VIX 인플레이션 고착, 연준 이견, 높은 AI 설비 투자에 휘청

간략 요약

- Meta Platforms (META)는 2026년 설비 투자 지침을 1250억 달러에서 1450억 달러($100억 달러씩 양쪽 증가)로 상향 조정했지만 9% 하락했고, Microsoft (MSFT)는 2026년 지출액 1900억 달러를 제시했고, Amazon (AMZN)은 2000억 달러로 변경 없이 확인했습니다. Alphabet (GOOGL)는 63%의 클라우드 성장과 함께 예상치보다 높은 5.11달러의 주당 순이익을 발표하며 6% 상승했습니다. 2026년 하이퍼스케일러의 결합 설비 투자는 6700억 달러에서 7250억 달러로 증가했습니다.

- 투자자들은 막대한 AI 인프라 투자 약속이 인플레이션 고착, 연준 이견, 그리고 대형 기술주에서 순환 산업 및 소형주로의 이동과 함께 발생하면서 위험을 재평가하고 있습니다.

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CBOE 변동성 지수 (^VIX)는 오늘 세션에서만 17.32에서 18.73 사이로 변동하며 8.2%의 범위를 보이며 휘청거리고 있습니다. 이러한 움직임은 뚜렷한 거시경제적 한 주 동안 발생했습니다. 4개의 대형 기술주의 실적 발표, 7250억 달러의 AI 설비 투자 공개, 2.0%의 1분기 GDP, 그리고 수십 년 만에 가장 깊은 연준 이견을 동반한 금리 동결입니다. 공포 지수는 좋은 소식을 나타내지만 시장 반응은 혼합되어 있습니다. 오늘 CBOE 변동성 지수 (^VIX) 활동은 투자자들이 다양한 경제 데이터와 기술 기본을 처리하면서 공포와 탐욕 사이의 씨름입니다.

투자자와 트레이더들은 AI 지출 비용에 완전히 편안하지 않습니다. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet의 4대 하이퍼스케일러는 집합적으로 2026년 AI 자본 지출을 어닝 발표 전 약 6700억 달러에서 어닝 발표 후 약 7250억 달러로 늘렸고, Apple은 아직 보고하지 않았습니다. Meta는 양쪽 끝에서 연간 설비 투자 전망을 1250억 달러에서 1450억 달러 범위로 100억 달러 늘린 후 가장 가혹한 시장 반응을 보이며 약 9% 하락했습니다. Microsoft는 2026년 달력 연도 지출액 1900억 달러를 제시했고, Alphabet은 1800억 달러에서 1900억 달러 범위로 지침을 제시하고 2027년 지출액이 더욱 증가할 것이라고 밝혔습니다. 이미 1월에 약 2000억 달러의 설비 투자를 예고했던 Amazon은 투자자들에게 그 계획이 크게 변경되지 않았다고 밝혔습니다.

어닝 및 설비 투자 충격

Alphabet (NASDAQ:GOOGL)은 예상치보다 2.63달러 대비 5.11달러의 주당 순이익을 발표했으며, 클라우드 성장률은 63%였습니다. Amazon (NASDAQ:AMZN)은 15분기 만에 가장 빠른 28%의 AWS 성장을 기록했습니다. Microsoft (NASDAQ:MSFT)는 Azure가 40% 성장했습니다. Meta Platforms (NASDAQ:META)는 매출이 33% 성장했습니다.

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하이퍼스케일러(가장 큰 클라우드 운영자)의 2026년 설비 투자는 약 6700억 달러에서 7250억 달러로 증가했으며, Meta는 범위를 1250억 달러에서 1450억 달러로, Microsoft는 약 1900억 달러로 늘렸습니다. Meta는 10%, Microsoft는 5%, Amazon은 약 1% 하락했습니다. Alphabet만 6% 상승했습니다.