Clientfirst Wealth Management, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +2.7% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,37% Szac. kupna $11 941 450 · sprzedaż $449 851
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 93,0% nadal posiadane
Podział według sektorów
Pełne portfolio 53 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS | $57 153 907 | 46,95% | 108 160 | $-4 691 756 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $13 948 761 | 11,46% | 112 336 | $1 896 991 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY | $5 936 822 | 4,88% | 7 950 | $766 619 | |||
| VOO | $4 740 363 | 3,89% | 6 902 | $605 317 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL | $4 340 979 | 3,57% | 15 002 | $533 621 | |||
| IWD | $3 510 144 | 2,88% | 14 479 | $416 416 | |||
| IWM | $3 486 121 | 2,86% | 11 603 | $608 577 | |||
| VEA | $2 776 898 | 2,28% | 38 974 | $279 444 | |||
| MDY | $2 631 195 | 2,16% | 3 741 | $323 896 | |||
| VOOV | $2 193 196 | 1,80% | 10 005 | $154 277 | |||
| IVV | $1 790 596 | 1,47% | 2 391 | $228 771 | |||
| RSP | $1 084 276 | 0,89% | 5 096 | $106 252 | |||
| ARKG | $994 803 | 0,82% | 23 652 | $392 427 | Na wzrost ×1 | ||
| SHY | $959 784 | 0,79% | 11 689 | $-5 377 | |||
| CAT | $925 398 | 0,76% | 869 | $309 746 | |||
| IVE | $923 226 | 0,76% | 4 066 | $64 690 | |||
| IBIT | $746 262 | 0,61% | 22 417 | $135 768 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA | $719 226 | 0,59% | 1 710 | $83 533 | |||
| RWR | $706 288 | 0,58% | 6 252 | $75 024 | |||
| VWO | $682 257 | 0,56% | 11 430 | $64 465 | |||
| PFF | $608 093 | 0,50% | 19 944 | $3 391 | |||
| PLTR | $534 349 | 0,44% | 4 580 | $-135 613 | |||
| GDX | $528 150 | 0,43% | 7 000 | $-114 240 | |||
| EFA | $512 128 | 0,42% | 4 930 | $33 277 | |||
| IJK | $508 070 | 0,42% | 4 324 | $72 989 | |||
| FBTC | $499 933 | 0,41% | 9 793 | $-78 148 | |||
| JPM | $492 304 | 0,40% | 1 504 | $49 887 | |||
| XLU | $446 508 | 0,37% | 9 848 | $-5 417 | |||
| INDA | $419 074 | 0,34% | 8 485 | $21 637 | |||
| VTI | $407 044 | 0,33% | 1 100 | $54 153 | |||
| VXF | $391 720 | 0,32% | 1 591 | $64 292 | |||
| DVY | $357 146 | 0,29% | 2 285 | $11 174 | |||
| SPG | $356 274 | 0,29% | 1 593 | $59 132 | |||
| AMZN | $352 743 | 0,29% | 1 480 | $44 503 | |||
| NVDA | $350 158 | 0,29% | 1 750 | $44 958 | |||
| INTC | $349 075 | 0,29% | 2 500 | Na wzrost ×1 | |||
| BSV | $345 687 | 0,28% | 4 437 | $-2 218 | |||
| IVW | $339 974 | 0,28% | 2 472 | $60 366 | |||
| DBC | $333 783 | 0,27% | 12 520 | $-28 671 | |||
| IJJ | $333 574 | 0,27% | 2 258 | $34 389 | |||
| IWN | $316 316 | 0,26% | 1 430 | $45 202 | |||
| PHYS | $301 700 | 0,25% | 10 000 | $-52 700 | |||
| SCHD | $275 877 | 0,23% | 8 700 | $8 961 | |||
| WMT | $258 233 | 0,21% | 2 280 | $-25 125 | |||
| XLE | $245 262 | 0,20% | 4 618 | $-26 426 | Na wzrost ×1 | ||
| ARKK | $242 460 | 0,20% | 3 000 | $39 690 | |||
| IJR | $234 330 | 0,19% | 1 580 | Na wzrost ×1 | |||
| IWO | $232 830 | 0,19% | 591 | ||||
| IVES | $228 600 | 0,19% | 6 000 | Na wzrost ×1 | |||
| BNDX | $203 454 | 0,17% | 4 201 | $1 596 | |||
| META | $200 531 | 0,16% | 356 | $-3 147 | |||
| BMNR | $163 380 | 0,13% | 12 275 | ||||
| ETHA | $123 394 | 0,10% | 10 378 | $-40 890 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DDS | Kupił więcej | +59 | -$4.7M |
| IWF | Kupił więcej | +84K | +$1.9M |
| SPY | Tylko ruch ceny | +0 | +$767K |
| IWM | Tylko ruch ceny | +0 | +$609K |
| VOO | Zmniejszone | -18 | +$605K |
| AAPL | Tylko ruch ceny | +0 | +$534K |
| IWD | Tylko ruch ceny | +0 | +$416K |
| ARKG | Kupił więcej | +852 | +$392K |
| MDY | Tylko ruch ceny | +0 | +$324K |
| CAT | Tylko ruch ceny | +0 | +$310K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.