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Portfolio-Wert
$216.0M
#6.197 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 65.6%
Positionen
34
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +13.4% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
93,90%
Gewichtung der Top-25-Positionen
99,01%
Positionen über 1%
8
Effektive Anzahl von Positionen
4,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,43% Geschätzte Käufe $11.070.478 · Verkäufe $2.896.645

Neue Positionen
5
Erhöht
8
Abgenommen
3
Geschlossen
2
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
0,8%
Utilities
0,7%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,3%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
97,3%

Gesamtportfolio 34 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI $84.563.022 39,14% 228.524 $9.565.256 Ab ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $56.822.130 26,30% 774.038 $6.246.031 Auf ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17.634.022 8,16% 206.270 $889.817 Ab ×1
ITOT $14.802.863 6,85% 90.113 $2.277.569 Auf ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9.597.373 4,44% 198.170 $1.022.802 Auf ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6.814.416 3,15% 71.400 $921.250 Auf ×1
AGG $6.032.039 2,79% 60.942 $1.195.803 Auf ×2
SCHX $2.963.101 1,37% 100.683 $382.948 Auf ×1
SCHM $1.896.408 0,88% 51.435 $303.980
VB $1.737.181 0,80% 5.731 $236.117
VXF $1.452.147 0,67% 5.898 $238.339
VTV $1.418.942 0,66% 6.511 $141.484
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1.169.755 0,54% 15.333 $69.459
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981.789 0,45% 2.632 $7.502
SCHA $966.550 0,45% 26.752 $188.602
AAPL Apple Inc. - Common Stock $766.515 0,35% 2.649 $94.225
VO $612.010 0,28% 7.596 $66.655 Auf ×2
VOO $572.113 0,26% 833 $74.354
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536.055 0,25% 1.500 $104.715
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $534.942 0,25% 1.514 $81.703 Ab ×1
IAGG $496.234 0,23% 9.807 $281.863 Auf ×1
SCHF $435.001 0,20% 15.704 $46.327
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $423.945 0,20% 4.540 $22.337
MA Mastercard Incorporated Common Stock $359.520 0,17% 700 $9.758
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314.297 0,15% 2.775 $-30.580
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $296.806 0,14% 3.640 $15.470
V Visa Inc. $274.472 0,13% 800 $32.680
VEA $267.188 0,12% 3.750 $26.888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234.920 0,11% 2.000 Auf ×1
IJR $233.292 0,11% 1.573 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216.248 0,10% 800 $-32.384
JPUS $210.344 0,10% 1.500 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $203.176 0,09% 800 Auf ×1
BRKB $200.156 0,09% 400

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
CSCO $234.920 2.000 0,11%
IJR $233.292 1.573 0,11%
JPUS $210.344 1.500 0,10%
JNJ $203.176 800 0,09%
BRKB $200.156 400 0,09%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
VTI Reduziert -5K +$9.6M
BND Mehr gekauft +87K +$6.2M
ITOT Mehr gekauft +2K +$2.3M
AGG Mehr gekauft +12K +$1.2M
BNDX Mehr gekauft +20K +$1.0M
IXUS Mehr gekauft +3K +$921K
VXUS Reduziert -11K +$890K
SCHX Mehr gekauft +53 +$383K
SCHM Nur Kursbewegung +0 +$304K
IAGG Mehr gekauft +6K +$282K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
WEC 31. März 2026 2.332 $245.933 -3,8%
BRKB 31. März 2026 400 $201.060 Nicht mehr verfolgt