L.K. Benson & Company, P.C.

CIK 2055235 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$331.5M
อันดับที่ #4,885 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.7%
ตำแหน่ง
115
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.98%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.55% ประมาณการซื้อ $8,077,665 · ขาย $25,295,033

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
55
ลดลง
32
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
41.3%
Technology
1.0%
Retail
0.5%
Financials
0.5%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
Energy
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
55.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 115 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $136,824,209 41.27% 1,203,485 $10,740,793 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14,257,666 4.30% 166,775 $1,382,714 ลง ×1
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $12,359,682 3.73% 517,076 $1,044,792 ขึ้น ×6
VTI $10,937,416 3.30% 29,559 $1,578,251 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,147,125 2.46% 110,982 $303,891 ขึ้น ×2
CAOS $7,693,071 2.32% 85,138 $703,459 ขึ้น ×6
SCHF $7,264,783 2.19% 262,265 $561,097 ลง ×3
SCHR $7,236,854 2.18% 293,466 $39,759 ขึ้น ×6
VOO $5,364,508 1.62% 7,810 $719,059 ขึ้น ×2
VXF $5,332,232 1.61% 21,656 $975,332 ขึ้น ×2
DFUS $4,491,654 1.35% 54,817 $610,289 ขึ้น ×4
IVV $4,452,600 1.34% 5,947 $481,425 ลง ×1
VV $4,332,768 1.31% 12,599 $815,744 ขึ้น ×6
DFIV $4,211,866 1.27% 77,970 $141,853 ขึ้น ×6
VTEB $4,099,104 1.24% 81,043 $309,903 ขึ้น ×1
AVUV $3,733,587 1.13% 29,926 $415,209 ลง ×2
VTV $3,505,219 1.06% 16,085 $379,174 ขึ้น ×1
SCHA $3,209,849 0.97% 88,842 $629,282 ขึ้น ×1
VEA $2,849,541 0.86% 39,994 $323,991 ขึ้น ×6
AVDE $2,838,909 0.86% 31,824 $184,000 ขึ้น ×1
SCHX $2,507,845 0.76% 85,214 $325,943 ขึ้น ×2
FNDF $2,461,556 0.74% 46,656 $180,392 ขึ้น ×1
AGG $2,278,574 0.69% 23,021 $9,897 ขึ้น ×4
VT $2,139,638 0.65% 13,632 $321,049 ขึ้น ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $2,030,850 0.61% 36,625 $49,567 ลง ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $1,983,656 0.60% 25,196 $134,408 ลง ×1
AVEM $1,978,058 0.60% 20,500 $311,956 ลง ×1
DFLV $1,909,478 0.58% 48,292 $191,151 ขึ้น ×6
SUB $1,691,435 0.51% 15,887 $1,005 ขึ้น ×5
AVIG $1,624,962 0.49% 39,242 $16,058 ขึ้น ×4
AVDV $1,584,260 0.48% 15,374 $35,803 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,519,949 0.46% 13,420 $-147,889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,493,416 0.45% 5,161 $262,016 ขึ้น ×1
DFAT $1,417,634 0.43% 20,280 $150,599 ลง ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1,400,351 0.42% 23,439 $172,527
SCHB $1,311,814 0.40% 45,297 $175,731 ขึ้น ×2
BSV $1,298,436 0.39% 16,667 $14,634 ขึ้น ×2
SCHE $1,270,830 0.38% 35,049 $122,884 ขึ้น ×1
VB $1,262,339 0.38% 4,164 $171,982 ขึ้น ×1
ITOT $1,248,288 0.38% 7,599 $130,782 ลง ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,231,968 0.37% 5,177 $164,228 ขึ้น ×2
VCRM $1,227,131 0.37% 16,062 $219,603 ขึ้น ×4
SCHP $1,183,545 0.36% 44,662 $-84,601 ลง ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,166,940 0.35% 23,233 $68,949 ขึ้น ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,148,966 0.35% 13,993 $296,690 ขึ้น ×5
VNQ $1,094,296 0.33% 11,348 $71,160 ลง ×6
AVMU $1,084,725 0.33% 23,286 $-43,610 ลง ×1
FRDM $1,063,654 0.32% 14,589 $110,806 ลง ×2
SPY SPY $992,457 0.30% 1,329 $131,407 ขึ้น ×1
SMMD $987,287 0.30% 10,774 $136,173 ลง ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $987,195 0.30% 22,812 $19,844 ลง ×1
AOK $971,378 0.29% 23,418 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $966,626 0.29% 9,602 $56,723 ขึ้น ×4
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $962,833 0.29% 28,262 $-56,890 ลง ×1
VWO $931,352 0.28% 15,603 $88,354 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $891,879 0.27% 18,416 $8,271 ขึ้น ×3
FNDX $834,054 0.25% 26,818 $89,782 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $825,865 0.25% 2,214 $77,381 ขึ้น ×1
MUB $824,682 0.25% 7,663 $13,282 ขึ้น ×2
FLOT $815,843 0.25% 15,982 $-12,748 ลง ×1
SHM $757,223 0.23% 15,787 $-40,241 ลง ×1
AVUS $736,987 0.22% 5,754 $81,335 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $736,770 0.22% 2,620 $101,708
SMMU $716,499 0.22% 14,188 $2,748 ขึ้น ×6
AOM $714,864 0.22% 14,329 $223,874 ขึ้น ×1
BBCA $695,800 0.21% 7,000 $37,380
SCHO $692,737 0.21% 28,697 $-35,784 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $679,659 0.21% 8,600 ขึ้น ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $611,442 0.18% 7,916 $2,454 ขึ้น ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $603,750 0.18% 22,164 $52,771 ขึ้น ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $599,465 0.18% 5,104 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $562,507 0.17% 1,592 $175,530 ขึ้น ×2
DFAI $560,596 0.17% 13,591 $5,767 ลง ×2
DFAE $559,806 0.17% 13,921 $103,155 ขึ้น ×6
IWR $527,908 0.16% 4,785 $62,639
VTES $525,042 0.16% 5,183 $3,312 ขึ้น ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $524,494 0.16% 5,687 $-2,556 ลง ×1
VIG $515,515 0.16% 2,178 $47,327 ขึ้น ×2
GLD $500,997 0.15% 1,360 $-141,856 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $500,365 0.15% 6,054 $-9,942 ลง ×1
BRKB $478,373 0.14% 956 $20,258
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $476,103 0.14% 1,892 $64,612
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $450,082 0.14% 3,292 $-108,439
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $448,506 0.14% 7,706 $-1,588 ขึ้น ×1
VO $435,546 0.13% 5,406 $48,118 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $433,579 0.13% 1,325 $43,935
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $426,918 0.13% 28,254 $3,391
BOXX $424,776 0.13% 3,628 $5,577 ขึ้น ×6
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $423,330 0.13% 71,995 $66,260 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $410,911 0.12% 558 $88,844
VYM $409,600 0.12% 2,592 $-42,883 ลง ×1
DFSV $404,890 0.12% 10,438 $25,512 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $400,477 0.12% 1,577 $15,028
IWP $333,961 0.10% 2,281 $27,498 ลง ×3
TMSL $326,025 0.10% 7,435 $53,384
DFAC $316,405 0.10% 7,133 $39,907 ขึ้น ×3
XLE XLE $312,446 0.09% 5,883 $-124,951 ลง ×1
LRGF $312,371 0.09% 4,130 $-16,204 ลง ×1
RLY $311,293 0.09% 9,021 $-13,528 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304,525 0.09% 3,747 $19,559

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
HIDE $12,359,682 3.73% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $10,937,416 3.30% เพิ่มขึ้น ×3
CAOS $7,693,071 2.32% เพิ่มขึ้น ×6
SCHR $7,236,854 2.18% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $4,491,654 1.35% เพิ่มขึ้น ×4
VV $4,332,768 1.31% เพิ่มขึ้น ×6
DFIV $4,211,866 1.27% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $2,849,541 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $2,278,574 0.69% เพิ่มขึ้น ×4
VT $2,139,638 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
DFLV $1,909,478 0.58% เพิ่มขึ้น ×6
SUB $1,691,435 0.51% เพิ่มขึ้น ×5
AVIG $1,624,962 0.49% เพิ่มขึ้น ×4
VCRM $1,227,131 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
VTIP $1,166,940 0.35% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AOK $971,378 23,418 0.29%
VCSH $679,659 8,600 0.21%
IEI $599,465 5,104 0.18%
VUG $231,809 2,691 0.07%
XLK $228,624 1,200 0.07%
LLY $228,054 190 0.07%
NVDA $216,097 1,080 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TROW ลดลง -195K +$10.7M
VTI ซื้อเพิ่ม +385 +$1.6M
VXUS ลดลง -197 +$1.4M
HIDE ซื้อเพิ่ม +46K +$1.0M
VXF ซื้อเพิ่ม +484 +$975K
VV ซื้อเพิ่ม +829 +$816K
VOO ซื้อเพิ่ม +35 +$719K
CAOS ซื้อเพิ่ม +8K +$703K
SCHA ซื้อเพิ่ม +101 +$629K
DFUS ซื้อเพิ่ม +79 +$610K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PG 30 มิถุนายน 2025 3,022 $515,054 -9.4%
MKL 30 มิถุนายน 2025 221 $413,184 -10.3%
DFAU 30 มิถุนายน 2026 6,979 $314,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDY 30 มิถุนายน 2026 1,968 $287,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,484 $255,034 26.6%
GDX 30 มิถุนายน 2026 2,562 $235,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BGC 31 ธันวาคม 2025 24,041 $227,428 21.5%
MRK 30 มิถุนายน 2026 1,860 $223,739 17.0%
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,344 $219,047 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2026 448 $218,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 ธันวาคม 2025 1,838 $218,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 30 กันยายน 2025 983 $215,660 19.7%
MRK 31 มีนาคม 2025 2,160 $214,877 67.6%
SCHZ 31 มีนาคม 2025 9,224 $209,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 มีนาคม 2026 190 $204,190 37.9%
VBK 31 ธันวาคม 2025 673 $200,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TAIL 31 ธันวาคม 2025 14,435 $170,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป