Alphabet 股票：我看到了 2027 年达到 500 美元的路径

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- Google (GOOGL) 击败了第一季度盈利预期，营收为 1099 亿美元（同比增长 22%），每股收益为 5.11 美元，而市场共识为 2.63 美元，Google Cloud 收入飙升 63% 至 200 亿美元，积压订单几乎翻倍至 4600 亿美元，支持 31% 的潜在上涨空间，目标价格为 502.88 美元。

- Google 云业务的加速增长，得益于 4600 亿美元的积压订单和 Gemini API 使用量飙升 60%，抵消了第一季度资本支出翻倍至 357 亿美元的担忧，因为管理层正在将资本直接投入人工智能能力和云基础设施。

- 此前在 2010 年预测正确的分析师刚刚列出了他最喜欢的 10 支股票，而 Google 却没有在其中。 您可以在这里免费获得它们。

我们对 Google (纳斯达克：GOOGL) 的 24/7 Wall St. 目标价格为 502.88 美元，在未来 12 个月内，这可能会使股价轻松超过 500 美元大关。 考虑到 GOOGL 交易价格为 383.25 美元，这意味着潜在上涨空间为 31.21%。 模型评级为买入，信心读数为 90%。 云业务正在积累效应，Gemini 的使用量正在迅速扩大，自由现金流继续为基础设施建设提供资金。

24/7 Wall St. 目标价格摘要

| 指标 | 数值 | |---|---| | 当前价格 | $383.25 | | 24/7 Wall St. 目标价格 | $502.88 | | 潜在上涨空间 | 31.21% | | 建议 | 购买 | | 信心水平 | 90% |

云业务激增及突破 380 美元

GOOGL 已经强劲反弹。 过去一周，股价上涨了 9.39%；过去一个月上涨了 29.58%；过去一年上涨了 134.45%。 催化剂是 2026 年 4 月 29 日发布的 2026 年第一季度业绩报告：营收为 1098.96 亿美元（同比增长 21.79%），每股收益为 5.11 美元，超出市场共识 2.63 美元的预期，超出 94.1%。 Google Cloud 收入增长 63% 至 200.28 亿美元，积压订单几乎翻倍，超过 4600 亿美元。

此前在 2010 年预测正确的分析师刚刚列出了他最喜欢的 10 支股票，而 Google 却没有在其中。 您可以在这里免费获得它们。

运营利润率扩大至 36.1%，董事会还将股息提高 5% 至每季度 0.22 美元。

达到 575 美元以上的理由

云业务按季度加速增长，4600 亿美元的积压订单提供了多年的收入可见性。 Gemini 通过 API 每分钟处理超过 160 亿个 token，同比增长 60%，而付费订阅用户已达到 3.5 亿。 Waymo 每周运行超过 50 万次自动驾驶，并刚刚完成 160 亿美元的融资。

首席执行官 Sundar Pichai 表示：“2026 年开局良好。 我们的 AI 投资和全栈方法正在点亮业务的方方面面。” 我们的看涨情景将 GOOGL 提升至 576.54 美元，到 2027 年 5 月，总回报率为 50.43%。

可能阻碍反弹的因素

熊市的中心在于资本强度。 第一季度资本支出 356.74 亿美元翻倍于去年同期，导致自由现金流下降 46.63% 至 101.16 亿美元。 全年 2026 年资本支出指导范围为 1750 亿美元至 1850 亿美元，规模庞大。 看涨派认为，这笔支出为云积压订单和直接与 63% 的云业务增长相关的 AI 容量提供资金。