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CIK 1809494 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$113.8M
按 13F 价值排名第 8142（共 9443） · 前 86.2%
持仓
31
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+17.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
98.33%
前二十五大持仓权重
99.81%
持仓高于 1%
3
有效持仓数量
1.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.0% 估计买入 $3286294 · 卖出 $0

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.0% 仍持有

新仓位
0
增加
2
减少
0
已结清
19
本页内容

行业细分

Technology
1.1%
Health Care
0.4%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
Industrials
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
97.2%

完整投资组合 31 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $88595743 77.87% 128996 $11514183
VWO $11922898 10.48% 199747 $1126573
RSP $8472501 7.45% 39820 $3666824 上涨 ×1
XLK XLK $664534 0.58% 3488 $200979
AAPL Apple Inc. - Common Stock $577563 0.51% 1996 $70998
IWP $483153 0.42% 3300 $60357
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $400180 0.35% 2000 $51380
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $312344 0.27% 884 $58760
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $229780 0.20% 616 $1755
V Visa Inc. $209971 0.18% 612 $25000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204972 0.18% 860 $25860
IWF $188738 0.17% 1520 $26706 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $188542 0.17% 576 $19106
SPY SPY $156822 0.14% 210 $20251
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $134664 0.12% 324 $46993
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $117504 0.10% 432 $12692
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $104393 0.09% 296 $7042
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $86296 0.08% 736 $5549
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $81531 0.07% 324 $11064
ECL Ecolab Inc. Common Stock $76896 0.07% 276 $3474
BRKB $74058 0.07% 148 $3136
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $72196 0.06% 144 $1416
ORCL Oracle Corporation Common Stock $69758 0.06% 476 $-266
VNQ $67887 0.06% 704 $5442
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $66032 0.06% 260 $2478
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $60682 0.05% 60 $9923
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $53766 0.05% 268 $4875
CVS CVS Health Corporation Common Stock $50484 0.04% 488 $15436
ABT Abbott Laboratories Common Stock $24681 0.02% 272 $-3245
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $20720 0.02% 844 $-3511
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1188 0.00% 33 $-34

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 仅价格变动 +0 +$11.5M
RSP 增持 +15K +$3.7M
VWO 仅价格变动 +0 +$1.1M
XLK 仅价格变动 +0 +$201K
AAPL 仅价格变动 +0 +$71K
IWP 仅价格变动 +0 +$60K
GOOG 仅价格变动 +0 +$59K
NVDA 仅价格变动 +0 +$51K
UNH 仅价格变动 +0 +$47K
IWF 增持 +1K +$27K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TJX 2025年3月31日 510 $61613 15.9%
CVX 2025年3月31日 378 $54750 23.5%
DIS 2025年3月31日 438 $48771 8.5%
ETN 2025年3月31日 120 $39824 54.8%
PG 2025年3月31日 198 $33195 -15.9%
IWO 2025年3月31日 99 $28494 不再跟踪
MMM 2025年3月31日 213 $27496 22.4%
TGT 2025年3月31日 189 $25549 55.6%
DEO 2025年3月31日 174 $22121 -11.0%
COP 2025年3月31日 150 $14876 29.0%
CMI 2025年3月31日 42 $14641 91.1%
NVS 2025年3月31日 144 $14013 40.9%
MDLZ 2025年3月31日 222 $13260 -5.5%
GIS 2025年3月31日 198 $12626 -34.2%
GILD 2025年3月31日 135 $12470 29.3%
CNC 2025年3月31日 204 $12358 5.7%
INTC 2025年3月31日 297 $5955 304.8%
SOLV 2025年3月31日 53 $3501 16.4%
ALC 2025年3月31日 27 $2292 -23.4%