Legacy Wealth Management, LLC
CIK 1488921 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $1.9B
- ตำแหน่ง
- 30
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #1,451 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 16.8%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 94.92%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 99.93%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.66% ประมาณการซื้อ $107,138,255 · ขาย $102,556,297
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 11
- ลดลง
- 15
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $422,907,992 | 22.13% | 564,713 | $58,682,753 | ขึ้น ×5 | ||
| IWB | $287,720,157 | 15.05% | 702,613 | $35,203,536 | ลง ×6 | ||
| FBND | $249,987,205 | 13.08% | 5,495,432 | $90,330,876 | ขึ้น ×6 | ||
| SCHK | $210,890,118 | 11.03% | 5,848,312 | $22,893,170 | ลง ×6 | ||
| JCPB | $190,466,545 | 9.97% | 4,057,660 | $8,378,343 | ขึ้น ×6 | ||
| SCHM | $158,042,357 | 8.27% | 4,286,476 | $24,292,168 | ลง ×1 | ||
| IJH | $100,389,787 | 5.25% | 1,301,904 | $10,962,961 | ลง ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $69,548,645 | 3.64% | 728,716 | $5,451,159 | ลง ×6 | ||
| SCHX | $63,524,345 | 3.32% | 2,158,489 | $4,976,701 | ลง ×1 | ||
| IJR | $60,706,708 | 3.18% | 409,323 | $9,188,372 | ลง ×5 | ||
| SCHA | $26,474,849 | 1.39% | 732,766 | $2,790,696 | ลง ×4 | ||
| HMOP | $24,172,703 | 1.26% | 617,517 | $794,391 | ขึ้น ×4 | ||
| IWM | $15,835,157 | 0.83% | 52,705 | $2,596,967 | ลง ×6 | ||
| VTI | $10,759,653 | 0.56% | 29,077 | $1,431,461 | |||
| SPY SPY | $7,275,073 | 0.38% | 9,742 | $957,774 | ขึ้น ×2 | ||
| AGG | $3,739,761 | 0.20% | 37,783 | $-306,286 | ลง ×1 | ||
| JPST | $1,774,248 | 0.09% | 35,085 | $-82,558,857 | ลง ×1 | ||
| SCHB | $1,194,861 | 0.06% | 41,259 | $170,706 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHZ | $1,071,914 | 0.06% | 46,343 | $125,281 | ขึ้น ×2 | ||
| SCMB | $942,611 | 0.05% | 36,507 | $12,667 | ขึ้น ×2 | ||
| VUG | $792,316 | 0.04% | 9,198 | $109,613 | ขึ้น ×2 | ||
| IWF | $632,770 | 0.03% | 5,096 | $11,932 | ขึ้น ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377,424 | 0.02% | 513 | $69,863 | ลง ×1 | ||
| IWD | $364,615 | 0.02% | 1,504 | $-59,306 | ลง ×1 | ||
| VOO | $338,568 | 0.02% | 493 | $44,025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $290,931 | 0.02% | 1,454 | $25,494 | ลง ×2 | ||
| DFAC | $277,516 | 0.01% | 6,256 | $34,408 | |||
| T AT&T Inc. | $273,074 | 0.01% | 13,192 | $-53,498 | ขึ้น ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $265,343 | 0.01% | 917 | $9,776 | ลง ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $237,630 | 0.01% | 2,780 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| IVV | $422,907,992 | 22.13% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| FBND | $249,987,205 | 13.08% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| JCPB | $190,466,545 | 9.97% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| HMOP | $24,172,703 | 1.26% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| VXUS | $237,630 | 2,780 | 0.01% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | ซื้อเพิ่ม | +2.0M | +$90.3M |
| IVV | ซื้อเพิ่ม | +7K | +$58.7M |
| IWB | ลดลง | -6K | +$35.2M |
| SCHM | ลดลง | -34K | +$24.3M |
| SCHK | ลดลง | -152K | +$22.9M |
| IJH | ลดลง | -22K | +$11.0M |
| IJR | ลดลง | -5K | +$9.2M |
| JCPB | ซื้อเพิ่ม | +190K | +$8.4M |
| IXUS | ลดลง | -11K | +$5.5M |
| SCHX | ลดลง | -125K | +$5.0M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 30 มิถุนายน 2025 | 15,773 | $785,653 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLK | 30 มิถุนายน 2025 | 3,647 | $753,033 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLV | 30 มิถุนายน 2025 | 5,083 | $742,169 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AMZN | 30 มิถุนายน 2025 | 2,044 | $388,891 | 18.5% |
| SO | 30 กันยายน 2025 | 4,143 | $380,452 | -2.2% |
| XLP | 30 มิถุนายน 2025 | 4,552 | $371,762 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLC | 30 มิถุนายน 2025 | 3,659 | $352,911 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLY | 30 มิถุนายน 2025 | 1,725 | $340,619 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| META | 30 มิถุนายน 2025 | 567 | $326,796 | -26.1% |
| LLY | 31 มีนาคม 2025 | 365 | $281,992 | 55.9% |
| V | 30 มิถุนายน 2025 | 800 | $280,368 | 3.7% |
| GOOGL | 31 มีนาคม 2026 | 811 | $253,843 | 18.9% |
| IGV | 30 มิถุนายน 2025 | 2,837 | $252,465 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| UNH | 31 มีนาคม 2025 | 497 | $251,412 | -24.6% |
| HD | 31 มีนาคม 2025 | 618 | $240,396 | -5.3% |
| CME | 30 มิถุนายน 2025 | 863 | $228,945 | -2.1% |
| NFLX | 31 มีนาคม 2025 | 243 | $216,591 | -91.4% |
| MSFT | 30 มิถุนายน 2026 | 565 | $209,146 | 29.5% |
| PM | 30 กันยายน 2025 | 1,141 | $207,810 | 15.6% |
| DFAC | 31 มีนาคม 2025 | 5,951 | $205,845 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AVGO | 30 มิถุนายน 2025 | 1,221 | $204,432 | 31.2% |