ALAB, MRVL: 아마존 $1000억 Anthropic 거래의 최대 수혜주가 될 수 있는 2개 주식

Amazon (AMZN)은 향후 10년 동안 Amazon Web Services (AWS)에 1000억 달러 이상의 자금을 투자하기로 약정했으며, 이는 Amazon의 AI 인프라, Trainium 칩, AI 스택과의 더 깊은 통합에 대한 액세스 대가입니다. Anthropic의 Amazon과의 거래는 Oracle (ORCL)과 OpenAI가 몇 달 전 서명한 것의 보다 보수적이고 현실적인 버전입니다.

저는 회사가 이 일을 할 수 있는 역량을 가지고 있기 때문에 Anthropic의 $1000억 거래를 훨씬 더 진지하게 생각할 것입니다. Anthropic은 코딩을 위한 최고의 AI 모델인 Claude를 보유하고 있으며, 초기 공개 (IPO)가 발생하기 전에도 1년 이내에 긍정적인 자유 현금 흐름을 기대하고 있습니다. Anthropic은 또한 IPO가 발생하기 전에도 1조 달러의 가치를 평가받고 있습니다.

Barchart의 더 많은 뉴스

- UAE의 OPEC 탈퇴 뒤에 숨겨진 진짜 이야기는 석유달러 외교입니다.

- AMD 어닝 불 푸트 스프레드는 성공 가능성이 높습니다.

- AI 우려가 재등장하면서 나스닥 선물 급락, FOMC 회의 및 어닝에 집중

만약 그렇다면, 저는 Anthropic이 향후 10년 동안 약정된 것보다 훨씬 더 많은 돈을 지출할 것이라고 예상합니다.

불행히도 투자자들은 오늘 Anthropic에 직접 투자할 수 없으며, Amazon에 투자하는 것은 AI에 대한 특정 노출을 제공하지 않습니다. 그러나 투자자들이 할 수 있는 일은 JPMorgan이 이 거래로부터 가장 큰 혜택을 받을 것으로 예상하는 두 개의 주식에 투자하는 것입니다.

주식 #1: Astera Labs (ALAB)

Astera Labs (ALAB)는 Amazon의 AI 시스템에 필요한 하드웨어, 예를 들어 Scorpio-X 스위치를 판매합니다. 이러한 판매는 연말 후반에 Amazon의 Trainium 3 칩을 지원하기 위해 증가할 것으로 예상됩니다. Anthropic의 주문이 증가함에 따라 대규모 AI 클러스터는 서버와 랙 간의 빠른 데이터 이동이 필요하므로 JPMorgan은 Anthropic의 약속이 Astera의 제품에 대한 수요를 크게 증가시킬 것이라고 생각합니다.

JPMorgan은 올해 후반에 Astera Labs가 "상당한 볼륨 증가"를 겪을 것으로 예상하며, 특히 Amazon이 또한 회사의 Taurus AEC 네트워킹 제품을 사용하는 경우 더욱 그렇습니다. 적어도 일부 자금은 AI 케이블링 및 연결 구성 요소의 부족과 막대한 물량으로 인해 Astera Labs의 상위 및 하위 라인으로 흘러들어갈 가능성이 높습니다.

ALAB 주식은 이 거래로 인해 이미 상승했지만 이후 $200 아래로 후퇴했습니다. 저는 광범위한 AI 구축이 둔화될 징후가 보이지 않기 때문에 이것을 매수 기회라고 생각합니다. 하이퍼스케일러가 구축 계획을 축소하기 전까지는 ALAB 주식에 대해 비관적일 이유가 없습니다.