恐怖市場における賢い買い方2選：数十年にわたって保有すべきグロース株

要点

アマゾンは舞台裏でイノベーションと進化を続け、長年保有すべき株式となっています。

アップルは、私たちの時代の偉大な複利ビジネスの一つです。

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年初から市場はやや怖い展開となっています。人工知能（AI）インフラへの支出の持続可能性と、AIが様々な産業や雇用に与える影響への懸念から、2月初旬に下落トレンドに入りました。その後、月末にはイランとの戦争が勃発し、不確実性が増しました。

しかし、4月には第1四半期決算を前に市場は大きく反発しました。戦争が早期に終結するとの期待や、ガソリン価格の高止まりにもかかわらず経済が依然として堅調である兆候が見られたためです。とはいえ、投資家は短期的なノイズ（良いものも悪いものも）をすべて無視し、数十年にわたって保有できる優れたグロース株に焦点を当てるべきです。

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長期的なコア保有となり得る2つの株式を見てみましょう。

アマゾン：Eコマースとクラウドの巨人

アマゾン (NASDAQ: AMZN) は、Eコマースとクラウドコンピューティングの著名なリーダーです。しかし、その強みと機会は、これらの分野をはるかに超えています。同社が舞台裏で何を行っており、どのように常に進化しているかが、長期的にこの株式を保有したい最大の理由です。

アマゾンのEコマース事業は、現在では広大な物流ネットワークの上に構築されています。しかし、それだけではありません。同社は人工知能、自動化、ロボット工学のリーダーでもあり、これらすべてが小売事業に大きな効率をもたらしています。現在では、ウォルマートと競合する物理的な自動化スーパーマーケットにまで進出することを目指しています。同社はまた、プラットフォームを活用して世界最大のデジタル広告プラットフォームの一つとなっています。

一方、同社のクラウドコンピューティング部門であるアマゾンウェブサービス（AWS）は、最も収益性が高く、最も急速に成長しているセグメントです。同社はこの業界を創造し、市場シェアリーダーとしての地位を維持しています。しばしば見過ごされがちなのは、アマゾンがカスタムAIアクセラレーターとカスタム中央処理装置（CPU）も開発していることです。最近、同社は、自社のチップを第三者に販売した場合、それは500億ドルのビジネスになると述べましたが、現在は資本支出（capex）の削減と推論コストの節約に役立っています。

アマゾンは常に十分な評価を受けているわけではありませんが、これは長期的なビジネスです。同社は常にイノベーションを追求しており、衛星インターネットやドローン分野にも賭けています。ウォルマートやコストコのような成長の遅い実店舗型企業と比較して大幅な割引価格で取引されているため、長期投資家にとっては必見の買いです。

アップル：偉大な複利企業

アップル (NASDAQ: AAPL) は、私たちの時代の偉大な複利ビジネスの一つです。だからこそ、著名な投資家ウォーレン・バフェットは、バークシャー・ハサウェイの投資ポートフォリオを運用していた際に、これをトップポジションにしました。

同社はiPhoneでスマートフォン市場のハイエンドを独占しており、今日のアップルは製品イノベーションの最前線にある企業というよりも、スタイリッシュで高級なブランドとしての側面が強いです。しかし、これにより非常に裕福な顧客層が、壁に囲まれたエコシステムに引き込まれました。この壁に囲まれたエコシステムは、アップルの顧客にシームレスでハイエンドな体験を提供するだけでなく、エコシステムに顧客をロックインするのに役立ちます。デバイスやクラウドネットワークに保存された写真、アプリストアを通じて購入されたサブスクリプションやアプリのすべてが、人々が乗り換えるのをより困難にしています。

その結果、アップルのハイエンドデバイスは、高利益率のサブスクリプションおよびサービスセグメントの巨大なフライホイールとなっています。iPhoneやその他のアップルデバイスを購入する人が増えるほど、エコシステム内でより多くのお金が使われます。これは、アップルペイのデジタルウォレットにもつながっており、現在数兆ドル規模の取引に対して、取引ごとに0.15%の手数料を徴収しています。アップルはまた、アルファベットとの収益分配契約により、Googleがデバイスのデフォルト検索エンジンとなることで、数十億ドルの純利益を得ています。

この偉大な複利ビジネスモデルこそが、世界で何が起こっていようとも、アップルを長期的な買い銘柄にしているのです。

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ジェフリー・セイラーは、AlphabetとAmazonの株式を保有しています。Motley Foolは、Alphabet、Amazon、Apple、Berkshire Hathaway、Costco Wholesale、Walmartの株式を保有し、推奨しています。Motley Foolは開示方針を持っています。