LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil)
NYSE · Food Products · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 10월 30, 2025
$3.51
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P/E
2.8
EPS
$1.38
매출
$877M
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52주 범위
$3–$4
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BUY
목표 주가
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6.3%
순이익률
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LND 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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매출
$877M
ROE
6.3%
52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$877M2016-06-30 → 2025-06-30
EPS$1.382016-06-30 → 2025-06-30
순이익률15.7%2018-06-30 → 2025-06-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | LND | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 2.85년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | LND | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 38.6%5년 평균 ≈52.6% | ≈52.6% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 23.5%5년 평균 ≈39.3% | ≈39.3% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 23.5%5년 평균 ≈42.2% | ≈42.2% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 15.7% | · | · | · | |
| ROA | 3.7% | · | · | · | |
| ROE | 6.3% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | LND | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.95년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 2.45년 평균 ≈6.9 | ≈6.9 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | LND | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.25년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.25년 평균 ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 2.15년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율113.0%
연간 지급액≈$0.27
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 10월 24, 2024 | $0.27 | USD | ≈6.3% |
| 10월 25, 2023 | $0.64 | USD | ≈12.8% |
| 10월 28, 2022 | $0.62 | USD | ≈18.7% |
| 4월 14, 2022 | $0.42 | USD | ≈13.2% |
| 10월 28, 2021 | $0.49 | USD | ≈9.5% |
| 10월 19, 2020 | $0.13 | USD | ≈3.2% |
| 10월 17, 2019 | $0.22 | USD | ≈5.5% |
| 10월 12, 2017 | $0.08 | USD | ≈4.7% |
| 11월 8, 2016 | $0.12 | USD | ≈5.0% |
| 10월 24, 2016 | $0.06 | USD | ≈1.6% |
| 12월 26, 2013 | $0.04 | USD | ≈2.2% |
| 10월 30, 2013 | $0.05 | USD | ≈0.96% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 12월 31일 | $-0.15 | — | — | |
| 2026년 9월 30일 | $-0.59 | — | — | |
| 2026년 6월 30일 | $0.00 | — | — | |
| 2026년 3월 31일 | $-0.59 | — | — | |
| 2025년 3월 31일 | $0.97 | — | — | |
| 2023년 6월 30일 | $0.00 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $877M | $771M | $903M | $1.17B | $663M | $488M | $358M | $244M | $147M | |
| Cost of Revenue | $834M | $747M | $886M | $1.14B | $729M | $484M | $319M | $228M | $136M | |
| Gross Profit | $338M | $312M | $394M | $776M | $492M | $221M | $236M | $156M | $48M | |
| SG&A Expense | $67M | $66M | $66M | $56M | $47M | $44M | $39M | $35M | $31M | |
| Operating Income | $206M | $186M | $276M | $690M | $394M | $164M | $187M | $161M | $-185.0K | |
| Interest Expense | $84M | $67M | $52M | $68M | $29M | $25M | $18M | $29M | $77M | |
| Interest Income | $338M | $313M | $330M | $320M | $850M | $375M | $311M | $129M | $110M | |
| Pretax Income | · | $192M | $282M | $637M | $298M | $134M | $200M | $152M | · | |
| Net Income | $138M | $227M | $269M | $520M | $-9M | $-6M | $177M | $126M | $27M | |
| EPS (Basic) | $1.39 | $2.28 | $2.72 | $5.26 | $4.56 | $2.11 | $3.29 | $2.35 | $0.48 | |
| EPS (Diluted) | $1.38 | $2.27 | $2.70 | $5.23 | $4.45 | $2.09 | $3.27 | $2.35 | $0.47 | |
| Shares (Basic) | 99,615 | 99,615 | 98,806 | 98,844 | 69,642 | 56,681 | 53,802 | 53,750 | 57,241 | |
| Shares (Diluted) | 100,158 | 100,074 | 99,356 | 99,357 | 71,416 | 57,101 | 54,108 | 53,813 | 57,593 | |
| EBITDA | $206M | $215M | $276M | $773M | $416M | $225M | $210M | $148M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $143M | $171M | $384M | $435M | $1.06B | $171M | $107M | $104M | $44M | |
| Receivables | $429M | $415M | $430M | $442M | $187M | $111M | $125M | $95M | $54M | |
| Inventory | $294M | $234M | $214M | $290M | $266M | $139M | $97M | $70M | $23M | |
| Current Assets | · | · | $1.35B | $1.59B | · | $617M | $441M | $372M | $171M | |
| PP&E (Net) | $233M | $202M | $155M | $128M | $110M | $116M | $108M | $85M | $55M | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | $1M | $2M | $1M | $2M | |
| Intangibles | $5M | $4M | $2M | $812.0K | $1M | $1M | · | · | · | |
| Total Assets | $3.84B | $3.61B | $3.51B | $3.35B | $3.43B | $2.04B | $1.36B | $1.18B | $883M | |
| Accounts Payable | $176M | $174M | $176M | $253M | $187M | $111M | $93M | $106M | $56M | |
| Current Liabilities | $658M | $527M | $632M | $484M | $661M | $400M | $227M | $203M | $157M | |
| Total Liabilities | $1.66B | $1.43B | $1.31B | $1.13B | $1.25B | $923M | $477M | $424M | $216M | |
| Stockholders' Equity | $2.18B | $2.18B | $2.20B | $2.22B | $2.18B | $1.12B | $881M | $756M | $667M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $30M | $21M | $83M | $110M | $60M | $23M | $23M | $15M | |
| Other Non-cash | · | $-177M | · | · | · | $-111M | $-149M | $-116M | · | |
| Operating Cash Flow | $72M | $79M | $156M | $205M | $117M | $60M | $51M | $-2M | $65M | |
| Investing Cash Flow | $-39M | $-28M | $55M | $-90M | $-180M | $-21M | $-21M | $-66M | $-14M | |
| Dividends Paid | $156M | $319M | $320M | $460M | $42M | $50M | $41M | $13M | $32M | |
| Financing Cash Flow | $-61M | $-266M | $-261M | $-738M | $955M | $18M | $-28M | $125M | $-62M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 38.6% | 40.5% | 43.6% | 66.4% | 74.1% | 45.4% | 66.0% | 63.8% | · | |
| Operating Margin | 23.5% | 24.1% | 30.5% | 59.1% | 59.5% | 33.7% | 52.2% | 65.8% | · | |
| Net Margin | 15.7% | 29.4% | · | · | · | 24.5% | 49.5% | 51.7% | · | |
| Pretax Margin | · | 24.8% | 31.2% | 54.6% | 2.9% | 27.4% | 55.8% | · | · | |
| EBITDA Margin | 23.5% | 27.9% | 30.5% | 66.2% | 62.7% | 46.1% | 58.7% | 60.6% | · | |
| ROA | 3.7% | 6.4% | · | · | · | 7.0% | 14.0% | 12.2% | · | |
| ROE | 6.3% | 10.4% | · | · | · | 11.9% | 21.6% | 17.8% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | · | 2.1 | · | · | 1.5 | 1.9 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | |
| Interest Coverage | 2.4 | 2.8 | 5.4 | 10.1 | 13.7 | 6.5 | 0.6 | 1.2 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 4.9 | · | |
| Receivables Turnover | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 5.3 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $8760.59 | $7705.56 | $9092.27 | · | $9282.96 | $8538.69 | $6614.73 | $4539.39 | · | |
| Cash Flow / Share | $714.22 | $793.63 | $1567.42 | · | $2117.62 | $1208.81 | $948.81 | $-42.07 | · | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $2.27 | $2.70 | $5.23 | $4.45 | $2.09 | $3.27 | $2.35 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $877M | $771M | $903M | $1.17B | $663M | $488M | $358M | $244M | · | |
| Net Income TTM | $138M | $227M | $269M | $520M | $-9M | $-6M | $177M | $126M | · | |
| P/E | 2.8 | 2.0 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | · | |
| Earnings Yield | 36.0% | 49.3% | 52.2% | 110.4% | 73.3% | 56.6% | 78.7% | 67.7% | · | |
| Payout Ratio | 113.0% | 140.6% | · | · | · | 41.8% | 23.2% | 10.3% | · | |
| Annual Payout | $156M | $319M | $320M | $460M | $42M | $50M | $41M | $13M | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 | Q4 2015 | Q4 2014 | Q4 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $2.35 | $0.47 | $0.14 | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 | Q4 2015 | Q4 2014 | Q4 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $244M | $147M | $147M | · | · | · | |
| Net Income TTM | $126M | $27M | $8M | · | · | · | |
| P/E | 1.5 | 8.0 | 26.4 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 67.7% | 12.6% | 3.8% | · | · | · | |
| Annual Payout | $13M | $32M | $81M | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $877M | $771M | $903M | $1.17B | $663M |
| 매출 총이익률 % | 38.6% | 40.5% | 43.6% | 66.4% | 74.1% |
| 영업이익률 % | 23.5% | 24.1% | 30.5% | 59.1% | 59.5% |
| 순이익 | $138M | $227M | $269M | $520M | $-9M |
| 희석 EPS | $1.38 | $2.27 | $2.70 | $5.23 | $4.45 |
| 지표 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | · | · | 2.1 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.9 |
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기관 투자자 (13F) 29개의 제출자 · $5.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
29
보유 가치
$5.7M
신규 포지션
4
청산 포지션
6
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 4 (-5 이전 분기 대비) | 6 (+4 이전 분기 대비) | 10 (+3 이전 분기 대비) | 7 (-1 이전 분기 대비) | -10K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| GRACE & WHITE INC /NY | $2,761,688 | 773,582 | 48.06% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $619,395 | 173,500 | 10.78% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $491,586 | 137,699 | 8.55% | 주식 |
| US BANCORP \DE\ | $323,778 | 90,694 | 5.63% | 주식 |
| Windmill Hill Asset Management Ltd | $253,106 | 70,898 | 4.40% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $146,124 | 40,931 | 2.54% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $143,689 | 40,249 | 2.50% | 주식 |
| Corecam Pte. Ltd. | $109,171 | 30,580 | 1.90% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $108,260 | 30,326 | 1.88% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $106,497 | 29,831 | 1.85% | 주식 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $101,334 | 28,385 | 1.76% | 주식 |
| FCA CORP /TX | $97,932 | 27,432 | 1.70% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $87,594 | 24,536 | 1.52% | 주식 |
| UBS Group AG | $81,485 | 22,825 | 1.42% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $80,611 | 22,580 | 1.40% | 주식 |
| Oakum Bay Capital LLC | $69,296 | 16,382 | 1.21% | 주식 |
| Lido Advisors, LLC | $60,583 | 16,970 | 1.05% | 주식 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $40,691 | 11,398 | 0.71% | 주식 |
| Evelyn Partners Investment Management LLP | $39,271 | 9,284 | 0.68% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $7,729 | 2,165 | 0.13% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,596 | 2,127 | 0.13% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $4,641 | 1,300 | 0.08% | 주식 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1,614 | 452 | 0.03% | 주식 |
| Parallel Advisors, LLC | $1,250 | 350 | 0.02% | 주식 |
| Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd | $774 | 183 | 0.01% | 주식 |
| Allworth Financial LP | $607 | 170 | 0.01% | 주식 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $14 | 4 | 0.00% | 주식 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 | 0 | 0.00% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 2 명의 내부자 · 0 임원 · 2 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Javier Lopez | 이사 | 2026년 7월 20일 S | 78,266 | 0 | 3 | $-29,580 |
| Alejandro Gustavo Elsztain | 이사 | 2026년 6월 30일 P | 670,370 | 8 | 0 | $411,150 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
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| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| DEXC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 200 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
LND 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
3 27.3%
적극 매수
5 45.5%
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출처: SEC 20-F 제출 10월 30, 2025