AI 데이터 센터에 대한 반발이 커지고 있습니다. 케빈 오리어리의 10억 달러 스트라토스 프로젝트가 그 이유를 밝힙니다.

Quick Read

- 빅 4 하이퍼스케일러(Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms)는 올해 AI 인프라에 총 7,250억 달러 이상을 지출하여 칩, 발전, 냉각 시스템, 구리 등과 같은 재료에 대한 막대한 수요를 창출하고 있으며, 이는 Nvidia, Constellation Energy, Freeport-McMoRan과 같은 회사에 이익을 주고 있습니다.

- 대규모 AI 데이터 센터 프로젝트에 대한 지역 사회의 반대가 인프라 구축의 중요한 병목 현상으로 부상하고 있습니다. 유타, 버지니아, 애리조나, 조지아, 텍사스의 주민들은 물 소비, 전력 수요, 환경 영향에 대한 우려를 제기하고 있으며, 이는 수십억 달러 규모의 프로젝트를 지연시키고 AI 시설이 어디에 구축될지를 재편할 수 있습니다.

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인공지능은 초기 인터넷 붐 이후 최대 규모의 인프라 구축을 촉발하고 있습니다. 이번에는 판돈이 더 크고, 전력 수요가 더 높으며, 지역 사회의 반발이 더 큽니다.

세계 최대 기술 기업들은 컴퓨팅 파워를 통제하는 기업이 다음 10년의 소프트웨어, 광고, 클라우드 서비스, 자동화를 통제할 수 있기 때문에 AI 용량 구축에 경쟁하고 있습니다. 그러나 투자자들이 칩 주식과 AI 승자를 쫓는 동안 새로운 문제가 발생하고 있습니다. 바로 지역 사회가 점점 더 이러한 거대한 시설을 자신들의 지역에 원하지 않는다는 것입니다.

케빈 오리어리의 유타주 스트라토스 프로젝트 제안은 이러한 저항이 업계의 새로운 병목 현상이 되는 이유를 정확히 보여줍니다.

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AI의 인프라 군비 경쟁이 산업 전체를 재편하고 있습니다

AI 붐과 관련된 수치는 엄청납니다. 회사 지침 및 Goldman Sachs와 Morgan Stanley의 애널리스트 추정에 따르면, 빅 4 하이퍼스케일러인 Microsoft(NASDAQ:MSFT), Amazon(NASDAQ:AMZN), Alphabet(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms(NASDAQ:META)는 올해 AI 인프라, 데이터 센터, 칩, 네트워킹 장비, 에너지 시스템에 총 7,250억 달러 이상을 지출할 것으로 예상됩니다.

이러한 지출 증가는 경제 전반에 파급 효과를 일으켰습니다.

수치가 말해주는 내용은 다음과 같습니다.

| 산업 | 이익을 얻는 이유 | 주요 기업 | | AI 칩 | GPU는 AI 학습 및 추론을 지원합니다 | Nvidia(NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices(NASDAQ:AMD) | | 광 네트워킹 | AI 데이터 전송에는 더 빠른 광학 장치가 필요합니다 | Coherent(NASDAQ:COHR), Lumentum Holdings(NASDAQ:LITE) | | 유틸리티 | 데이터 센터는 엄청난 전기를 소비합니다 | Constellation Energy (NYSE:CEG), Vistra(NYSE:VST) | | 구리 채굴 | 전력 및 네트워킹을 위해 수 마일의 케이블이 필요합니다 | Freeport-McMoRan(NYSE:FCX) | | 물 인프라 | 냉각 시스템에는 막대한 양의 물 공급이 필요합니다 | American Water Works(NYSE:AWK) |

놀랍게도 일부 월스트리트 애널리스트들은 이제 데이터 센터를 전체 경제 생태계를 지원하는 기반 인프라인 새로운 철도라고 묘사합니다. 간단히 말해, AI는 대규모 물리적 건설 프로젝트 없이는 존재할 수 없습니다.

그리고 이것들은 더 이상 작은 서버실이 아닙니다. 현대 AI 캠퍼스는 수천 에이커에 달할 수 있으며, 전용 변전소가 필요하고, 중간 규모 도시만큼의 전기를 소비합니다.

코드 너머에는 도시 규모의 전력을 소비하고 지역 저항의 새로운 시대를 촉발하는 거대한 물리적 발자국이 있습니다.

케빈 오리어리의 스트라토스 프로젝트는 반대가 커지는 이유를 보여줍니다

이제 유타주 박스 엘더 카운티에 제안된 스트라토스 프로젝트에 대해 이야기해 보겠습니다. Shark Tank 투자자인 케빈 오리어리가 지원하는 이 AI 데이터 센터 캠퍼스는 약 40,000 에이커를 차지할 것입니다. 이 개발에는 궁극적으로 전력 인프라, 물 시스템, 산업 시설과 함께 수십 개의 데이터 센터가 포함될 수 있습니다.

지지자들은 이 프로젝트가 건설 일자리, 장기적인 기술 고용, 세수입을 창출할 것이라고 말합니다. 스펜서 콕스 유타 주지사는 주정부의 기술 발자국 확대를 지지했습니다.

하지만 비평가들은 완전히 다른 것을 봅니다. 유타 주립대학교의 물리학 교수인 로버트 데이비스는 이 시설이 하루에 원자폭탄 23개의 열 출력을 생성할 수 있다고 경고합니다. 이 비교는 AI 시스템 운영에 필요한 막대한 에너지 소비로 인해 주변 환경으로 방출되는 폐열을 나타냅니다.

물론 이 비교는 관심을 끌기 위해 고안되었지만, 이러한 시설이 얼마나 거대해졌는지를 강조합니다.

주민들과 환경 단체들은 다음과 같은 우려를 제기하고 있습니다.

- 이미 가뭄이 잦은 지역의 물 소비

- 전력망에 대한 부담

- 주민들의 공과금 상승

- 냉각 시스템으로 인한 소음 공해

- 수만 에이커에 걸친 토지 이용 방해

- 발전과 관련된 환경 파괴

단일 하이퍼스케일 AI 데이터 센터는 1기가와트 이상의 전력을 필요로 할 수 있습니다. 이는 수십만 가구의 전력 수요와 거의 같습니다. 어떤 관점에서 보든, 지역 사회는 유틸리티 인프라가 주택 대신 서버 팜을 우선시하기 시작할 때 이를 알아차립니다.

실제 AI 병목 현상은 기술이 아닐 수 있습니다

투자자들은 지난 2년 동안 AI 컴퓨팅 부족, 칩 공급 제약, 메모리 병목 현상, 전력 가용성에 대해 걱정해 왔습니다.

이것들은 실제 우려 사항입니다. 고대역폭 메모리(HBM)는 여전히 공급이 제한적입니다. 유틸리티 회사들은 급증하는 전기 수요에 대해 경고하고 있습니다. 텍사스에서 버지니아에 이르기까지 전력망 운영자들은 용량 추가를 위해 애쓰고 있습니다.

그러나 지역 사회의 반발은 지연으로 인해 비용이 발생하기 때문에 업계의 가장 큰 장애물이 될 수 있습니다. 수십억 달러 규모의 AI 캠퍼스 지연 1년은 반도체 주문, 유틸리티 투자, 클라우드 배포 일정에 파급 효과를 일으킬 수 있습니다.

조직화된 반대 그룹이 여러 주에 걸쳐 등장하고 있습니다. 세계 최대 데이터 센터 시장인 버지니아에서는 주민들이 전력 사용량과 토지 소비에 대해 새로운 건설 프로젝트에 항의했습니다. 애리조나, 조지아, 텍사스에서도 비슷한 싸움이 벌어지고 있습니다.

요컨대 AI 붐은 물리적 현실과 충돌하고 있습니다.

기술 부문은 수년간 성장이 무한하다고 느껴졌던 디지털 세계에서 운영되었습니다. 데이터 센터는 AI가 여전히 토지, 물, 전기, 채굴, 산업 건설에 의존한다는 것을 모든 사람에게 상기시킵니다.

핵심 요점

AI 인프라 붐은 여전히 장기적인 투자 기회로 보입니다. AI 지배력 경쟁이 이렇게 치열한 한 하이퍼스케일러들은 지출을 늦출 가능성이 낮습니다. 이는 칩 제조업체, 유틸리티, 네트워킹 회사, 산업 공급업체에 계속해서 이익을 줄 것입니다.

하지만 예리한 투자자들은 새로운 위험이 등장했음을 인식해야 합니다. 실제 병목 현상은 칩이나 전기가 아닐 수 있습니다. 그것은 대중의 인내심일 수 있습니다. 케빈 오리어리의 스트라토스 프로젝트는 AI 일자리에 대한 열정이 지역 사회가 이러한 개발의 규모에 직면했을 때 얼마나 빨리 반대로 바뀔 수 있는지를 보여줍니다. 이러한 긴장은 프로젝트를 늦추고, 비용을 증가시키며, 향후 10년 동안 AI 인프라가 구축될 장소를 재편할 수 있습니다.

정치적, 환경적 현실을 무시하는 투자자들은 AI 이야기에서 가장 중요한 부분 중 하나를 놓칠 수 있습니다.

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