Summit Portfolio Management, LTD.

CIK 2132683 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu87,29%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu100,00%

Các vị thế trên 1%15

Số lượng vị thế hiệu dụng9,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Các vị thế mới24

Tăng0

Giảm0

Đã Đóng0

Giá trị danh mục $155.4M #7330 trên 9337 theo giá trị 13F · top 78.5%

Các vị thế 24

Tính đến Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 0,3%

Financials 0,2%

Khác/Chưa xác định 99,5%

Danh mục đầy đủ 24 các vị thế

				Chuỗi
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$36893023	23,73%	333964	Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17891048	11,51%	179161	Tăng ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13815765	8,89%	171390	Tăng ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13706308	8,82%	123280	Tăng ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$11313753	7,28%	222056	Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10048883	6,46%	118445	Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10029907	6,45%	200799	Tăng ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8327805	5,36%	111290	Tăng ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$7120179	4,58%	146929	Tăng ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6537847	4,21%	109000	Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3918198	2,52%	48625	Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$3590742	2,31%	92402	Tăng ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$3470147	2,23%	96986	Tăng ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$2752794	1,77%	69797	Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$2684788	1,73%	42991	Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$895096	0,58%	16959	Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$463389	0,30%	1444	Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$347420	0,22%	725	Tăng ×1
AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$344805	0,22%	5436	Tăng ×1
SPY SPY	$342079	0,22%	526	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$277387	0,18%	1591	Tăng ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$262567	0,17%	7390	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$208036	0,13%	562	Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$206747	0,13%	5984	Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
AVUV	$36893023	333964	23,73%
AVDV	$17891048	179161	11,51%
AVLV	$13815765	171390	8,89%
AVUS	$13706308	123280	8,82%
FLOT	$11313753	222056	7,28%
AVDE	$10048883	118445	6,46%
VTIP	$10029907	200799	6,45%
AVIV	$8327805	111290	5,36%
DFUV	$7120179	146929	4,58%
AVES	$6537847	109000	4,21%
AVEM	$3918198	48625	2,52%
DFAC	$3590742	92402	2,31%
DFEV	$3470147	96986	2,23%
DISV	$2752794	69797	1,77%
DFAT	$2684788	42991	1,73%