5月に買うべき最高の配当株3選

要点

ホーム・デポは39年間、一貫して配当を支払い続けており、現在2.9%のフォワード利回りを提供しています。

ペプシコは54年連続で配当を増やしており、現在3.7%のフォワード利回りを提供しています。

スターバックスの2.4%のフォワード利回りは、最近の立て直し努力の進展を考慮すると、より魅力的です。

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自動的に口座に現金が振り込まれるのを見るのに勝るものはありません。一部の企業は、業界内で非常に強力な地位を築いており、定期的な配当支払いを通じて利益の一部を株主に還元することができます。

現在、インカム投資家は、一般消費財および生活必需品セクターで魅力的な機会を見つけることができます。ホーム・デポ（NYSE: HD）、ペプシコ（NASDAQ: PEP）、スターバックス（NASDAQ: SBUX）は、いずれも現在平均を上回る利回りを示しており、5月にはそれぞれ優れた買いとなるでしょう。

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ホーム・デポ

ホーム・デポは、最適とは言えない事業環境においても、回復力のあるビジネスであることを証明しています。人々が慣れ親しんだよりも高い金利と、依然として弱い住宅市場にもかかわらず、2025年の既存店売上高は0.3%増加しました。また、3月には156回連続の四半期配当を支払いました。

年間では、配当は1株あたり9.32ドルとなり、フォワード利回りは2.9%になります。これは、S&P 500の平均利回りの約3倍です。ホーム・デポは、十分すぎる利益で配当を支えており、過去1年間で利益の64%、フリーキャッシュフローの72%を配当に充てています。

2025年の第4四半期は、ホーム・デポにとって5四半期連続の既存店売上高成長となりました。住宅市場が回復するにつれて、経営陣はプロ顧客事業の拡大に投資しており、これは7,000億ドルの市場機会と推定されています。

同社は最近、SRS Distribution、GMS、Mingledorff'sを買収し、対象市場を1,000億ドル拡大しました。また、販売員の増員、取引信用枠の延長、注文管理システムの改善により、プロ顧客セグメントを強化しています。

経営陣は、これらの投資が将来の収益成長を牽引すると信じています。これは、すでに魅力的な利回りでの配当成長の増加と、株価の上昇の可能性を意味します。

ペプシコ

ペプシコもまた、インフレとマクロ経済の逆風の中で回復力のあるブランドです。同社は堅調な第1四半期決算を発表し、最近では54年連続で配当を増やしました。

年間の配当は現在5.69ドルで、フォワード利回りは3.7%になります。ペプシコは過去1年間で利益の89%、フリーキャッシュフローの87%を配当に充てました。通常、インカム重視の投資家は、配当性向が低いことを望みます。なぜなら、それは持続可能な配当成長のための柔軟性がより大きいことを示唆するからです。しかし、ペプシコの収益が成長するにつれて、これらの比率は低下するはずです。

第1四半期のオーガニック売上高は前年比2.6%増加し、コア希薄化後EPSは恒常為替レートベースで5%増加しました。より速い収益成長は、事業内でのコスト管理を改善するための最近の取り組みを反映しており、ペプシコはさらに改善の余地があるかもしれません。進行中の生産性向上策、人員削減、工場閉鎖、サプライチェーン最適化のための人工知能（AI）の活用は、収益成長を牽引し、配当増加の勢いを維持するのに役立つはずです。

ペプシコは、ドリトス、フリトス、チートス、ゲータレード、マウンテンデューなどのトップブランドを擁し、過去12ヶ月間の収益は950億ドルに達します。これは、半世紀以上にわたって収益を生み出し、配当を支払ってきた消費財の巨大企業です。

スターバックス

スターバックスは、元チポトレ・メキシカン・グリルのCEOであるブライアン・ニッコール氏が主導する立て直しを進めています。彼は以前、そのファストカジュアルレストランチェーンで素晴らしい仕事をし、これまでのところ、スターバックスの初期の結果は有望に見えます。

スターバックスは最近、64回連続の四半期配当を支払いました。1株あたり0.62ドルの四半期配当により、フォワード利回りは2.4%になります。唯一の問題は配当性向です。スターバックスは過去1年間で利益の187%、フリーキャッシュフローの102%を配当に充てましたが、それほど深刻ではありません。配当を維持・増加させるためには、今後数年間で収益が増加するはずです。

すでに進展が見られており、第1四半期の調整後EPSは前年比22%急増しました。グローバル既存店売上高も6%増加し、同社は回復への道を歩んでいます。これは、顧客体験を向上させるための人員配置、スケジューリング、テクノロジーの調整を含む、店舗への投資を深めるというニッコール氏の戦略を反映しています。

同社は海外でも改善を見せており、トップ10市場すべてで四半期の既存店売上高が成長しました。トレンドは十分にポジティブであるため、経営陣は通期の見通しを引き上げ、調整後EPSを2.25ドルから2.45ドルの範囲になると予想しています。

事業が悪化した場合、配当の削減はいつでも可能ですが、前四半期のトップラインとボトムラインの成長への回帰は、立て直し戦略が成果を上げ始めていることを示しています。ウォール街のアナリストのコンセンサスは、2027会計年度には3.01ドル、2028会計年度には3.68ドルに収益が改善すると予測しています。スターバックスがこれらの期待に応えれば、これは割安な配当株となる可能性があります。

今すぐホーム・デポの株を買うべきか？

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