AI スーパーサイクルは減速していない – ただシフトしただけ。この 2 社の銘柄は次の波に乗っている。

主要なポイント

物理 AI とエージェント型 AI のアプリケーションは、長期的には大幅な加速を見せる可能性があります。

Nvidia と Palantir Technologies はすでにこれらの市場で着実に進歩しており、これらの lucratively な成長機会から大きな利益を得られる態勢を整えています。

• Nvidia よりも優れた 10 社の銘柄

人工知能 (AI) は近年、大規模な投資を集めており、OpenAI の ChatGPT の発売後 3 年半が経過しても、このテクノロジーに対する需要は依然として飽き足りません。

これは、AI ソフトウェアを販売する企業が抱える巨大なバックログ、およびメモリチップや AI データセンターアクセラレータなどのコンポーネントの数年間の不足から明らかです。したがって、AI スーパーサイクルは減速する兆候を示していないと言えます。しかし、世界経済フォーラムは、今年 1 月に、AI スーパーサイクルの次の段階は、物理 AI、エージェント型 AI、推論、および接続性アプリケーションなどによって推進されると指摘しました。

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次の AI スーパーサイクルの段階を活用するのに役立つ AI 銘柄を 2 つご紹介します。

Nvidia: 物理 AI のリーダーシップを確立

物理 AI とは、ロボット、車両、ドローンなどの物理的要素に AI を統合することです。これらのハードウェア要素に AI を追加することで、現実世界の環境をナビゲートし、自律的に意思決定できるようになります。

Nvidia (NASDAQ: NVDA) はすでにこの市場に足跡を置いています。経営陣は、2 月の決算報告で、物理 AI が前年度に 60 億ドル以上の収益に貢献したと述べています。半導体大手は、物理 AI ソリューションが長期的には収益の主要な推進力となり、トップラインに「何百億ドル」を追加すると考えています。

Nvidia は、Alphabet の Waymo、Uber、Tesla などの企業と提携して、ロボタクシーソリューションを開発しています。さらに、Caterpillar、LG Electronics、Boston Dynamics などの企業と提携して、産業用ロボットを自律的に開発しています。

この市場での Nvidia の早期の動きは、長期的には豊かな報酬をもたらす可能性があります。なぜなら、物理 AI 市場は 2040 年までに 3.25兆ドルに達すると予想されているからです。したがって、Nvidia は今後数年間、素晴らしい成長を維持するのに役立つ、巨大な機会の表面をなぞっている可能性があります。

同社は昨年、約 2160 億ドルの収益を上げ、物理 AI 市場の潜在的な機会は、長期的にはその数字が大幅に増加する可能性があることを示しています。したがって、投資家は、その印象的な成長の勢いが衰える気配がないため、長期的に Nvidia の株式を購入して保有することを検討できます。

Palantir Technologies: エージェント型 AI の限界を押し広げる

エージェント型 AI は、今後数年間で AI のもう 1 つの大きなニッチになることが予想されます。エージェント型 AI システムは、問題を分析し、複雑なタスクを実行することで自律的に意思決定できます。コンサルティング大手 Boston Consulting Group は、エージェント型 AI ソリューションが企業における生産性を 30% から 40% 向上させると予想しています。

エージェント型 AI 市場は 2030 年までに年間 46% の成長率で成長し、10 年末までに約 530 億ドルの収益を上げると予想されています。Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) は、Artificial Intelligence Platform (AIP) を使用して企業や政府がエージェントを構築し、この急速に成長する機会を活用できるようにします。

同社は、アナリティクスプロバイダー Dresner Advisory Services によって昨年、エージェント型 AI ソリューションの No. 1 ベンダーとしてランク付けされました。同社は、新しい顧客を獲得し、既存の顧客からより多くのビジネスを引き出しており、良いペースで進んでいます。これにより、Palantir は新しい契約を収益よりもはるかに迅速に獲得しているため、大きな収益のバックログを構築できるようになりました。

同社は 2025 年第 4 四半期に 43 億ドルの契約を締結し、前年同期比で 138% 増加しました。これは、70% の収益成長率で 140 億ドルに達した四半期収益を大幅に上回っています。エージェント型 AI 市場が成長し、より多くの企業が AIP エージェントソリューションに向かうにつれて、その収益パイプラインと成長は加速するはずです。

Palantir の株式は、長期的にはエージェント型 AI 市場の世俗的な成長の大きな恩恵を受ける可能性があります。重要なことに、このニッチは同社の大きな成長機会を解き放ち、収益を大幅に増加させ、投資家にとってより多くの利益を生み出すのに役立つ可能性があります。

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Netflix が 2004 年 12 月 17 日にこのリストに掲載されたことを思い出してください… 当時 1,000 ドルを投資した場合、492,752 ドルになります! または Nvidia が 2005 年 4 月 15 日にこのリストに掲載されたことを思い出してください… 当時 1,000 ドルを投資した場合、1,327,935 ドルになります!

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Harsh Chauhan は、言及されている銘柄のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Fool は、Alphabet、Caterpillar、Nvidia、Palantir Technologies、Tesla、Uber Technologies を保有しており、推奨しています。The Motley Fool は、開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしも Nasdaq, Inc. の見解を反映するものではありません。