Arnold Financial Planning LLC

CIK 2107020 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$134.1M
อันดับที่ #7,738 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.9%
ตำแหน่ง
41
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +25.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.65%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.42% ประมาณการซื้อ $17,748,604 · ขาย $500,649

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
4
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.7%
Consumer Discretionary
1.9%
Communication Services
0.2%
Telecommunication
0.2%
Retail
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 41 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $16,291,586 12.15% 553,571 $2,740,697 ขึ้น ×2
SCHZ $15,884,751 11.85% 686,760 $1,051,704 ขึ้น ×2
SCHO $13,216,879 9.86% 547,509 $646,189 ขึ้น ×2
SCHF $12,270,059 9.15% 442,962 $1,628,892 ขึ้น ×2
SCHA $10,157,835 7.58% 281,147 $2,241,989 ขึ้น ×2
DFAC $8,870,791 6.62% 199,973 $1,011,203 ลง ×2
SCHV $8,832,898 6.59% 253,746 $1,531,094 ขึ้น ×2
SLYV $8,238,380 6.14% 75,505 $1,215,116 ขึ้น ×1
SCHC $6,656,478 4.96% 138,331 $361,072 ขึ้น ×2
DFCF $5,712,087 4.26% 135,325 $54,509 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,175,204 3.86% 17,885 $3,867,424 ขึ้น ×2
SCHE $3,719,742 2.77% 102,585 $466,273 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,590,475 1.93% 6,159 ขึ้น ×1
DFAI $1,991,435 1.49% 48,277 $57,117 ลง ×2
VTI $1,420,954 1.06% 3,840 $194,177 ขึ้น ×1
DFAX $1,200,127 0.90% 32,577 $95,503 ขึ้น ×2
FLOT $1,181,195 0.88% 23,138 ขึ้น ×1
DFAE $940,055 0.70% 23,379 $81,491 ลง ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $912,272 0.68% 9,062 $238,253 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $854,224 0.64% 1,160 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $853,584 0.64% 4,266 $292,016 ขึ้น ×1
IVV $748,890 0.56% 1,000 ขึ้น ×1
IWP $710,381 0.53% 4,852 ขึ้น ×1
IJR $690,214 0.51% 4,654 $111,693
DFAR $482,090 0.36% 18,429 $27,344 ลง ×1
XBI XBI $430,124 0.32% 2,718 ขึ้น ×1
VEA $424,223 0.32% 5,954 ขึ้น ×1
KRE $397,977 0.30% 5,317 ขึ้น ×1
IWN $319,413 0.24% 1,444 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $295,727 0.22% 525 $28,542 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $271,501 0.20% 13,116 ขึ้น ×1
IEMG $259,703 0.19% 3,135 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $255,978 0.19% 5,096 $1,542 ขึ้น ×1
BSV $246,741 0.18% 3,167 ขึ้น ×1
FNDA $241,338 0.18% 6,341 $35,699
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $231,272 0.17% 620 ขึ้น ×1
IBDU $228,288 0.17% 9,857 $-986
IBDT $224,978 0.17% 8,910 $-712
BRKB $222,674 0.17% 445 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $220,226 0.16% 924 ขึ้น ×1
SCHM $217,349 0.16% 5,895 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TSLA $2,590,475 6,159 1.93%
FLOT $1,181,195 23,138 0.88%
QQQ $854,224 1,160 0.64%
IVV $748,890 1,000 0.56%
IWP $710,381 4,852 0.53%
XBI $430,124 2,718 0.32%
VEA $424,223 5,954 0.32%
KRE $397,977 5,317 0.30%
IWN $319,413 1,444 0.24%
T $271,501 13,116 0.20%
IEMG $259,703 3,135 0.19%
BSV $246,741 3,167 0.18%
MSFT $231,272 620 0.17%
BRKB $222,674 445 0.17%
AMZN $220,226 924 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +13K +$3.9M
SCHX ซื้อเพิ่ม +25K +$2.7M
SCHA ซื้อเพิ่ม +9K +$2.2M
SCHF ซื้อเพิ่ม +13K +$1.6M
SCHV ซื้อเพิ่ม +14K +$1.5M
SLYV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
SCHZ ซื้อเพิ่ม +48K +$1.1M
DFAC ลดลง -2K +$1.0M
SCHO ซื้อเพิ่ม +30K +$646K
SCHE ซื้อเพิ่ม +4K +$466K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EFA 31 มีนาคม 2026 4,115 $395,163 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDS 30 มิถุนายน 2026 10,003 $242,473 ไม่ติดตามอีกต่อไป