Sherwood Financial Partners, LLC
CIK 2056427 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $124.2M
- 持仓
- 8
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7942（共 9443） · 前 84.1%
投资组合价值同比（季度）：+9.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 100.00%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 5
- 有效持仓数量
- 4.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.17% 估计买入 $360510 · 卖出 $206703
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 3
- 减少
- 3
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
0.4%
其他/未映射
99.6%
完整投资组合 8 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $40304974 | 32.44% | 1369520 | $5109356 | 下跌 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $37138853 | 29.90% | 505910 | $176065 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $19129509 | 15.40% | 690596 | $2061067 | 上涨 ×1 | ||
| SCHM | $18209282 | 14.66% | 493878 | $2867271 | 下跌 ×2 | ||
| SCHE | $7826830 | 6.30% | 215853 | $752959 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $1086533 | 0.87% | 1582 | $95795 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277925 | 0.22% | 1389 | $35683 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $255505 | 0.21% | 883 | $31408 | |||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHZ | 2025年6月30日 | 18723 | $433625 | 不再跟踪 |
| AAPL | 2025年6月30日 | 918 | $203915 | 50.2% |