LPWM LLC

CIK 1801101 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$450.7M
#4050 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.9%
المراكز
98
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
69,50%
وزن أكبر 25 مقتنية
85,57%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
12,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 15,77% تقدير المشتريات $84083239 · المبيعات $66794357

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
44
انخفض
26
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,3%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Health Care
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
95,6%

المحفظة الكاملة 98 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $87221988 19,35% 682435 $14765889 صعود ×5
VTV $68432577 15,18% 314012 $60393649 صعود ×5
IWS $35621013 7,90% 216410 $2583035 هبوط ×2
JPST $27629447 6,13% 546360 $1850636 صعود ×2
IEFA $21889312 4,86% 226644 $2516364 صعود ×4
SPEM $19907132 4,42% 384456 $2076453 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18044102 4,00% 359230 $2773581 صعود ×6
IVE $12332830 2,74% 54315 $-57747917 هبوط ×1
IWM $11096322 2,46% 36932 $1777333 هبوط ×2
SLYV $11054127 2,45% 101312 $1518271 صعود ×1
VNQ $6288218 1,40% 65210 $465503 هبوط ×2
IVW $6077726 1,35% 44192 $3182789 صعود ×1
AGG $5955033 1,32% 60164 $37250 صعود ×4
JMST $5728626 1,27% 112326 $1168312 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5683722 1,26% 16780 $910451 صعود ×4
IWR $5460703 1,21% 49499 $649592 صعود ×4
VOE $4787023 1,06% 24226 $284358 هبوط ×2
VEA $4706526 1,04% 66057 $491487 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4552620 1,01% 22753 $542048 هبوط ×6
VSS $4126014 0,92% 26742 $372927 صعود ×4
BRKB $4005622 0,89% 8005 $-72370 هبوط ×4
VGT $3904957 0,87% 32672 $1049887 صعود ×4
VTEB $3811203 0,85% 75350 $544256 صعود ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3725131 0,83% 83058 $146304 صعود ×1
IJH $3647843 0,81% 47307 $611086 صعود ×6
BIL $2834629 0,63% 30932 $-72867 هبوط ×3
IEMG $2733947 0,61% 33003 $591997 صعود ×5
VTI $2732574 0,61% 7385 $395841 صعود ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2223613 0,49% 20916 $469750 صعود ×1
XLK XLK $2093343 0,46% 10988 $636170 صعود ×1
MUB $2018736 0,45% 18758 $9635 هبوط ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1930085 0,43% 41822 $123825 صعود ×3
LQD $1911169 0,42% 17522 $245214 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1861284 0,41% 7809 $213167 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1794431 0,40% 4750 $324161
VOO $1778151 0,39% 2589 $259179 صعود ×1
VWO $1725819 0,38% 28913 $332548 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1663874 0,37% 16528 $1130779 صعود ×1
QUAL $1527556 0,34% 6961 $160920 هبوط ×1
VUG $1363011 0,30% 15823 $233381 صعود ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1253821 0,28% 10326 $341015 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1222743 0,27% 3422 $105886 هبوط ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1157962 0,26% 13545 $204497 صعود ×2
XLE XLE $1093555 0,24% 20590 $-167789
VOX $1087454 0,24% 5912 $24297
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1076169 0,24% 2559 $251013 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1070601 0,24% 2576 $373696
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1029152 0,23% 3557 $93689 هبوط ×2
XLV XLV $1018818 0,23% 6421 $60110 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1016361 0,23% 2877 $183171 هبوط ×1
VBR $978457 0,22% 4027 $103648
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $977688 0,22% 2266 $605769
VB $903904 0,20% 2982 $243080 صعود ×4
IYF $865283 0,19% 6786 $66842
VV $851521 0,19% 2476 $96626 هبوط ×2
IJR $844181 0,19% 5692 $136608
VHT $835733 0,19% 2795 $47338 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $835239 0,19% 2239 $166666 صعود ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $825608 0,18% 8070 $260287 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $824656 0,18% 1120 $152329 هبوط ×1
VXF $816186 0,18% 3315 $129843 هبوط ×2
ICVT $753449 0,17% 6189 $69624 هبوط ×2
SPY SPY $681054 0,15% 912 $89245 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $670800 0,15% 879 $327630
IWB $668714 0,15% 1633 $27619 هبوط ×1
IWF $656983 0,15% 5291 $123557 صعود ×3
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $648825 0,14% 15887 صعود ×1
PUSH $605383 0,13% 12008 صعود ×1
VCR $582620 0,13% 1469 $55205
ITOT $576482 0,13% 3509 $65337 هبوط ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $510294 0,11% 7387 $16399
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $507546 0,11% 702 صعود ×1
ITA ITA $476720 0,11% 1967 $46550 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $435297 0,10% 2689 $-7438 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $390360 0,09% 693 $-6126
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $375151 0,08% 18309 $40279
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $365628 0,08% 1117 $33816 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $330989 0,07% 1188 $14957
BLDX $330656 0,07% 12689 $7292 صعود ×1
VEU $321119 0,07% 3834 $35598 صعود ×4
V Visa Inc. $315533 0,07% 920 $44521 صعود ×1
TIP $310781 0,07% 2840 $-4959 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $287040 0,06% 3489 $27032 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $285079 0,06% 2987 $84767 صعود ×1
EELV $275720 0,06% 9918 $-47958 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $271365 0,06% 1500 $23355
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $267786 0,06% 3711 صعود ×1
SUB $266281 0,06% 2501 $-76
IVV $252517 0,06% 337 $32299
KWEB $236967 0,05% 9684 $-38349
VT $236371 0,05% 1506 $34684 صعود ×2
XLC XLC $224116 0,05% 2092 $-7138 صعود ×1
IEZ $212591 0,05% 7903 $-16201
XLP XLP $211662 0,05% 2548 $2777
VYM $208600 0,05% 1320 صعود ×1
STIP $204729 0,05% 2004 صعود ×1
SMH SMH $200702 0,04% 306 صعود ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $96574 0,02% 15910 $14160

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VONG $87221988 19,35% بزيادة ×5
VTV $68432577 15,18% بزيادة ×5
IEFA $21889312 4,86% بزيادة ×4
VTIP $18044102 4,00% بزيادة ×6
AGG $5955033 1,32% بزيادة ×4
VONE $5683722 1,26% بزيادة ×4
IWR $5460703 1,21% بزيادة ×4
VEA $4706526 1,04% بزيادة ×5
VSS $4126014 0,92% بزيادة ×4
VGT $3904957 0,87% بزيادة ×4
IJH $3647843 0,81% بزيادة ×6
IEMG $2733947 0,61% بزيادة ×5
VTI $2732574 0,61% بزيادة ×4
IUSB $1930085 0,43% بزيادة ×3
VUG $1363011 0,30% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
LTH $648825 15887 0,14%
PUSH $605383 12008 0,13%
AMAT $507546 702 0,11%
UBER $267786 3711 0,06%
VYM $208600 1320 0,05%
STIP $204729 2004 0,05%
SMH $200702 306 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VONG تم الشراء أكثر +22K +$14.8M
IVW تم الشراء أكثر +19K +$3.2M
VTIP تم الشراء أكثر +54K +$2.8M
IWS تقليص -10K +$2.6M
IEFA تم الشراء أكثر +13K +$2.5M
SPEM تم الشراء أكثر +4K +$2.1M
JPST تم الشراء أكثر +37K +$1.9M
IWM تقليص -645 +$1.8M
SLYV تم الشراء أكثر +489 +$1.5M
JMST تم الشراء أكثر +23K +$1.2M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
COR 31 مارس، 2026 2063 $696899 0,7%
AXP 30 سبتمبر، 2025 1121 $357577 3,2%
DFLV 30 يونيو، 2026 8508 $303821 لم يعد يتم تتبعه
MA 31 مارس، 2025 532 $280135 6,1%
BND 31 مارس، 2025 3846 $276562
COR 30 يونيو، 2025 968 $269291 5,5%
XLP 31 ديسمبر، 2025 3245 $254311 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1434 $243253 22,8%
VO 31 مارس، 2026 816 $236820 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 30 يونيو، 2026 7761 $226078 لم يعد يتم تتبعه
ITOT 31 مارس، 2025 1723 $221632 لم يعد يتم تتبعه
IGV 31 مارس، 2026 2095 $221421 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 سبتمبر، 2025 2006 $216216 48,9%
XLRE 31 مارس، 2026 5144 $207560 لم يعد يتم تتبعه
VT 30 يونيو، 2025 1781 $206554 لم يعد يتم تتبعه
IYE 30 يونيو، 2025 4177 $205926 لم يعد يتم تتبعه
FCX 30 يونيو، 2025 5316 $201264 56,7%