961 0.17% 1,050 $28,014
BITB $312,834 0.17% 9,819 $-257,317 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $296,233 0.16% 467 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $287,781 0.16% 3,498 $16,325 上昇 ×1
GBIL $287,259 0.16% 2,868 $-15,015 下落 ×6
ARKB $274,289 0.15% 14,095 $-34,454 上昇 ×1
REET $267,721 0.15% 9,693 $28,569 上昇 ×4
IEFA $267,527 0.15% 2,770 $-10,672 下落 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $248,237 0.14% 2,574 $22,992 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $245,580 0.14% 500 上昇 ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $244,921 0.14% 10,983 $3,678 上昇 ×1
VGK $239,855 0.13% 2,709 $10,534 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $232,248 0.13% 803 $28,550

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYM $10,644,026 5.90% 6倍増
BNDX $7,760,036 4.30% 6倍増
SCHH $6,825,903 3.78% 4倍増
DBMF $6,525,226 3.62% 5倍増
IBIT $5,444,580 3.02% 3倍増
BIL $5,331,707 2.95% 6倍増
SCHR $4,705,301 2.61% 6倍増
SCHP $4,523,577 2.51% 6倍増
VWO $3,974,758 2.20% 4倍増
FEZ $3,410,993 1.89% 3倍増
VEA $3,374,187 1.87% 4倍増
VXUS $3,300,513 1.83% 4倍増
VSS $2,824,742 1.57% 3倍増
IGOV $1,343,077 0.74% 3倍増
BTC $1,124,025 0.62% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IAUM $881,061 22,021 0.49%
MU $365,910 317 0.20%
GXC $343,571 3,971 0.19%
DE $296,233 467 0.16%
TT $245,580 500 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IAU 買い増し +6K -$1.5M
SPYM 買い増し +573 +$1.4M
SCHA 削減 -1K +$1.1M
BCI 削減 -15K -$1.1M
SCHF 買い増し +13K +$995K
GLDM 削減 -1K -$920K
SCHH 買い増し +10K +$839K
IVV 買い増し +463 +$804K
CTA 削減 -7K -$756K
SGOL 買い増し +20K +$682K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FXE 2025年3月31日 18,691 $1,787,982 追跡終了
WIP 2025年3月31日 36,040 $1,303,928 追跡終了
IFGL 2025年6月30日 21,372 $421,670
PEGA 2026年3月31日 6,000 $358,320 -21.1%
SCZ 2025年3月31日 5,024 $305,208
MU 2026年3月31日 933 $266,288 176.6%