小型バリューETFでは、バンガードのVBRとステート・ストリートのSLYVのどちらが良いか？

主要なポイント

バンガードの小型バリューETFは、ステート・ストリートのSPDR S&P 600小型キャップ・バリューETFよりも、低い経費率とより大きな運用資産残高を提供しています。

ステート・ストリートのSPDR S&P 600小型キャップ・バリューETFは、過去1年間でより高い総リターンを達成しましたが、より高いベータ値とより深い最大下落幅を示しています。

バンガードの小型バリューETFは、ステート・ストリートのSPDR S&P 600小型キャップ・バリューETFの459個の保有資産に対して、841個の保有資産を持つ、はるかに広いポートフォリオを維持しています。

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バンガード小型バリューETF（NYSEMKT:VBR）とステート・ストリートSPDR S&P 600小型キャップ・バリューETF（NYSEMKT:SLYV）は、どちらも割安な小型株をターゲットとしていますが、ポートフォリオの範囲、コスト、および過去のボラティリティにおいて大きく異なります。

両方のファンドは、そのファンダメンタルズに比べて低い評価額で取引される小型企業へのエクスポージャーを提供することを目指しています。 類似の目標を共有しているにもかかわらず、そのインデックス手法と経費構造は、大株中心からの分散を求める投資家にとって、異なるリスク・リターン・プロファイルを生み出しています。

スナップショット（コストと規模）

| 指標 | VBR | SLYV | |---|---|---| | 発行者 | バンガード | SPDR | | 経費率 | 0.05% | 0.15% | | 1年間のリターン（2026年4月30日現在） | 31.70% | 43.30% | | 配当利回り | 1.91% | 2.01% | | ベータ値 | 0.98 | 1.01 | | 運用資産残高 | 607億ドル | 46億ドル |

ベータ値は、S&P 500に対する価格変動率を測定します。ベータ値は、5年間の月次リターンから計算されます。 1年間のリターンは、過去12か月間の総リターンを表します。 配当利回りは、過去12か月の分配利回りです。

バンガードのファンドは、SPDRファンドの0.15%と比較して0.05%の経費率で、著しく手頃な価格です。ステート・ストリートのファンドは、現在、2.01%のわずかに高い過去12か月の配当利回りを提供しています。

パフォーマンスとリスクの比較

| 指標 | VBR | SLYV | |---|---|---| | 最大下落幅（5年間） | （-24.20%） | （-28.70%） | | 5年間における1,000ドルの成長（総リターン） | 1,498.0ドル | 1,373.0ドル |

中身

ステート・ストリートSPDR S&P 600小型キャップ・バリューETFは、S&P SmallCap 600のサブセットを追跡し、金融サービス（20%）、消費者セクター（16%）、および工業セクター（13%）に焦点を当てています。 459個の保有資産を持つこのファンドの最大保有資産は、イーストマン・ケミカル（NYSE:EMN）が1.02%、マッチ・グループ（NASDAQ:MTCH）が1.00%、およびLKQ（NASDAQ:LKQ）が0.95%です。

2000年に上場したこのSPDRファンドは、市書式価額と売上高に対する比率の特定の企業を求めています。 過去12か月で1株あたり1.90ドルを支払っています。

バンガード小型バリューETFは、CRSP US Small Cap Value Indexに従い、841個の保有資産を抱えるはるかに大きなプールを維持しています。 そのセクター配分は、金融サービス（18%）、工業セクター（17%）、および消費者セクター（13%）が主導しています。 主要な保有資産には、NRGエネルギー（NYSE:NRG）が0.74%、アトモス・エネルギー（NYSE:ATO）が0.73%、およびタペストリー（NYSE:TPR）が0.68%が含まれます。

2004年に上場したこのバンガードファンドは、小型バリュー空間内でのより広い分散を提供します。 過去12か月の配当は1株あたり4.14ドルで、より高い株価に対して比較可能な利回りを実現しています。

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投資家にとっての意義

バリュー株への投資は、ウォーレン・バフェットが長年提唱してきた戦略であり、小型企業はこれらの企業が拡大するにつれて、強力な成長の可能性を提供します。 これらの2つの特徴を組み合わせることで、大きなリターンにつながる可能性があります。 それが、ステート・ストリートSPDR S&P 600小型キャップ・バリューETF（SLYV）とバンガード小型バリューETF（VBR）が目指していることです。 ただし、これらの2つ間の選択は、いくつかの重要な要素に依存します。

SLYVは、市書式価額に対する比率、収益に対する比率、および売上高に対する比率が高い小型株に焦点を当てています。 これにより、459個の保有資産というより小さな宇宙が生まれますが、ファンドのスクリーニングのおかげで、質の高い企業であると言えます。 これが、SLYVの1年間の優れたリターンに貢献しましたが、その代償として、より高い経費率が生じました。

VBRは、841個の保有資産というはるかに大きなセットを提供し、より大きな分散をもたらします。 これにより、ETFはSLYVと比較してより低い最大下落幅を達成し、過去5年間のより良いリターンをもたらしました。 VBRの低い経費率もプラスであり、これらの要素は、長期保有に適した選択肢にするのに役立ちます。

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Robert Izquierdoは、言及されている銘柄のいずれにも所有していません。 The Motley Foolは、LKQ、Match Group、およびTapestryを推奨しています。 The Motley Foolは、開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.のものを反映するものではありません。