LWM ADVISORS INC
CIK 2067328 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $134.1M
- Posições
- 37
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +25.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 89,27%
- Peso das 25 principais posições
- 97,53%
- Posições acima de 1%
- 11
- Número efetivo de posições
- 8,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,64% Est. compras $34.590.371 · vendas $775.816
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% ainda mantido
- Novas posições
- 6
- Aumentou
- 15
- Diminuído
- 12
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 37 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $30.906.714 | 23,05% | 127.487 | $4.135.112 | Alta ×4 | ||
| IWF | $26.038.587 | 19,42% | 209.701 | $3.976.418 | Alta ×2 | ||
| EFA | $14.522.423 | 10,83% | 139.800 | $859.144 | Baixa ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10.010.394 | 7,46% | 121.914 | $1.149.520 | Alta ×5 | ||
| IWO | $9.124.310 | 6,80% | 23.160 | $9.077.238 | Alta ×1 | ||
| IWN | $8.516.237 | 6,35% | 38.500 | $1.163.634 | Baixa ×1 | ||
| EEM | $6.880.197 | 5,13% | 100.573 | $981.417 | Baixa ×4 | ||
| IWS | $5.176.013 | 3,86% | 31.446 | $407.035 | Baixa ×2 | ||
| IWP | $4.619.296 | 3,44% | 31.550 | $647.688 | Alta ×1 | ||
| LQD | $3.926.527 | 2,93% | 36.000 | $226.854 | Alta ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3.159.681 | 2,36% | 33.411 | $336.947 | Alta ×5 | ||
| IEFA | $1.290.526 | 0,96% | 13.362 | $416.460 | Alta ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.142.220 | 0,85% | 3.948 | $964.944 | Alta ×1 | ||
| DSI | $619.681 | 0,46% | 4.352 | $92.263 | |||
| IEMG | $595.143 | 0,44% | 7.184 | $218.212 | Alta ×1 | ||
| XNTK | $560.192 | 0,42% | 1.434 | $194.121 | |||
| MGK | $521.042 | 0,39% | 5.927 | $50.718 | Alta ×2 | ||
| MGV | $519.771 | 0,39% | 3.180 | $37.668 | Baixa ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $427.429 | 0,32% | 2.723 | $46.496 | Baixa ×1 | ||
| SCHV | $401.310 | 0,30% | 11.529 | $50.094 | Alta ×3 | ||
| ESML | $382.226 | 0,29% | 6.834 | $60.891 | |||
| VOT | $375.061 | 0,28% | 1.224 | $63.579 | Alta ×2 | ||
| VOE | $371.178 | 0,28% | 1.878 | $17.988 | Baixa ×1 | ||
| VBR | $366.671 | 0,27% | 1.509 | $30.583 | Baixa ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350.539 | 0,26% | 476 | $207.398 | Alta ×1 | ||
| VEU | $330.815 | 0,25% | 3.950 | $-8.412 | Baixa ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $321.324 | 0,24% | 3.141 | $39.092 | Baixa ×1 | ||
| SCHG | $315.762 | 0,24% | 9.331 | $30.585 | Baixa ×1 | ||
| VBK | $311.211 | 0,23% | 851 | $26.491 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307.778 | 0,23% | 1.538 | $39.543 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $272.693 | 0,20% | 571 | Alta ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $259.667 | 0,19% | 447 | Alta ×1 | |||
| TECL | $253.836 | 0,19% | 1.100 | Alta ×1 | |||
| XLK XLK | $251.316 | 0,19% | 1.319 | Alta ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $244.162 | 0,18% | 1.028 | $35.933 | Alta ×1 | ||
| SOXX SOXX | $231.064 | 0,17% | 361 | Alta ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207.632 | 0,15% | 581 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IWD | Comprou mais | +2K | +$4.1M |
| IWF | Comprou mais | +158K | +$4.0M |
| IWN | Reduziu | -281 | +$1.2M |
| SHY | Comprou mais | +15K | +$1.1M |
| EEM | Reduziu | -3K | +$981K |
| EFA | Reduziu | -870 | +$859K |
| IWP | Comprou mais | +551 | +$648K |
| IEFA | Comprou mais | +4K | +$416K |
| IWS | Reduziu | -1K | +$407K |
| IEF | Comprou mais | +4K | +$337K |
2 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31 de Dezembro de 2025 | 358 | $218.953 | Não mais rastreado |