LWM ADVISORS INC
CIK 2067328 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $134.1M
- 포지션
- 37
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,737위 · 상위 81.9%
포트폴리오 가치 분기별: +25.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 89.27%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.53%
- 1% 초과 포지션
- 11
- 유효 포지션 수
- 8.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.64% 추정 매수 $34,590,371 · 매도 $775,816
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 97.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 15
- 감소
- 12
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.5%
Health Care
0.2%
Communication Services
0.2%
기타/미분류
98.2%
전체 포트폴리오 37 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $30,906,714 | 23.05% | 127,487 | $4,135,112 | 상승 ×4 | ||
| IWF | $26,038,587 | 19.42% | 209,701 | $3,976,418 | 상승 ×2 | ||
| EFA | $14,522,423 | 10.83% | 139,800 | $859,144 | 하락 ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10,010,394 | 7.46% | 121,914 | $1,149,520 | 상승 ×5 | ||
| IWO | $9,124,310 | 6.80% | 23,160 | $9,077,238 | 상승 ×1 | ||
| IWN | $8,516,237 | 6.35% | 38,500 | $1,163,634 | 하락 ×1 | ||
| EEM | $6,880,197 | 5.13% | 100,573 | $981,417 | 하락 ×4 | ||
| IWS | $5,176,013 | 3.86% | 31,446 | $407,035 | 하락 ×2 | ||
| IWP | $4,619,296 | 3.44% | 31,550 | $647,688 | 상승 ×1 | ||
| LQD | $3,926,527 | 2.93% | 36,000 | $226,854 | 상승 ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3,159,681 | 2.36% | 33,411 | $336,947 | 상승 ×5 | ||
| IEFA | $1,290,526 | 0.96% | 13,362 | $416,460 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,142,220 | 0.85% | 3,948 | $964,944 | 상승 ×1 | ||
| DSI | $619,681 | 0.46% | 4,352 | $92,263 | |||
| IEMG | $595,143 | 0.44% | 7,184 | $218,212 | 상승 ×1 | ||
| XNTK | $560,192 | 0.42% | 1,434 | $194,121 | |||
| MGK | $521,042 | 0.39% | 5,927 | $50,718 | 상승 ×2 | ||
| MGV | $519,771 | 0.39% | 3,180 | $37,668 | 하락 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $427,429 | 0.32% | 2,723 | $46,496 | 하락 ×1 | ||
| SCHV | $401,310 | 0.30% | 11,529 | $50,094 | 상승 ×3 | ||
| ESML | $382,226 | 0.29% | 6,834 | $60,891 | |||
| VOT | $375,061 | 0.28% | 1,224 | $63,579 | 상승 ×2 | ||
| VOE | $371,178 | 0.28% | 1,878 | $17,988 | 하락 ×1 | ||
| VBR | $366,671 | 0.27% | 1,509 | $30,583 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350,539 | 0.26% | 476 | $207,398 | 상승 ×1 | ||
| VEU | $330,815 | 0.25% | 3,950 | $-8,412 | 하락 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $321,324 | 0.24% | 3,141 | $39,092 | 하락 ×1 | ||
| SCHG | $315,762 | 0.24% | 9,331 | $30,585 | 하락 ×1 | ||
| VBK | $311,211 | 0.23% | 851 | $26,491 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307,778 | 0.23% | 1,538 | $39,543 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $272,693 | 0.20% | 571 | 상승 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $259,667 | 0.19% | 447 | 상승 ×1 | |||
| TECL | $253,836 | 0.19% | 1,100 | 상승 ×1 | |||
| XLK XLK | $251,316 | 0.19% | 1,319 | 상승 ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $244,162 | 0.18% | 1,028 | $35,933 | 상승 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $231,064 | 0.17% | 361 | 상승 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207,632 | 0.15% | 581 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IWD | 추가 매수 | +2K | +$4.1M |
| IWF | 추가 매수 | +158K | +$4.0M |
| IWN | 축소함 | -281 | +$1.2M |
| SHY | 추가 매수 | +15K | +$1.1M |
| EEM | 축소함 | -3K | +$981K |
| EFA | 축소함 | -870 | +$859K |
| IWP | 추가 매수 | +551 | +$648K |
| IEFA | 추가 매수 | +4K | +$416K |
| IWS | 축소함 | -1K | +$407K |
| IEF | 추가 매수 | +4K | +$337K |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 2025년 12월 31일 | 358 | $218,953 | 더 이상 추적하지 않음 |