Upper Left Wealth Management, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +6.6% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト42.31%
上位25銘柄のウェイト77.95%
1%超のポジション28
実効ポジション数33.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.98% 推定買付額 $10,507,552 · 推定売付額 $1,714,589
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 97.3% はまだ保有
新規ポジション5
増加40
減少24
クローズ2
ポートフォリオ評価額
$180.5M
ポジション
73
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 73 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | $12,496,754 | 6.92% | 165,498 | $-1,527,739 | 上昇 ×1 | ||
| SPYM | $10,644,026 | 5.90% | 121,120 | $1,417,358 | 上昇 ×6 | ||
| BCI | $7,932,845 | 4.40% | 355,096 | $-1,050,885 | 下落 ×1 | ||
| BNDX | $7,760,036 | 4.30% | 160,232 | $582,375 | 上昇 ×6 | ||
| SCHH | $6,825,903 | 3.78% | 288,256 | $839,218 | 上昇 ×4 | ||
| BWX | $6,649,647 | 3.68% | 306,718 | $-209,641 | 下落 ×1 | ||
| DBMF | $6,525,226 | 3.62% | 213,173 | $489,979 | 上昇 ×5 | ||
| SCHF | $6,243,830 | 3.46% | 225,409 | $995,072 | 上昇 ×1 | ||
| SCHA | $5,833,370 | 3.23% | 161,455 | $1,104,583 | 下落 ×2 | ||
| IBIT | $5,444,580 | 3.02% | 163,550 | $-371,210 | 上昇 ×3 | ||
| BIL | $5,331,707 | 2.95% | 58,181 | $303,236 | 上昇 ×6 | ||
| GLDM | $4,937,939 | 2.74% | 62,175 | $-920,069 | 下落 ×5 | ||
| SCHE | $4,811,993 | 2.67% | 132,708 | $360,579 | 下落 ×4 | ||
| SCHR | $4,705,301 | 2.61% | 190,807 | $324,080 | 上昇 ×6 | ||
| MCHI | $4,695,475 | 2.60% | 92,023 | $-581,063 | 下落 ×1 | ||
| SCHC | $4,691,219 | 2.60% | 97,490 | $229,839 | 上昇 ×1 | ||
| VNQI | $4,625,605 | 2.56% | 103,135 | $45,921 | 上昇 ×1 | ||
| SCHP | $4,523,577 | 2.51% | 170,701 | $136,838 | 上昇 ×6 | ||
| EMLC | $4,179,112 | 2.32% | 163,502 | $182,227 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $3,974,758 | 2.20% | 66,590 | $631,981 | 上昇 ×4 | ||
| IVV | $3,929,426 | 2.18% | 5,247 | $804,469 | 上昇 ×2 | ||
| VEU | $3,827,627 | 2.12% | 45,703 | $255,795 | 下落 ×6 | ||
| FEZ | $3,410,993 | 1.89% | 49,665 | $412,777 | 上昇 ×3 | ||
| VEA | $3,374,187 | 1.87% | 47,357 | $479,308 | 上昇 ×4 | ||
| VXUS | $3,300,513 | 1.83% | 38,607 | $530,953 | 上昇 ×4 | ||
| CTA | $3,262,863 | 1.81% | 125,785 | $-756,095 | 下落 ×1 | ||
| VSS | $2,824,742 | 1.57% | 18,308 | $227,055 | 上昇 ×3 | ||
| SPY | $2,373,530 | 1.32% | 3,178 | $429,663 | 上昇 ×2 | ||
| IEMG | $1,570,233 | 0.87% | 18,955 | $423,124 | 上昇 ×2 | ||
| GWX | $1,541,622 | 0.85% | 35,229 | $270,372 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $1,441,639 | 0.80% | 4,756 | $331,360 | 上昇 ×1 | ||
| IYR | $1,421,173 | 0.79% | 13,899 | $89,768 | 下落 ×4 | ||
| IGOV | $1,343,077 | 0.74% | 32,734 | $574,105 | 上昇 ×3 | ||
| RWX | $1,229,334 | 0.68% | 45,514 | $212,316 | 上昇 ×1 | ||
| SGOL | $1,213,421 | 0.67% | 31,740 | $682,130 | 上昇 ×1 | ||
| VNQ | $1,207,401 | 0.67% | 12,521 | $349,494 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $1,205,340 | 0.67% | 3,272 | $-214,187 | 下落 ×6 | ||
| SPEM | $1,136,002 | 0.63% | 21,939 | $92,254 | 下落 ×4 | ||
| BTC | $1,124,025 | 0.62% | 43,315 | $221,415 | 上昇 ×5 | ||
| IEI | $894,030 | 0.50% | 7,612 | $-36,625 | 下落 ×1 | ||
| EZU | $881,538 | 0.49% | 12,684 | $195,630 | 上昇 ×2 | ||
| IAUM | $881,061 | 0.49% | 22,021 | 上昇 ×1 | |||
| GBTC | $876,761 | 0.49% | 19,261 | $-139,450 | |||
| VOO | $804,942 | 0.45% | 1,172 | $104,613 | |||
| IJR | $791,383 | 0.44% | 5,336 | $103,700 | 下落 ×1 | ||
| SPDW | $747,637 | 0.41% | 14,837 | $53,848 | 下落 ×6 | ||
| EBND | $734,418 | 0.41% | 35,106 | $155,920 | 上昇 ×2 | ||
| FBTC | $703,163 | 0.39% | 13,774 | $-69,009 | 上昇 ×3 | ||
| IWM | $688,031 | 0.38% | 2,290 | $80,927 | 下落 ×4 | ||
| IAGG | $657,092 | 0.36% | 12,986 | $-98,563 | 下落 ×1 | ||
| TIP | $637,321 | 0.35% | 5,824 | $106,379 | 上昇 ×1 | ||
| FNDC | $566,599 | 0.31% | 11,668 | $19,504 | 下落 ×2 | ||
| QQQ | $556,719 | 0.31% | 756 | $122,102 | 上昇 ×3 | ||
| FXI | $541,264 | 0.30% | 17,134 | $224,338 | 上昇 ×3 | ||
| PDBC | $536,824 | 0.30% | 33,805 | $-135,522 | 下落 ×6 | ||
| USRT | $455,582 | 0.25% | 6,856 | $40,245 | 下落 ×2 | ||
| DJP | $366,072 | 0.20% | 8,375 | $66,689 | 上昇 ×1 | ||
| MU | $365,910 | 0.20% | 317 | ||||
| EWH | $345,076 | 0.19% | 16,495 | $-45,099 | 下落 ×1 | ||
| GXC | $343,571 | 0.19% | 3,971 | 上昇 ×1 | |||
| VHT | $313,961 | 0.17% | 1,050 | $28,014 | |||
| BITB | $312,834 | 0.17% | 9,819 | $-257,317 | 下落 ×1 | ||
| DE | $296,233 | 0.16% | 467 | 上昇 ×1 | |||
| SCZ | $287,781 | 0.16% | 3,498 | $16,325 | 上昇 ×1 | ||
| GBIL | $287,259 | 0.16% | 2,868 | $-15,015 | 下落 ×6 | ||
| ARKB | $274,289 | 0.15% | 14,095 | $-34,454 | 上昇 ×1 | ||
| REET | $267,721 | 0.15% | 9,693 | $28,569 | 上昇 ×4 | ||
| IEFA | $267,527 | 0.15% | 2,770 | $-10,672 | 下落 ×2 | ||
| EMB | $248,237 | 0.14% | 2,574 | $22,992 | 上昇 ×2 | ||
| TT | $245,580 | 0.14% | 500 | 上昇 ×1 | |||
| IFGL | $244,921 | 0.14% | 10,983 | $3,678 | 上昇 ×1 | ||
| VGK | $239,855 | 0.13% | 2,709 | $10,534 | 下落 ×6 | ||
| AAPL | $232,248 | 0.13% | 803 | $28,550 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $10,644,026 | 5.90% | 6倍増 |
| BNDX | $7,760,036 | 4.30% | 6倍増 |
| SCHH | $6,825,903 | 3.78% | 4倍増 |
| DBMF | $6,525,226 | 3.62% | 5倍増 |
| IBIT | $5,444,580 | 3.02% | 3倍増 |
| BIL | $5,331,707 | 2.95% | 6倍増 |
| SCHR | $4,705,301 | 2.61% | 6倍増 |
| SCHP | $4,523,577 | 2.51% | 6倍増 |
| VWO | $3,974,758 | 2.20% | 4倍増 |
| FEZ | $3,410,993 | 1.89% | 3倍増 |
| VEA | $3,374,187 | 1.87% | 4倍増 |
| VXUS | $3,300,513 | 1.83% | 4倍増 |
| VSS | $2,824,742 | 1.57% | 3倍増 |
| IGOV | $1,343,077 | 0.74% | 3倍増 |
| BTC | $1,124,025 | 0.62% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。