Xena Financial Planning, LLC

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Valor do portfólio
$104.2M
#8.280 de 9.443 por valor 13F · top 87.7%
Posições
38
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +17.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
77,34%
Peso das 25 principais posições
96,57%
Posições acima de 1%
18
Número efetivo de posições
13,3

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,54% Est. compras $7.609.020 · vendas $1.484.278

Novas posições
5
Aumentou
15
Diminuído
13
Fechado
2
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
11,2%
Communication Services
0,8%
Outros/Não mapeado
88,0%

Portfólio completo 38 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
VOO $15.940.325 15,29% 23.209 $1.700.001 Baixa ×1
SPDW $10.606.173 10,18% 210.482 $1.121.361 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.590.065 10,16% 36.598 $1.083.032 Baixa ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $9.340.389 8,96% 70.355 $2.538.131 Alta ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $7.724.925 7,41% 75.138 $1.427.691 Alta ×2
VTEB $7.026.889 6,74% 138.926 $219.381 Alta ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6.824.210 6,55% 147.870 $381.761 Alta ×2
IAGG $5.299.447 5,08% 104.732 $346.465 Alta ×2
VXF $3.938.176 3,78% 15.995 $741.584 Alta ×2
EUSB $3.331.272 3,20% 76.669 $1.343.764 Alta ×2
SPEM $3.228.144 3,10% 62.343 $386.441 Alta ×2
FRDM $3.189.201 3,06% 43.748 $745.603 Baixa ×1
VTI $2.663.261 2,56% 7.197 $355.337 Alta ×1
NUSC $2.291.458 2,20% 43.965 $466.707 Alta ×2
MUB $1.478.733 1,42% 13.740 $153.769 Alta ×2
ESGV $1.337.836 1,28% 10.117 $220.711 Alta ×1
IVV $1.274.203 1,22% 1.701 $912.325 Alta ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1.263.465 1,21% 7.720 $58.470 Baixa ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $571.924 0,55% 10.458 $42.756 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $537.574 0,52% 1.441 $-56.964 Baixa ×2
EAGG $453.431 0,44% 9.564 $-70.575 Baixa ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $451.283 0,43% 4.483 Alta ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $448.821 0,43% 9.267 $-52.214 Baixa ×2
IEFA $444.757 0,43% 4.605 Alta ×1
VT $405.716 0,39% 2.585 $-22.938 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $376.296 0,36% 1.065 $70.790
AOM $347.234 0,33% 6.960 $17.539
BRKB $339.264 0,33% 678 $14.366
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $307.111 0,29% 813 $55.479
JMSI $303.397 0,29% 6.015 $-74.355 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $285.729 0,27% 1.428 $36.686
VSGX $276.099 0,26% 3.353 $39.594 Alta ×1
ESML $247.208 0,24% 4.420 $-55.599 Baixa ×2
SCHF $231.788 0,22% 8.368 $5.233 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $223.480 0,21% 625 Alta ×1
ITOT $222.586 0,21% 1.355
VB $207.637 0,20% 685 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $207.291 0,20% 368 $-85.640 Baixa ×1

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
SGOV $451.283 4.483 0,43%
IEFA $444.757 4.605 0,43%
GOOGL $223.480 625 0,21%
ITOT $222.586 1.355 0,21%
VB $207.637 685 0,20%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
SUSL Comprou mais +10K +$2.5M
VOO Reduziu -591 +$1.7M
ESGD Comprou mais +9K +$1.4M
EUSB Comprou mais +31K +$1.3M
SPDW Comprou mais +3K +$1.1M
AAPL Reduziu -862 +$1.1M
IVV Comprou mais +1K +$912K
FRDM Reduziu -966 +$746K
VXF Comprou mais +481 +$742K
NUSC Comprou mais +3K +$467K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
RBLX 31 de Março de 2026 2.927 $237.175 -33,1%
ITOT 31 de Março de 2026 1.355 $201.475 Não mais rastreado