安定収入のためにトップウォールストリートのアナリストが推奨する配当株3選

投資家はポートフォリオに配当株を組み入れることを高く評価しています。なぜなら、市場の変動期間中でも安定した収入源を提供してくれるからです。配当を支払う株式は、下方リスクを緩和し、一貫したリターンを提供するのに役立ちます。

配当を提供する株式は数多くありますが、適切な銘柄を特定することは常に容易ではありません。投資家は、トップウォールストリートのアナリストに目を向け、強力なキャッシュフローに裏打ちされた配当株を選ぶ際の洞察に従うことができます。

ここでは、TipRanks（アナリストの過去の実績に基づいてランク付けするプラットフォーム）によって追跡された、ウォール街のトッププロによって注目されている配当株3銘柄を紹介します。

Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Brookfield Infrastructureは、公益事業、輸送、ミッドストリーム、データ資産の多様なポートフォリオを所有・運営しています。最近、第1四半期の決算を発表し、6月30日に支払われる1株あたり約46セントの四半期分配金を宣言しました。この分配金は、前年比6%の成長を表します。年率換算で1株あたり1.82ドルの分配金で、BIPは約5%の利回りを提供します。

2026年第1四半期の決算発表後、TD Cowenのアナリスト、Cherilyn Radbourneは、目標株価57ドルでBrookfield Infrastructure株に買いのレーティングを再確認しました。アナリストは、BIPが第1四半期のFFOPU（1株当たり事業運営資金）を90セントに10%増加させ、市場予想と一致したと指摘しました。

5つ星アナリストは、インフレ連動型価格設定、堅調なミッドストリーム利用率、および過去12ヶ月間に稼働した17億ドルの設備投資に支えられ、オーガニックグロースがBIPの目標範囲である6%から9%の上限に達したと付け加えました。

Radbourneは、強力な投資活動と資本再配分努力の堅調なスタートに支えられ、BIPが今年FFOPUで10%以上の成長を達成すると楽観視していると強調しました。今年これまでに、BIPは、主要な投資適格格付けを持つグローバルな設備製造業者との機器リースプラットフォームの立ち上げや、Bloom Energyとの戦略的パートナーシップの下でのプロジェクトを含む、約4億ドルの新規投資機会を確保しています。

興味深いことに、BIPはBrookfield Infrastructure Corporationとの統合を検討しています。「このような統合は、取引流動性を改善し、BIPのインデックス組み入れ適格性を高めるはずです」とRadbourneは述べています。

Radbourneは、TipRanksが追跡する12,200人以上のアナリストの中で644位にランクされています。彼女のレーティングは67%の確率で成功しており、平均リターンは13.6%です。TipRanksでBrookfield Infrastructureのオプション活動を見る。

Diamondback Energy

独立系石油・天然ガス会社であるDiamondback Energyは、5月4日に堅調な第1四半期決算を発表し、通年の生産ガイダンスを引き上げました。さらに、同社は2026年第1四半期の基本現金配当を前年比10%増の1株あたり1.10ドルに引き上げました。FANG株は2%以上の配当利回りを提供します。

決算に感銘を受けたSiebert Williams Shankのアナリスト、Gabriele Sorbaraは、目標株価224ドルでDiamondback Energy株に買いのレーティングを再確認しました。彼は、石油市場の好転を背景にFANGが活動を加速すると予想していましたが、改訂された2026年の見通しは予想以上に堅調でした。具体的には、FANGは石油生産量を以前の予測の上限を2%上回るように引き上げ、設備投資は以前の見通しの最高水準に設定されました。

5つ星アナリストは、マクロ経済環境の改善を考慮して、FANGは掘削済み未完成井戸（DUC）のバックログを削減する計画であると付け加えました。同社は、十分なDUCバックログを維持し、運用上の柔軟性を確保するために、年間を通じて5つの完成チームを稼働させ、2〜3台のリグを追加することを決定しました。

重要なことに、Sorbaraは、FANGが来四半期からフリーキャッシュフローの50%を株主に還元するという正式な目標を撤廃するという決定を強調しました。これにより、現在の石油価格環境で余剰キャッシュを使用する柔軟性が高まります。一部の投資家は以前の固定フレームワークを好むかもしれませんが、アナリストはFANGがクラス最高の資本リターンを提供し続けると予想しています。

「私たちはFANGを、コモディティサイクルを通じて競争力を維持する持続可能なフリーキャッシュフロー利回りを持つ、クラス最高のパーミアン盆地プレーヤーと見なしています」とSorbaraは述べています。

Sorbaraは、TipRanksが追跡する12,200人以上のアナリストの中で243位にランクされています。彼のレーティングは65%の確率で収益を上げており、平均リターンは15.7%です。TipRanksでDiamondback Energyの財務状況を見る。

Enterprise Products Partners

今週の3番目の配当ピックは、ミッドストリームエネルギーサービスプロバイダーであるEnterprise Products Partnersです。EPDは、2026年第1四半期の四半期現金分配金として55セントを発表し、5月14日に支払われ、前年比2.8%の成長を反映しています。年率換算で2.20ドルの分配金に基づき、EPD株は5.9%の利回りを提供します。

最近発表された第1四半期決算を受けて、RBC Capitalのアナリスト、Elvira Scottoは、目標株価42ドルでEnterprise Products株に買いのレーティングを再確認しました。アナリストは、同社の第1四半期のEBITDAが26億9200万ドルで、堅調な天然ガスマーケティングの結果により予想を上回ったと指摘しました。Scottoは、かなりのフリーキャッシュフロー生成と強力なバランスシートが設備投資ガイダンスの増加を容易にカバーすると予想しています。また、商品価格が引き続き高水準で推移した場合、2027年の推定値に上方修正の可能性があると見ています。

さらに、Scottoは、テキサス州でのパーミアンガスオイル比（GOR）の上昇や中東の供給混乱を含む世界的な追い風が、EPDの多様で統合された資産基盤に利益をもたらすと予想されると強調しました。これらの追い風は、EPDの以前の緩やかな成長見通しを超えて、今年、予想よりも強い成長を促進すると予想されています。特に、EPDはパーミアンで2つの新しい天然ガス処理プラントを発表しました。1つはミッドランドに、もう1つはデラウェア盆地にあり、稼働開始時期は2027年第3四半期と2027年第4四半期です。

「私たちは、GORの上昇が今後パーミアンで年間約2プラントのペースを牽引しており、EPDにさらなる長期的な成長の可能性を提供すると信じています」とScottoは述べています。

Scottoは、TipRanksが追跡する12,200人以上のアナリストの中で88位にランクされています。彼女のレーティングは72%の確率で成功しており、平均リターンは17.6%です。TipRanksでEnterprise Products Partnersの所有構造を見る。