내 배지 52주 범위 $6–$8 52% of range 애널리스트 평점 HOLD 12 analysts 목표 주가 $8 +12% upside P/E 11.3 ROE 5.2% 순이익률 ·

WHF 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

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가격 $6.98
시가총액 (MRQ) $152M
P/E 11.3
EPS $0.62
ROE 5.2%
52주 범위 $6–$8

WHF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
EPS$0.62
2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 WHF 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E 11.35년 평균 ≈15.2 ≈15.2 21.8 저평가
P/B (MRQ) 0.65년 평균 ≈0.8 ≈0.8 1.3 저평가
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) 2.05년 평균 ≈3.1 ≈3.1 · ·
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) 0.65년 평균 ≈0.8 ≈0.8 · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

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연간 지급액≈$1.00분기별 납부
5년 배당 CAGR≈1.6%주당, 분할 조정 기준
배당락일금액통화수익률
9월 21, 2026$0.25USD≈14.8%
5월 21, 2026$0.25USD≈23.7%
3월 12, 2026$0.26USD≈18.6%
12월 22, 2025$0.25USD≈20.7%
10월 31, 2025$0.04USD≈21.9%
9월 19, 2025$0.39USD≈22.2%
6월 18, 2025$0.39USD≈20.2%
3월 21, 2025$0.39USD≈18.6%
12월 20, 2024$0.39USD≈18.0%
10월 31, 2024$0.25USD≈15.2%
9월 18, 2024$0.39USD≈13.0%
6월 18, 2024$0.39USD≈12.2%
3월 21, 2024$0.39USD≈12.4%
12월 19, 2023$0.39USD≈12.2%
9월 18, 2023$0.37USD≈12.3%
6월 20, 2023$0.37USD≈12.2%
3월 23, 2023$0.43USD≈12.6%
12월 20, 2022$0.36USD≈12.1%
10월 28, 2022$0.05USD≈11.7%
9월 19, 2022$0.36USD≈11.8%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 -8.4%
다음 실적 11월 09, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 5, 2026 $0.22 $0.24 -11.4%
2026년 3월 31일 5월 12, 2026 $0.25 $0.29 -11.9%
2025년 12월 31일 $0.28 $0.28 1.4%
2025년 9월 30일 $0.26 $0.29 -10.4%
2025년 6월 30일 $0.28 $0.31 -6.6%
2025년 3월 31일 $0.29 $0.33 -11.8%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 8
지표 추세 202520242023202220212020
SG&A Expense $5M$4M$4M$4M$4M$3M
Interest Expense $23M$28M$30M$22M$17M$13M
Income Tax $0$0$0$0··
Net Income $14M$11M$20M$16M$30M$32M
EPS (Basic) $0.62$0.47$0.88$0.68$1.42$1.55
EPS (Diluted) $0.62$0.47$0.88$0.68$1.42$1.55
Shares (Basic) 23,174,90923,243,08823,243,08823,229,55221,150,16820,546,032
Shares (Diluted) 23,174,90923,243,08823,243,08823,229,55221,150,16820,546,032
대차대조표 10
지표 추세 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $7M$12M$11M$10M$12M$8M
Total Assets $615M$677M$731M$796M$851M·
Total Liabilities $355M$391M$414M$464M$501M·
Long-term Debt $324M$353M$386M$440M$476M·
Common Stock $22.0K$23.0K$23.0K$23.0K$23.0K·
Paid-in Capital $329M$337M$338M$339M$339M·
Retained Earnings $-69M$-51M$-22M$-7M$11M·
Stockholders' Equity $260M$286M$317M$332M$350M·
Liabilities + Equity $615M$677M$731M$796M$851M·
Shares Outstanding 22,234,04523,243,08823,243,08823,243,08823,162,66720,546,032
현금 흐름 9
지표 추세 202520242023202220212020
Operating Cash Flow $77M$79M$90M$72M$-90M$-65M
Debt Issued $40M$119M$132M$141M$358M$236M
Net Debt Issued $-202M$-34M$-90M$-35M··
Stock Issued ···$125.0K$37M·
Stock Repurchased $7M·····
Net Stock Activity $-7M··$125.0K··
Financing Cash Flow $-75M$-75M$-92M$-68M$97M$53M
Net Change in Cash $2M$3M$-2M$4M$7M$-12M
Taxes Paid $1M$1M$1M$1M$910.0K$833.0K
수익성 2
지표 추세 202520242023202220212020
ROA 2.2%1.5%2.7%1.9%··
ROE 5.2%3.6%6.3%4.6%··
주당 5
지표 추세 202520242023202220212020
Book Value / Share $11.68$12.31$13.63$14.30··
Cash Flow / Share $3.33$3.39$3.89$3.10··
Cash / Share $0.32$0.53$0.46$0.41··
Dividend Paid / Share $1.44$1.79$1.55$1.47$1.56$1.55
EPS (TTM) $0.62$0.47$0.88$0.68$1.42$1.55
성장률 6
지표 추세 202520242023202220212020
EPS YoY 31.9%-46.6%29.4%-52.1%-8.4%·
EPS CAGR 3Y -3.0%-30.8%-17.2%···
EPS CAGR 5Y -16.7%·····
Net Income YoY 32.1%-46.8%30.1%-47.9%-5.0%·
Net Income CAGR 3Y -2.9%-28.8%-13.6%···
Net Income CAGR 5Y -14.7%·····
가치 평가 (TTM) 7
지표 추세 202520242023202220212020
Net Income TTM $14M$11M$20M$16M$30M$32M
Market Cap $155M$225M$286M$303M··
P/E 11.220.614.019.210.98.8
P/B 0.60.80.90.9··
P / Tangible Book 0.60.80.90.9··
P / Cash Flow 2.02.93.24.2··
Earnings Yield 8.9%4.9%7.1%5.2%9.2%11.4%

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

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지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
순이익 $14M $11M $20M $16M $30M
희석 EPS $0.62 $0.47 $0.88 $0.68 $1.42

기관 투자자 (13F) 55개의 제출자 · $24.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

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분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 55
보유 가치 $24.0M
신규 포지션 7
청산 포지션 7
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
7 (-3 이전 분기 대비) 7 (-8 이전 분기 대비) 15 (0 이전 분기 대비) 17 (+7 이전 분기 대비) -43K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
Lalia Capital, LLC $4,775,552 712,769 19.86% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,885,020 430,600 12.00% 주식
Ethos Financial Group, LLC $2,415,564 360,532 10.05% 주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP $1,433,451 206,252 5.96% 주식
CastleKnight Management LP $1,377,895 205,656 5.73% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,239,540 185,006 5.16% 주식
Legal & General Group Plc $1,171,689 174,879 4.87% 주식
BANK OF MONTREAL /CAN/ $769,441 114,842 3.20% 주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $706,858 105,501 2.94% 주식
Blue Trust, Inc. $640,523 95,601 2.66% 주식
Trexquant Investment LP $606,564 90,532 2.52% 주식
LPL Financial LLC $509,105 75,986 2.12% 주식
BlackRock, Inc. $476,605 71,135 1.98% 주식
Sound Income Strategies, LLC $475,662 70,994 1.98% 주식
Advisors Asset Management, Inc. $441,561 63,534 1.84% 주식
UBS Group AG $384,526 57,392 1.60% 주식
MARSHALL WACE, LLP $368,990 55,073 1.53% 주식
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $351,750 52,500 1.46% 주식
Closed-End Fund Advisors, Inc. $301,473 44,996 1.25% 주식
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $297,500 44,403 1.24% 주식
GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. $293,896 43,865 1.22% 주식
Virtus Investment Advisers, LLC $278,573 41,578 1.16% 주식
H D Vest Advisory Services $240,413 27,570 1.00% 주식
Snowden Capital Advisors LLC $211,787 30,473 0.88% 주식
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $189,858 28,337 0.79% 주식
Vident Advisory, LLC $162,683 24,281 0.68% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $148,794 22,208 0.62% 주식
Atria Wealth Solutions, Inc. $137,103 15,058 0.57% 주식
NOMURA HOLDINGS INC $134,000 20,000 0.56% 주식
NewEdge Wealth, LLC $116,632 17,408 0.49% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $92,460 13,800 0.38% 콜 옵션
Powell Investment Advisors, LLC $83,629 12,033 0.35% 주식
Northstar Advisory Group, LLC $78,908 11,777 0.33% 주식
NORDEN GROUP LLC $73,700 11,000 0.31% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $38,000 5,735 0.16% 주식
MORGAN STANLEY $36,231 5,407 0.15% 주식
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $21,907 3,270 0.09% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,243 2,871 0.08% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $12,978 1,937 0.05% 주식
SIMPLEX TRADING, LLC $10,009 1,494 0.04% 주식
Iron Horse Wealth Management, LLC $9,191 1,054 0.04% 주식
GROUP ONE TRADING LLC $7,718 1,152 0.03% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5,956 889 0.02% 주식
Farther Finance Advisors, LLC $5,194 775 0.02% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,708 255 0.01% 주식
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,356 200 0.01% 주식
FTB Advisors, Inc. $1,290 148 0.01% 주식
CIBC Private Wealth Group LLC $498 72 0.00% 주식
Hilton Head Capital Partners, LLC $436 65 0.00% 주식
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $306 45,609 0.00% 주식

전체 55 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Sami Mnaymneh (2) ×9 제출 서류 2024년 5월 31일 · 최초 제출 · SEC
Anthony Tamer (2) ×9 제출 서류 2024년 5월 31일 · 최초 제출 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 15 명의 내부자 · 6 임원 · 9 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Stuart D Aronson Chief Executive Officer 2026년 5월 21일 P 100,000 8 0 $514,640
James Demus Carvell III Chief Executive Officer 2015년 11월 20일 O 13,491 0 0 $0
Joyson Thomas Chief Financial Officer 2026년 5월 21일 P 25,001 2 0 $51,419
Gerhard Lombard CFO, Treasurer 2016년 3월 7일 P 5,454 0 0 $0
Ethan M. Underwood Chief Operating Officer 2012년 12월 10일 P 6,667 0 0 $0
Marco A. Collazos Chief Compliance Officer 2020년 3월 18일 P 10,000 0 0 $0
John Bolduc 이사 2026년 6월 4일 P 302,630 34 0 $997,547
John Paul Volpe 이사 2026년 5월 29일 P 2,000 3 1 $14,050
Rick Patrick Frier 이사 2020년 3월 4일 P 3,700 0 0 $0
Stacy G Smith 이사 2020년 3월 4일 P 3,700 0 0 $0
Kevin Francis Burke 이사 2019년 6월 17일 P 7,530 0 0 $0
Rick D Puckett 이사 2017년 10월 6일 G 0 0 0 $0
Tom C Davis 이사 2014년 12월 15일 P 8,000 0 0 $0
Sami Mnaymneh 10% 소유주 2024년 5월 29일 S 3,976,258 0 0 $0
Anthony Tamer 10% 소유주 2024년 5월 29일 S 3,976,258 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 1 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
VPC · ETFis Series Trust I 0.88% 41,578 NS 2026년 7월 31일 N-PORT

WHF 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 12 명의 애널리스트 매도
중앙값 목표 $8.00 +14.6%
0 0.0% 적극 매수
0 0.0% 매수
6 50.0% 보유
5 41.7% 매도
1 8.3% 적극 매도

12개월 목표 주가

3 명의 애널리스트 · 2026-10-02

평균 목표 $7.83 +12.2%

지금 현재가 $6.98
저가$6.50 평균$7.83 고가$9.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
WHF $155M 11.2 · · 5.2% ·
WHG · 21.8 3.2% 7.2% 5.7% ·
EARN · · · · · ·
OXSQ · · · · · ·
SAMG · 27.1 1.4% 3.9% 7.5% ·
BLK $165.98B 30.3 18.7% 22.9% 10.7% ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 5월 7, 2026