LPWM LLC
CIK 1801101 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $450.7M
- Các vị thế
- 98
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4050 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,50%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,57%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 15,77% Ước tính mua $84083239 · bán $66794357
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 44
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,3%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Health Care
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,6%
Danh mục đầy đủ 98 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $87221988 | 19,35% | 682435 | $14765889 | Tăng ×5 | ||
| VTV | $68432577 | 15,18% | 314012 | $60393649 | Tăng ×5 | ||
| IWS | $35621013 | 7,90% | 216410 | $2583035 | Giảm ×2 | ||
| JPST | $27629447 | 6,13% | 546360 | $1850636 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $21889312 | 4,86% | 226644 | $2516364 | Tăng ×4 | ||
| SPEM | $19907132 | 4,42% | 384456 | $2076453 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $18044102 | 4,00% | 359230 | $2773581 | Tăng ×6 | ||
| IVE | $12332830 | 2,74% | 54315 | $-57747917 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $11096322 | 2,46% | 36932 | $1777333 | Giảm ×2 | ||
| SLYV | $11054127 | 2,45% | 101312 | $1518271 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $6288218 | 1,40% | 65210 | $465503 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $6077726 | 1,35% | 44192 | $3182789 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $5955033 | 1,32% | 60164 | $37250 | Tăng ×4 | ||
| JMST | $5728626 | 1,27% | 112326 | $1168312 | Tăng ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $5683722 | 1,26% | 16780 | $910451 | Tăng ×4 | ||
| IWR | $5460703 | 1,21% | 49499 | $649592 | Tăng ×4 | ||
| VOE | $4787023 | 1,06% | 24226 | $284358 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $4706526 | 1,04% | 66057 | $491487 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4552620 | 1,01% | 22753 | $542048 | Giảm ×6 | ||
| VSS | $4126014 | 0,92% | 26742 | $372927 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $4005622 | 0,89% | 8005 | $-72370 | Giảm ×4 | ||
| VGT | $3904957 | 0,87% | 32672 | $1049887 | Tăng ×4 | ||
| VTEB | $3811203 | 0,85% | 75350 | $544256 | Tăng ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $3725131 | 0,83% | 83058 | $146304 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $3647843 | 0,81% | 47307 | $611086 | Tăng ×6 | ||
| BIL | $2834629 | 0,63% | 30932 | $-72867 | Giảm ×3 | ||
| IEMG | $2733947 | 0,61% | 33003 | $591997 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $2732574 | 0,61% | 7385 | $395841 | Tăng ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2223613 | 0,49% | 20916 | $469750 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $2093343 | 0,46% | 10988 | $636170 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $2018736 | 0,45% | 18758 | $9635 | Giảm ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1930085 | 0,43% | 41822 | $123825 | Tăng ×3 | ||
| LQD | $1911169 | 0,42% | 17522 | $245214 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1861284 | 0,41% | 7809 | $213167 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1794431 | 0,40% | 4750 | $324161 | |||
| VOO | $1778151 | 0,39% | 2589 | $259179 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $1725819 | 0,38% | 28913 | $332548 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1663874 | 0,37% | 16528 | $1130779 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $1527556 | 0,34% | 6961 | $160920 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1363011 | 0,30% | 15823 | $233381 | Tăng ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1253821 | 0,28% | 10326 | $341015 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1222743 | 0,27% | 3422 | $105886 | Giảm ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1157962 | 0,26% | 13545 | $204497 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $1093555 | 0,24% | 20590 | $-167789 | |||
| VOX | $1087454 | 0,24% | 5912 | $24297 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1076169 | 0,24% | 2559 | $251013 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1070601 | 0,24% | 2576 | $373696 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1029152 | 0,23% | 3557 | $93689 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $1018818 | 0,23% | 6421 | $60110 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1016361 | 0,23% | 2877 | $183171 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $978457 | 0,22% | 4027 | $103648 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $977688 | 0,22% | 2266 | $605769 | |||
| VB | $903904 | 0,20% | 2982 | $243080 | Tăng ×4 | ||
| IYF | $865283 | 0,19% | 6786 | $66842 | |||
| VV | $851521 | 0,19% | 2476 | $96626 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $844181 | 0,19% | 5692 | $136608 | |||
| VHT | $835733 | 0,19% | 2795 | $47338 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $835239 | 0,19% | 2239 | $166666 | Tăng ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $825608 | 0,18% | 8070 | $260287 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $824656 | 0,18% | 1120 | $152329 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $816186 | 0,18% | 3315 | $129843 | Giảm ×2 | ||
| ICVT | $753449 | 0,17% | 6189 | $69624 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $681054 | 0,15% | 912 | $89245 | Tăng ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $670800 | 0,15% | 879 | $327630 | |||
| IWB | $668714 | 0,15% | 1633 | $27619 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $656983 | 0,15% | 5291 | $123557 | Tăng ×3 | ||
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock | $648825 | 0,14% | 15887 | Tăng ×1 | |||
| PUSH | $605383 | 0,13% | 12008 | Tăng ×1 | |||
| VCR | $582620 | 0,13% | 1469 | $55205 | |||
| ITOT | $576482 | 0,13% | 3509 | $65337 | Giảm ×1 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $510294 | 0,11% | 7387 | $16399 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $507546 | 0,11% | 702 | Tăng ×1 | |||
| ITA ITA | $476720 | 0,11% | 1967 | $46550 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $435297 | 0,10% | 2689 | $-7438 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $390360 | 0,09% | 693 | $-6126 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $375151 | 0,08% | 18309 | $40279 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $365628 | 0,08% | 1117 | $33816 | Giảm ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $330989 | 0,07% | 1188 | $14957 | |||
| BLDX | $330656 | 0,07% | 12689 | $7292 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $321119 | 0,07% | 3834 | $35598 | Tăng ×4 | ||
| V Visa Inc. | $315533 | 0,07% | 920 | $44521 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $310781 | 0,07% | 2840 | $-4959 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $287040 | 0,06% | 3489 | $27032 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $285079 | 0,06% | 2987 | $84767 | Tăng ×1 | ||
| EELV | $275720 | 0,06% | 9918 | $-47958 | Giảm ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $271365 | 0,06% | 1500 | $23355 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $267786 | 0,06% | 3711 | Tăng ×1 | |||
| SUB | $266281 | 0,06% | 2501 | $-76 | |||
| IVV | $252517 | 0,06% | 337 | $32299 | |||
| KWEB | $236967 | 0,05% | 9684 | $-38349 | |||
| VT | $236371 | 0,05% | 1506 | $34684 | Tăng ×2 | ||
| XLC XLC | $224116 | 0,05% | 2092 | $-7138 | Tăng ×1 | ||
| IEZ | $212591 | 0,05% | 7903 | $-16201 | |||
| XLP XLP | $211662 | 0,05% | 2548 | $2777 | |||
| VYM | $208600 | 0,05% | 1320 | Tăng ×1 | |||
| STIP | $204729 | 0,05% | 2004 | Tăng ×1 | |||
| SMH SMH | $200702 | 0,04% | 306 | Tăng ×1 | |||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $96574 | 0,02% | 15910 | $14160 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VONG | $87221988 | 19,35% | tăng ×5 |
| VTV | $68432577 | 15,18% | tăng ×5 |
| IEFA | $21889312 | 4,86% | tăng ×4 |
| VTIP | $18044102 | 4,00% | tăng ×6 |
| AGG | $5955033 | 1,32% | tăng ×4 |
| VONE | $5683722 | 1,26% | tăng ×4 |
| IWR | $5460703 | 1,21% | tăng ×4 |
| VEA | $4706526 | 1,04% | tăng ×5 |
| VSS | $4126014 | 0,92% | tăng ×4 |
| VGT | $3904957 | 0,87% | tăng ×4 |
| IJH | $3647843 | 0,81% | tăng ×6 |
| IEMG | $2733947 | 0,61% | tăng ×5 |
| VTI | $2732574 | 0,61% | tăng ×4 |
| IUSB | $1930085 | 0,43% | tăng ×3 |
| VUG | $1363011 | 0,30% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VONG | Mua thêm | +22K | +$14.8M |
| IVW | Mua thêm | +19K | +$3.2M |
| VTIP | Mua thêm | +54K | +$2.8M |
| IWS | Giảm | -10K | +$2.6M |
| IEFA | Mua thêm | +13K | +$2.5M |
| SPEM | Mua thêm | +4K | +$2.1M |
| JPST | Mua thêm | +37K | +$1.9M |
| IWM | Giảm | -645 | +$1.8M |
| SLYV | Mua thêm | +489 | +$1.5M |
| JMST | Mua thêm | +23K | +$1.2M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| COR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2063 | $696899 | 0,7% |
| AXP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1121 | $357577 | 3,2% |
| DFLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8508 | $303821 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 532 | $280135 | 6,1% |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3846 | $276562 | |
| COR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 968 | $269291 | 5,5% |
| XLP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3245 | $254311 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1434 | $243253 | 22,8% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 816 | $236820 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7761 | $226078 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1723 | $221632 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2095 | $221421 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2006 | $216216 | 48,9% |
| XLRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5144 | $207560 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1781 | $206554 | Không còn theo dõi |
| IYE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4177 | $205926 | Không còn theo dõi |
| FCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5316 | $201264 | 56,7% |