XY Planning Network, Inc.

CIK 1873438 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$797.1M
อันดับที่ #2,838 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.1%
ตำแหน่ง
340
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +27.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
49.63%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
65.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.98% ประมาณการซื้อ $169,935,624 · ขาย $42,572,700

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
85
เพิ่มขึ้น
183
ลดลง
56
ปิดแล้ว
18
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.9%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.5%
Retail
0.5%
Healthcare
0.5%
Industrials
0.3%
Financials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 340 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $43,291,760 5.43% 975,919 $6,121,441 ขึ้น ×3
VTI $41,114,766 5.16% 111,109 $6,985,254 ขึ้น ×1
VOO $33,526,303 4.21% 48,815 $5,492,773 ขึ้น ×3
VEA $25,870,167 3.25% 363,090 $7,908,247 ขึ้น ×3
DFIC $20,414,188 2.56% 547,885 $2,297,725 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18,202,231 2.28% 220,232 $899,673 ขึ้น ×3
VUG $15,389,001 1.93% 178,651 $7,792,821 ขึ้น ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $15,021,507 1.88% 310,169 $3,788,253 ขึ้น ×3
DFCF $14,596,692 1.83% 345,812 $1,527,188 ขึ้น ×3
MUNI $12,328,431 1.55% 234,381 $1,017,013 ขึ้น ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $12,057,894 1.51% 141,044 $1,484,026 ขึ้น ×1
SPMD $11,762,482 1.48% 174,104 $1,061,585 ลง ×1
VTV $11,543,884 1.45% 52,971 $8,136,665 ขึ้น ×3
SPY SPY $11,055,637 1.39% 14,805 $1,454,262 ขึ้น ×3
DFEM $10,952,451 1.37% 269,500 $2,134,213 ขึ้น ×3
DFGR $10,843,918 1.36% 374,316 $1,586,518 ขึ้น ×3
SPYM $10,587,124 1.33% 120,473 $6,047,111 ขึ้น ×2
IVV $10,563,471 1.33% 14,106 $2,652,859 ขึ้น ×2
DFUS $10,341,643 1.30% 126,210 $2,261,573 ขึ้น ×3
XMHQ $10,322,795 1.30% 91,449 $2,863,889 ขึ้น ×3
DCOR $9,782,757 1.23% 119,331 $2,080,816 ขึ้น ×3
VWO $9,733,453 1.22% 163,066 $720,851 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,468,260 1.19% 188,498 $1,603,075 ขึ้น ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8,466,548 1.06% 84,102 $3,522,340 ขึ้น ×3
AVDV $8,342,408 1.05% 80,955 $1,392,236 ขึ้น ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $7,295,401 0.92% 94,460 ขึ้น ×1
SPTI $7,154,196 0.90% 251,997 $663,554 ขึ้น ×3
SPSM $6,727,671 0.84% 116,659 $1,019,564 ลง ×1
DFSV $6,648,694 0.83% 171,402 $714,661 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,130,717 0.77% 30,640 $-191,228 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,867,886 0.74% 100,823 $233,849 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,660,052 0.71% 71,619 $405,863 ขึ้น ×3
AVEM $5,474,174 0.69% 56,733 $2,468,843 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,385,855 0.68% 18,613 $-791,822 ลง ×2
VT $5,384,798 0.68% 34,309 $362,384 ลง ×1
AVUS $5,299,310 0.66% 41,375 $2,691,024 ขึ้น ×2
DYNF $5,252,371 0.66% 77,229 $703,350 ลง ×1
DFSD $4,988,528 0.63% 104,472 $4,739,238 ขึ้น ×1
SCHZ $4,917,656 0.62% 212,609 $148,929 ขึ้น ×2
IVW $4,818,307 0.60% 35,035 $1,337,423 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 44053A424) $4,794,059 0.60% 231,039 ขึ้น ×1
DFAI $4,499,075 0.56% 109,068 $2,911,456 ขึ้น ×3
DFAX $4,438,565 0.56% 120,482 $507,776 ขึ้น ×1
SPHQ $4,387,308 0.55% 48,694 $552,812 ลง ×1
SPYG $4,350,721 0.55% 36,564 $952,284 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,018,788 0.50% 87,081 $1,790,475 ขึ้น ×2
IVE $3,901,394 0.49% 17,182 $-198,133 ลง ×1
REET $3,696,648 0.46% 133,840 $237,652 ลง ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $3,481,601 0.44% 68,260 $234,238 ขึ้น ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,479,155 0.44% 4,559 ขึ้น ×1
DXJ $3,461,030 0.43% 19,946 $230,641 ขึ้น ×1
AVUV $3,443,291 0.43% 27,600 $904,884 ขึ้น ×1
VUSB $3,416,185 0.43% 68,626 $204,665 ขึ้น ×3
DUHP $3,336,886 0.42% 79,964 $330,434 ลง ×1
FBND $3,318,017 0.42% 72,939 $122,344 ขึ้น ×2
SCHF $3,305,537 0.41% 119,333 $442,997 ขึ้น ×3
FLOT $3,260,025 0.41% 63,859 $775,753 ขึ้น ×2
BSV $3,224,383 0.40% 41,386 $2,684,766 ขึ้น ×3
DFAT $3,206,800 0.40% 45,877 $429,758 ขึ้น ×1
NUBD $3,172,211 0.40% 143,312 ขึ้น ×1
DFAE $3,054,497 0.38% 75,964 $2,632,823 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,990,578 0.38% 29,233 $525,140 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,935,964 0.37% 8,309 $1,191,519 ขึ้น ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,926,582 0.37% 38,452 $1,233,744 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,913,433 0.37% 79,602 $1,003,066 ขึ้น ×1
SCHD $2,891,115 0.36% 91,174 $289,628 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,820,659 0.35% 3,830 $653,711 ขึ้น ×3
IWV $2,799,052 0.35% 6,565 $295,854 ลง ×3
ESGV $2,752,179 0.35% 20,812 ขึ้น ×1
VBR $2,713,860 0.34% 11,169 $2,182,466 ขึ้น ×1
VBK $2,673,958 0.34% 7,312 $1,848,505 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,658,035 0.33% 7,126 $1,458,857 ขึ้น ×3
SCHO $2,556,504 0.32% 105,903 $-25,325 ลง ×1
DISV $2,542,352 0.32% 63,353 $5,839 ลง ×1
MUB $2,497,307 0.31% 23,205 $557,500 ขึ้น ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,476,943 0.31% 22,487 $225,592 ขึ้น ×2
BAI $2,426,069 0.30% 46,018 $651,942 ลง ×1
ITOT $2,404,304 0.30% 14,636 $274,847 ลง ×2
BOXX $2,372,009 0.30% 20,258 $30,959 ขึ้น ×3
EUSA $2,340,692 0.29% 20,498 $308,856 ขึ้น ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,273,982 0.29% 41,579 $268,082 ลง ×1
DUSB $2,212,586 0.28% 43,572 $741,120 ขึ้น ×1
DFAS $2,193,176 0.28% 26,636 $1,007,512 ขึ้น ×3
DFAU $2,152,540 0.27% 41,643 $836,686 ขึ้น ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,145,384 0.27% 9,715 $-910,281 ลง ×2
MOAT $2,110,284 0.26% 20,299 $62,940 ลง ×3
DFSU $2,102,474 0.26% 45,088 $147,343 ลง ×1
DFNM $2,082,567 0.26% 43,086 $511,683 ขึ้น ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,054,867 0.26% 42,588 $501,339 ขึ้น ×2
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $2,045,354 0.26% 37,557 $43,822 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,011,113 0.25% 8,438 $320,236 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 44053A440) $1,961,751 0.25% 208,586 ขึ้น ×1
USMV $1,922,901 0.24% 19,935 $-116,405 ลง ×2
SPMO $1,885,062 0.24% 11,669 $575,970 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,864,981 0.23% 25,405 $1,642,372 ขึ้น ×1
IJH $1,864,131 0.23% 24,175 $291,398 ขึ้น ×3
IJR $1,826,266 0.23% 12,313 $308,335 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,799,574 0.23% 4,764 $441,739 ขึ้น ×1
DFUV $1,775,957 0.22% 32,284 $173,838 ลง ×2
ACWV $1,773,535 0.22% 14,751 $-39,395 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $43,291,760 5.43% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $33,526,303 4.21% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $25,870,167 3.25% เพิ่มขึ้น ×3
DFIC $20,414,188 2.56% เพิ่มขึ้น ×3
VCIT $18,202,231 2.28% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $15,389,001 1.93% เพิ่มขึ้น ×3
BNDX $15,021,507 1.88% เพิ่มขึ้น ×3
DFCF $14,596,692 1.83% เพิ่มขึ้น ×3
MUNI $12,328,431 1.55% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $11,543,884 1.45% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $11,055,637 1.39% เพิ่มขึ้น ×3
DFEM $10,952,451 1.37% เพิ่มขึ้น ×3
DFGR $10,843,918 1.36% เพิ่มขึ้น ×3
DFUS $10,341,643 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
XMHQ $10,322,795 1.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VCRB $7,295,401 94,460 0.92%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 44053A424) $4,794,059 231,039 0.60%
CRWD $3,479,155 4,559 0.44%
NUBD $3,172,211 143,312 0.40%
ESGV $2,752,179 20,812 0.35%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 44053A440) $1,961,751 208,586 0.25%
SUSB $1,560,301 62,437 0.20%
IALT $1,116,867 39,817 0.14%
FLMI $1,098,645 43,649 0.14%
IBDT $981,738 38,881 0.12%
GUMI $830,385 16,471 0.10%
GGOV $692,795 13,776 0.09%
MU $683,340 592 0.09%
VONG $680,125 5,321 0.09%
VEU $673,878 8,046 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTV ซื้อเพิ่ม +36K +$8.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +87K +$7.9M
VUG ซื้อเพิ่ม +161K +$7.8M
VTI ซื้อเพิ่ม +6K +$7.0M
DFAC ซื้อเพิ่ม +26K +$6.1M
SPYM ซื้อเพิ่ม +62K +$6.0M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$5.5M
BNDX ซื้อเพิ่ม +76K +$3.8M
SGOV ซื้อเพิ่ม +35K +$3.5M
DFAI ซื้อเพิ่ม +69K +$2.9M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TPIF 30 มิถุนายน 2026 117,713 $4,296,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AESR 30 มิถุนายน 2026 233,715 $3,980,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTL 30 มิถุนายน 2026 12,652 $3,184,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUSC 30 มิถุนายน 2026 50,553 $2,297,126 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPSC 30 มิถุนายน 2026 53,729 $2,296,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFIF 30 มิถุนายน 2026 213,770 $1,998,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 มีนาคม 2026 33,263 $1,971,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMXF 30 มิถุนายน 2026 24,815 $1,901,552 12.0%
NULG 30 มิถุนายน 2026 18,684 $1,717,252 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 30 มิถุนายน 2026 12,260 $1,264,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 30 มิถุนายน 2026 18,119 $949,630
BIBL 30 มิถุนายน 2026 14,768 $704,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 30,856 $638,099 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCEB 30 มิถุนายน 2026 7,944 $497,959 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2026 15,071 $491,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2026 1,404 $481,585 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2025 1,958 $469,353 47.4%
RAVI 31 มีนาคม 2025 6,016 $452,229 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 มีนาคม 2025 3,734 $451,030 351.9%
WM 30 มิถุนายน 2026 1,942 $448,602 1.8%
JPLD 31 ธันวาคม 2025 8,359 $436,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDE 31 มีนาคม 2025 11,587 $429,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 943 $380,821 30.5%
HD 31 มีนาคม 2025 958 $372,699 -5.3%
CHRW 30 มิถุนายน 2025 3,400 $348,160 52.8%
JEPI 31 มีนาคม 2025 6,018 $346,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 31 มีนาคม 2025 368 $337,524 3.0%
BALT 30 มิถุนายน 2026 9,920 $332,419 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 3,344 $321,960
GDX 31 มีนาคม 2026 3,717 $318,807 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYV 30 มิถุนายน 2026 3,204 $303,351 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAH 31 มีนาคม 2025 2,563 $303,168 71.5%
SMLF 31 ธันวาคม 2025 4,333 $294,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFEV 31 ธันวาคม 2025 9,687 $290,513 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WM 31 มีนาคม 2025 1,428 $288,183 -2.0%
VONE 31 ธันวาคม 2025 1,025 $287,860
RF 31 มีนาคม 2025 11,925 $280,476 45.4%
UJAN 31 มีนาคม 2026 6,349 $274,658 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGXU 31 มีนาคม 2025 10,848 $267,620 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TYA 31 มีนาคม 2025 20,823 $255,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GCOW 31 มีนาคม 2025 7,485 $252,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,285 $243,251 121.1%
KO 31 มีนาคม 2025 3,698 $230,230 25.5%
SCHJ 31 ธันวาคม 2025 8,901 $220,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSB 31 ธันวาคม 2025 7,287 $220,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PWR 30 มิถุนายน 2026 389 $217,938 -6.6%
BP 30 มิถุนายน 2026 4,620 $213,305 19.2%
DFAR 31 ธันวาคม 2025 9,073 $212,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SWAN 31 มีนาคม 2026 6,400 $207,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMCI 31 ธันวาคม 2025 4,175 $204,617 23.9%
VTEB 31 ธันวาคม 2025 4,156 $203,790 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,100 $200,655 11.8%