Golden Bell Financial Planning LLC

CIK 2044309 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$136.0M
按 13F 价值排名第 7690（共 9443） · 前 81.4%
持仓
41
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
76.16%
前二十五大持仓权重
96.24%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
12.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.0% 估计买入 $5985757 · 卖出 $1312709

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 97.6% 仍持有

新仓位
4
增加
15
减少
16
已结清
1
本页内容

行业细分

其他/未映射
100.0%

完整投资组合 41 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BND Vanguard Total Bond Market ETF $25186414 18.52% 343092 $2188243 上涨 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12157825 8.94% 251039 $709714 上涨 ×4
SCHP $11394356 8.38% 429976 $705101 上涨 ×4
DFLV $11188086 8.23% 282956 $1354975 上涨 ×6
AVIV $9308749 6.84% 120237 $420816 上涨 ×4
AVUV $8516082 6.26% 68260 $887387 下跌 ×1
AVES $8309197 6.11% 126665 $242855 下跌 ×6
AVDV $5973895 4.39% 57971 $2611 下跌 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5836667 4.29% 70619 $182849 上涨 ×4
AGG $5710552 4.20% 57694 $-85228 下跌 ×1
SCHV $5139140 3.78% 147634 $586405 下跌 ×6
DISV $3833458 2.82% 95526 $334972 上涨 ×4
DFEV $3693056 2.72% 86555 $641281 上涨 ×4
TIP $2330761 1.71% 21299 $-11090 上涨 ×1
VTEB $2295624 1.69% 45386 $216209 上涨 ×1
ROUS $1949343 1.43% 28922 $219530 下跌 ×6
VSS $1348495 0.99% 8740 $6935 下跌 ×6
VEA $1195857 0.88% 16784 $68063 下跌 ×5
VV $1098929 0.81% 3195 $107924 下跌 ×4
VWO $1067059 0.78% 17877 $77800 下跌 ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $792213 0.58% 14205 $140630
DFSV $776809 0.57% 20026 $3126 下跌 ×3
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF $766912 0.56% 7472 $3148
FNDC $524077 0.39% 10792 $-37869 下跌 ×6
VB $498936 0.37% 1646 $67816
DFIV $493581 0.36% 9137 $11700 上涨 ×1
SCMB $466748 0.34% 18077 $8923 上涨 ×6
BRKB $459358 0.34% 918 $19452
DFCF $418639 0.31% 9918 上涨 ×1
SPY SPY $333806 0.25% 447 $42454 下跌 ×1
FNDE $318988 0.23% 8039 $8661 下跌 ×1
VOO $311125 0.23% 453 $40435
IAGG $310330 0.23% 6133
SCHA $290666 0.21% 8045 $56717
VTI $268279 0.20% 725 $35050 下跌 ×1
VLUE $254958 0.19% 1276 上涨 ×1
VT $251933 0.19% 1605 $43243 上涨 ×1
VTV $242951 0.18% 1115 $25106 上涨 ×3
ROSC $242784 0.18% 4340 $18898 下跌 ×1
IJR $226914 0.17% 1530 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $221471 0.16% 4409 $1335 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BND $25186414 18.52% 上涨 ×6
BNDX $12157825 8.94% 上涨 ×4
SCHP $11394356 8.38% 上涨 ×4
DFLV $11188086 8.23% 上涨 ×6
AVIV $9308749 6.84% 上涨 ×4
VCIT $5836667 4.29% 上涨 ×4
DISV $3833458 2.82% 上涨 ×4
DFEV $3693056 2.72% 上涨 ×4
SCMB $466748 0.34% 上涨 ×6
VTV $242951 0.18% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DFCF $418639 9918 0.31%
IAGG $310330 6133 0.23%
VLUE $254958 1276 0.19%
IJR $226914 1530 0.17%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BND 增持 +31K +$2.2M
DFLV 增持 +8K +$1.4M
AVUV 削减 -797 +$887K
BNDX 增持 +13K +$710K
SCHP 增持 +28K +$705K
DFEV 增持 +1K +$641K
SCHV 削减 -2K +$586K
AVIV 增持 +1K +$421K
DISV 增持 +7K +$335K
AVES 削减 -8K +$243K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PRF 2025年6月30日 6875 $277819 不再跟踪
IAGG 2025年9月30日 4398 $224694 不再跟踪
SCHA 2025年3月31日 8520 $220327 不再跟踪