향후 5년 내 S&P 500을 이길 2가지 인덱스 펀드: 월스트리트 애널리스트 의견

주요 내용

스테이트 스트리트 어드바이저스는 S&P 소형주 600 지수와 MSCI 신흥 시장 지수가 향후 3~5년 동안 S&P 500 지수를 능가할 것으로 예상합니다.

스테이트 스트리트는 소형주와 신흥 시장 주식이 강력한 수익 성장과 저렴한 밸류에이션으로 인해 더 나은 성과를 낼 것이라고 주장합니다.

S&P 500 지수는 지난 10년 동안 S&P 소형주 600 지수와 MSCI 신흥 시장 지수를 압도했으며, 향후 10년 동안에도 동일한 결과가 나올 수 있습니다.

• S&P 500 지수보다 우리가 좋아하는 주식 10가지 ›

지난 4월, 스테이트 스트리트는 장기 자산 클래스 예측을 업데이트했습니다. S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC)은 향후 3~5년 동안 연평균 7.1%의 수익률을 기록할 것으로 예상되는 반면, S&P 소형주 600 및 MSCI 신흥 시장 지수는 각각 연평균 7.6% 및 7.5%의 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.

투자자들은 뱅가드 S&P 소형주 600 ETF (NYSEMKT: VIOO)와 아이셰어즈 MSCI 신흥 시장 ETF (NYSEMKT: EEM) 주식을 매수함으로써 해당 지수에 투자할 수 있습니다. 다음은 중요한 세부 정보입니다.

AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 저희 팀은 방금 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 "필수적인 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »

뱅가드 S&P 소형주 600 ETF

뱅가드 S&P 소형주 600 ETF는 소형주 정의를 충족하는 600개의 미국 기업을 추적하며, 현재 시가총액은 12억 달러에서 80억 달러 사이입니다. 이 인덱스 펀드는 11개 시장 부문의 모든 주식을 보유하고 있지만, 자산은 금융(18%), 산업(17%), 임의소비재(13%), 기술(12%) 주식에 집중되어 있습니다.

뱅가드 S&P 소형주 600 ETF의 5대 보유 종목은 다음과 같습니다.

이스트만 케미컬:0.5%엘리먼트 솔루션스:0.5%프리모리스 서비스:0.5%비아비 솔루션스:0.5%아르간:0.4%

뱅가드 S&P 소형주 600 ETF는 지난 10년간 180%(연평균 10.8%)의 수익률을 기록한 반면, S&P 500 지수는 315%(연평균 15.2%)의 총 수익률을 기록했습니다. 해당 기간 동안 소형주가 저조한 성과를 보인 한 가지 이유는 높은 금리였는데, 이는 일반적으로 변동 금리 부채에 더 많이 의존하는 소규모 기업에 불균형적인 영향을 미칩니다.

뱅가드 S&P 소형주 600 ETF는 0.07%의 합리적인 운용 보수 비율을 가지고 있어, 주주들은 투자금 10,000달러당 연간 7달러를 지불하게 됩니다. 이는 미국 인덱스 펀드의 평균보다 훨씬 낮지만, 뱅가드 S&P 500 ETF의 0.03% 운용 보수 비율보다는 여전히 비쌉니다.

아이셰어즈 MSCI 신흥 시장 ETF

아이셰어즈 MSCI 신흥 시장 ETF는 신흥 시장 경제 전반에 걸쳐 약 1,225개 기업을 추적합니다. 중국, 대만, 한국, 인도에 가장 많이 노출되어 있으며, 브라질, 남아프리카 공화국, 사우디 아라비아의 주식도 포함합니다. 이 펀드는 자산의 상당 부분을 기술(32%), 금융(21%), 임의소비재(10%) 세 부문에 투자하고 있습니다.

아이셰어즈 MSCI 신흥 시장 ETF의 5대 보유 종목은 다음과 같습니다.

TSMC:14.1%삼성전자:6%SK하이닉스:4%텐센트:3.2%알리바바 그룹:2.3%

아이셰어즈 MSCI 신흥 시장 ETF는 지난 10년간 133%(연평균 8.8%)의 수익률을 기록한 반면, S&P 500 지수는 315%(연평균 15.2%)의 총 수익률을 기록했습니다. 해당 기간 동안 미국 주식이 더 나은 성과를 보인 주된 이유는 미국 기술주, 특히 "매그니피센트 7" 주식의 지배력이었습니다.

아이셰어즈 MSCI 신흥 시장 ETF는 0.72%의 상대적으로 높은 운용 보수 비율을 가지고 있어, 투자자들은 펀드에 투자하는 10,000달러당 연간 72달러를 지불하게 됩니다.

투자자가 여전히 S&P 500 인덱스 펀드(또는 미국 대형주)를 우선시해야 하는 이유

스테이트 스트리트는 미국 소형주가 저렴한 밸류에이션과 강력한 수익 성장으로 인해 향후 3~5년 동안 S&P 500(미국 대형주)을 능가할 것이라고 믿습니다. 실제로 팩트셋 리서치에 따르면 2026년 소형주 수익은 수년 만에 처음으로 대형주 수익보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

그러나 소형 기업은 높은 금리에 더 취약하며, 이란 전쟁으로 인해 금리 인하 가능성이 훨씬 낮아졌습니다. 투자자들은 연초에 연준이 최소 50bp 금리를 인하할 것으로 예상했지만, 뱅가드 S&P 소형주 600 ETF는 2026년 S&P 500 수익률의 두 배 이상을 기록했습니다. 그러나 금리 인하가 실현되지 않으면 이러한 초과 성과는 반전될 수 있습니다.

한편, 스테이트 스트리트는 또한 신흥 시장 주식이 미국 달러 약세(외화 표시 투자 수익률을 미국 통화로 환산 시 증가)와 강력한 수익 성장, 상대적으로 저렴한 밸류에이션으로 인해 향후 3~5년 동안 S&P 500을 능가할 것이라고 믿습니다.

그러나 가장 큰 기술 기업의 대다수는 미국에 본사를 두고 있으며, 이는 미국 경제가 인공지능 혁명의 혜택을 가장 잘 받을 수 있는 위치에 있다고 볼 수 있습니다. 결과적으로 미국 주식(특히 S&P 500의 대형주)은 앞으로 몇 년 동안 신흥 시장 주식보다 더 나은 성과를 계속 낼 수 있습니다.

결론은 다음과 같습니다. 스테이트 스트리트가 소형주 및 신흥 시장 펀드 보유에 대한 좋은 주장을 하고 있다고 생각하지만, 저는 여전히 이러한 옵션보다 S&P 500 인덱스 펀드(또는 미국 대형주)를 우선시할 것입니다. S&P 500은 세계에서 가장 중요한 기업들에 대한 노출을 제공하며, 이는 매우 매력적인 장기 투자가 됩니다.

지금 S&P 500 인덱스 주식을 매수해야 할까요?

S&P 500 인덱스 주식을 매수하기 전에 다음을 고려하십시오.

모틀리 풀 스톡 어드바이저 분석팀은 투자자들이 지금 당장 매수할 수 있는 10가지 최고의 주식을 식별했습니다... 그리고 S&P 500 인덱스는 그 목록에 없었습니다. 목록에 포함된 10가지 주식은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다.

넷플릭스가 2004년 12월 17일에 이 목록에 올랐을 때를 생각해 보세요... 당시 저희 추천에 1,000달러를 투자했다면, 496,473달러를 얻었을 것입니다! 또는 엔비디아가 2005년 4월 15일에 이 목록에 올랐을 때를 생각해 보세요... 당시 저희 추천에 1,000달러를 투자했다면, 1,216,605달러를 얻었을 것입니다!

이제 스톡 어드바이저의 총 평균 수익률이 968%라는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 S&P 500의 202%에 비해 시장을 압도하는 성과입니다. 스톡 어드바이저를 통해 최신 상위 10개 목록을 놓치지 말고, 개인 투자자가 개인 투자자를 위해 구축한 투자 커뮤니티에 참여하십시오.

스톡 어드바이저 수익률은 2026년 5월 4일 기준입니다.*

트레버 제뉴인는 뱅가드 S&P 500 ETF 포지션을 보유하고 있습니다. 모틀리 풀은 팩트셋 리서치 시스템즈, TSMC, 텐센트, 뱅가드 S&P 500 ETF, 비아비 솔루션스의 포지션을 보유하고 있으며 해당 종목을 추천합니다. 모틀리 풀은 알리바바 그룹을 추천합니다. 모틀리 풀은 공개 정책을 가지고 있습니다.

여기에 명시된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.